Cоциально-экономическое развития рыбной отрасли за январь-май 2012 г.

Аналитический центр информационного агентства по рыболовству подготовил предварительный отчет о состоянии рыбной отрасли за январь-май 2012 года. Об этом https://www.fishnet.ru/ сообщил Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов.

Вылов

За январь-май 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года вылов увеличился на 0,2% или 3,4 тыс. тонн до 1749,9 тыс. тонн.

За этот период увеличился вылов скумбрии в 2,6 раза до 9,1 тыс. тонн, макруруса в 1,9 раза до 9,8 тыс. тонн, морских окуней на 55,2% до 14 тыс. тонн, наваги на 27,2% до 16,6 тыс. тонн, терпугов на 11,8% до 23,3 тыс. тонн, креветок на 7,4% до 5,2 тыс. тонн, лососевых видов рыб на 7,1% до 1,9 тыс. тонн. В тоже время, зафиксировано снижение вылова минтая на 1,5% до 939,6 тыс. тонн, сельди на 21,9% до 122,7 тыс. тонн.

В целом, за этот период в структуре вылова на долю минтая приходилось 53,7%, трески 10,5%, сельди 7%, камбалы 2,1%.

В Северном бассейне вылов трески составил 150,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,2 тыс. тонн. В Балтийском море вылов шпрот составил 10 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на -1,2 тыс. тонн. В Азово-Черноморском бассейне вылов хамсы составил 8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,8 тыс. тонн. В Каспийском бассейне вылов кильки составил 0,6 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на -0,3 тыс. тонн.

Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что продолжился позитивный рост вылова в зонах иностранных государств (+35,1%), конвенционных районах и открытой части Мирового океана (+0,2%). За этот период вылов в этих районах увеличился на 27,2% или 44,3 тыс. тонн до 207,4 тыс. тонн.

Внешнеэкономическая деятельность

По предварительным данным таможенной статистики, в мае 2012 года относительно мая 2011 года сократился импорт из стран дальнего зарубежья рыбы и водных беспозвоночных - на 16,3% до 156,5 млн. долл. США, а относительно апреля2012 г. сократился на 18,6 %. В мае2012 г. относительно предыдущего месяца импорт рыбы мороженой сократился на 28,8 % до 40 млн. долл. США, а рыбного филе на 7,3% до 24,5 млн. долл. США. На фоне сокращения импорта рыбы увеличился импорт мяса. В мае2012 г. относительно апреля2012 г. импорт говядины увеличился на 33,5 % до 306,4 млн. долл. США, свинины на 14,2 % до 226,4 млн. долл. США, а мяса птицы на 46,4 % до 76,4 млн. долл. США.

Дальневосточное таможенное управление ФТС опубликовало данные об экспорте товаров субъектами Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) за январь-май2012 г.г.

Данные формировались по внешнеторговым операциям участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в налоговых органах, расположенных на территории ДФО, и производивших таможенное декларирование товаров независимо от места их декларирования.

Проведенный аналитическим центром анализ данных показал, что в ДФО за период январь-май2012 г.г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года экспорт рыбы и морепродуктов снизился в объеме на 5,2% до 649,6 тыс. тонн, а по стоимости вырос на 5,6% до 1,0 млрд. долл. США.

В структуре экспорта рыбы и морепродуктов  традиционно лидирует рыба мороженая (94,5%). В структуре экспорта мороженой рыбы основную долю в общем объеме экспорта занимают минтай (70,5% или 433,2 тыс. тонн) и сельдь (15% или 91,6 тыс. тонн). За данный период экспорт минтая снизился в объеме на 7,6%, сельди на 0,5%, ракообразных на 7,2% до 12,3 тыс. тонн. При этом экспорт печени, икры и молок увеличился на 4,5% до 28,5 тыс. тонн.

Тимур Митупов отмечает, что за январь-май2012 г. по отношению к январю-маю2011 г. средняя экспортная цена на рыбу мороженую увеличилась на 15,9% до 1,39 долл. США/кг. В основном за счет роста экспортной цены на минтай на 8,6% с 1,09 долл. США /кг. до 1,18 долл. США/кг., а также сельди на 22,1% с 0,61 долл. США до 0,74 долл. США. В то же время средняя экспортная цена на печень, икру и молоки увеличилась на 31,6% до 6,03 долл. США/кг., а по ракообразным на 8% до 7,93 долл. США.

Лидерами среди регионов ДФО по экспорту рыбы и морепродуктов стали Приморский край (доля 38,3% или 248,5 тыс. тонн), Камчатский край (27% или 175,5 тыс. тонн), Сахалинская область (17,9% или 116,9 тыс. тонн).

Таким образом, отмечает Тимур Митупов, за данный период на фоне снижения объемов вылова минтая (на 1,5%), сельди (на 21,9%) уменьшился экспорт по этим видам рыб.

