ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» принял решение о выпуске биржевых облигаций и утвердил эмиссионные документы

Тридцать первого марта Совет директоров ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» на своем собрании принял решение о выпуске биржевых облигаций и утвердил эмиссионные документы. Об этом сообщает «Балтийский берег».

Предполагается размещение двух выпусков документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций: серии БО-01 в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей и серии БО-02 в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. Оба выпуска биржевых облигаций будут размещены путем открытой подписки по цене 100 процентов от номинальной стоимости (1 000 рублей) со сроком погашения на 1092-й день с даты начала размещения. Облигации обеспечены поручительством со стороны ОАО «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» - компании, также входящей в ГК «Балтийский Берег». Дата начала размещения Биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 будет определена после их допуска к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера.

Средства, полученные в результате размещения биржевых облигаций, предполагается направить на рефинансирование задолженности и реструктуризацию кредитного портфеля ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

В настоящее время на рынке обращается первый выпуск корпоративных облигаций ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (купонной доходностью 14 % годовых), которые в конце 2013 года были включены в раздел «Котировальный список «А» первого уровня «Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Справка. В Группу компаний (ГК) «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», кроме ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», входит также единственное в России на сегодняшний день производственное предприятие, выращивающее атлантического лосося и уже получающее готовую продукцию в промышленных объемах. Выпуск товарной продукции ОАО «РУССКИЙ ЛОСОСЬ», входящего в ГК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ», достиг 10 000 тонн при общем объеме потребления в России на уровне 200 000 тонн охлажденного лосося. При этом весь остальной атлантический лосось, перерабатываемый в России, импортный. Таким образом, компанией проводится политика импортозамещения и обеспечивается 5 % потребностей России в охлажденном лососе. По номенклатуре своей продукции ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» занимает до 20 % российского рынка (около 25 % в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, примерно 10 % - в Москве). Компания производит до 450 наименований рыбопродукции.