Производство рыбопродукции

В январе-мае 2012г. по сравнению с январем-маем 2011г. индекс производства рыбопродукции, включая рыбную консервацию (с учетом  рыбопродукции, произведенной на борту рыболовных судов) снизилось на 2,9% до 1,5 млн. тонн.

За этот период на фоне снижения производства рыбопродукции производство мяса и субпродуктов убойных животных увеличилось на 9,5% до 499 тыс. тонн, а мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы на 17,7% до 1,4 млн. тонн.

Зафиксировано снижение производства по рыбному филе на 10,1% (в январе-апреле снижение на 9,9%), сельди слабосоленой на 1,3% (2,4%), рыбной кулинарии на 9,1% (12,3%), икре лососевой на 10,8% (20,4%), печени, икре и молокам на 0,7% (рост на 1,2%), рыбе мороженой (кроме сельди) на 0,2%, рыбным пресервам на 5,7%.

В тоже время, замечает Тимур Митупов, увеличилось производство рыбных изделий холодного копчения (кроме сельди) на 0,8% (снижение на 9,1%), рыбы (кроме сельди) слабосоленой на 15,4% (12,5%), рыбы пряного посола и маринованной (кроме сельди) на 23,9% (21,6%), консервов натуральных на 7,8: (9,7%), консервов в масле на 7% (8,9%).

Ранее за период январь-апрель2012 г. произошло снижение производства рыбопродукции на 2,4% до 1,3 млн. тонн.

Таким образом, отмечает Тимур Митупов, темп сезонного снижения производства рыбопродукции в России нарастает.

Стоит отметить, что в Камчатском крае за период январь-май 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года производство рыбопродукции, включая рыбную консервацию, увеличилось на 1,1% до 263 тыс. тонн., в том числе производство консервов рыбных натуральных увеличилось в 1,6 раза до 2 542,2 тыс. усл. банок, а пресервов рыбных на 30,2% до 86,6 тыс. усл. банок.

Таким образом, отмечает Тимур Митупов, за период январь-май 2012 г. за счет увеличения объемов производства рыбной консервации и пресервов удалось избежать падения производства в Камчатском крае.

В то же время, за анализируемый период в Приморском крае производство рыбопродукции, включая рыбную консервацию, снизилось на 13,6% до 304,7 тыс. тонн. При этом на фоне увеличения производства консервов рыбных натуральных на 37,6% до 44 049 тыс. усл. банок снизилось производство консервов рыбных в масле на 42,7% до 7 988,5 тыс. усл. банок.

Розничная торговля

В мае 2012 продолжилось сезонное снижение розничной торговли рыбой и морепродуктами.

Оборот розничной торговли рыбной и морепродуктами, по данным Росстат, в мае2012 г. по отношению к предыдущему месяцу снизился на 3,6% (в апреле2012 г. снижение на 8,8%), в том числе по консервам и пресервам из рыбы и морепродуктов произошло снижение на 1,5% (-7,1%). Запасы в розничной торговле на 1 июня 2012г. по отношению к 1 маю 2012г. снизились по рыбе и морепродуктам на 0,4% (+6,7%), в том числе по рыбным консервам и пресервам на 2% (+5,7%). Из-за снижения продаж на 1 июня 2012г. по сравнению с 1 маем 2012г. обеспеченность товарными запасами по рыбе и морепродуктам увеличилась с 17 дней до 18 дней розничной торговли, а по рыбной консервации и пресервам осталась на прежнем уровне - 23 дня.

В то же время, отмечает Тимур Митупов, на фоне сезонного снижения розничных продаж рыбопродукции в мае2012 г. по отношению к предыдущему месяцу произошло сезонное увеличение продаж мяса на 7,8%, в том числе мяса животных на 9,9%, мяса домашней птицы на 6%, мясопродуктов на 9,4%, мясной консервации на 14,1%.

Потребительские цены и покупательская способность

В мае 2012 г. индекс потребительских цен на рыбу и морепродукты составил 99,9%, за период с начала года - 100,9% (в мае 2011г. - 101%, за период с начала года - 106,3%). В рейтинге по темпам роста потребительских цен среди основных продовольственных товаров у рыбы и морепродуктов - 6 место. В тоже время, на мясо и птицу с начала года по май потребительские цены выросли на 2,7% (4 место).

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста потребительских цен на рыбу и морепродукты замедлился в 7 раз, а на мясо и птицу в 1,6 раз.

В мае2012 г. на 0,7% в среднем подешевела рыба мороженая (кроме сельди). Одновременно цены на рыбу живую и охлажденную, филе сельди соленое и икру лососевых рыб выросли на 0,5-0,9%. В тоже время, на 2,9% выросли цены на баранину (кроме бескостного мяса), на 0,8% - на свинину (кроме бескостного мяса).

Стоит отметить, обращает внимание Тимур Митупов, что в мае2012 г. в Дальневосточном федеральном округе средние потребительские цены на неразделанную рыбу мороженую составили в Камчатском крае - 60,85 руб./кг, Приморском крае - 75,07 руб./кг., Хабаровском крае - 75,39 руб./кг., Амурской области - 72,28 руб./кг., Сахалинской области - 73,82 руб./кг., Магаданской области - 91,85 руб./кг. Таким образом, лидером по наибольшей средней потребительской цене на рыбу в Дальневосточном федеральном округе стала Магаданская область, а по наименьшей цене стала Камчатская область.

В России в мае 2012 г. по отношению к маю 2011 г. в стоимости минимального набора продуктов питания доля рыбопродуктов выросла с 3,6% до 4,3%, а мясопродуктов с 17,6% до 21,5%.

Тимур Митупов отмечает, что по - прежнему рыба остается самым дешевым товаром среди мясных продуктов. Так, по состоянию на 30 мая2012 г. средняя потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную составила 82,82 руб./кг., куры (кроме куриных окорочков) 103,54 руб./кг., свинину (кроме бескостного мяса) - 202,05 руб./кг., говядину (кроме бескостного мяса) - 216,63 руб./кг.

В ближайшее время (в период с мая по июль 2012 года) продолжится сезонное снижение и стабилизация оптовых и потребительских цен на рыбу и морепродукты.

Оптовый рынок и цены

К концу мая2012 г. на оптовом рыбном рынке незначительно увеличились цены на минтай. На Дальнем Востоке оптовая цена на минтай составила 37-40 руб./кг. Пока, стабильны оптовые цены на тихоокеанскую сельдь (30-34 руб./кг.), горбушу (50-85 руб./кг.), навагу (40-41 руб./кг.). Наметился тренд на понижение оптовых цен на камбалу, макрурус, лемонему.

В Центральном регионе происходит рост оптовых цен на атлантическую сельдь. К началу июня2012 г. оптовые цены на атлантическую импортную сельдь составили 57-72 руб./кг., хотя в начале февраля2012 г. оптовые цены составляли 54-66 руб. кг. Таким образом, за 4 месяца оптовые цены на атлантическую импортную сельдь выросли на 5,5%-9% или на 3-6 руб./кг. При этом на фоне сокращения предложений по атлантической сельди от Норвегии, а также колебаний курса доллара наметился четкий тренд на дальнейшее повышение оптовых цен. По некоторым крупным размерам сельди наметился дефицит. Такая же ситуация со скумбрией (84-111 руб./кг.) по которой тоже наметился дефицит на отечественном рыбном рынке.

Тимур Митупов акцентирует внимание, что на фоне снижения вылова сельди происходит рост экспорта и импорта сельди. Так, за январь-апрель2012 г. экспорт сельди (код ТН ВЭД 030351) вырос на 33,5% до 92 тыс. тонн (в I квартале2012 г. рост на 54,6% до 84,9 тыс. тонн), а импорт на 11,6% до 48,8 тыс. тонн (рост на 19,7% до 38,2 тыс. тонн). Таким образом, за период январь-апрель2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года баланс рынка сельди (с учетом филе сельди и перевода в его сырье) за этот период сократился на 36% или 59,5 тыс. тонн до 105 тыс. тонн.

По мнению Тимура Митупова, учитывая объемы потребления и социальную значимость сельди для нашей страны - при снижении вылова, относительному росту и последующему сокращению импорта и роста экспорта - на рынке сельди может возникнуть дисбаланс по этому сегменту рынка, который может вызвать дефицит в сельди и рост оптовых и потребительских цен. Такие же, тревожные тенденции вызывает отечественный рынок лососевых видов рыб, трески и пикши, а также скумбрии.

Стоит отметить, что на рыбном рынке зафиксирована позитивная тенденция - замещение атлантической сельди тихоокеанской (41-47 руб./кг. в Центральном регионе).

В целом, отмечает Тимур Митупов, пока рост оптовых и потребительских цен сглаживает сезонное снижение спроса.

Социальное положение

У рыбной отрасли по-прежнему самая низкая просроченная задолженность по заработной плате среди основных отраслей экономики.

Между тем, на 1 июня2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем просроченная задолженность по заработной плате в рыбной отрасли увеличилась на 11,4% или 165 тыс. руб. до 1 612 тыс. руб., а в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовкам на 10,4% или 19 434 тыс. руб. до 205 645 тыс. руб.

В целом, на 1 июня2012 г. по сравнению с началом года просроченная задолженность по заработной плате в рыбной отрасли выросла на 8%, а в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовкам на 17%. В рейтинге по темпам наибольшего роста просроченной задолженности по заработной плате среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли - 9 место, а у сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок - 6 место.

В апреле 2012 г. по отношению к апрелю 2011 г. среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в рыбной отрасли выросла на 19,9% до 32 221 руб., а по отношению к марту 2012 г. на 13,7%. Таким образом, отмечает Тимур Митупов, среднемесячная начисленная заработная плата в рыбной отрасли на 7% превышает среднюю заработную плату в отраслях экономики России (25 800 руб.) и в 2,5 раза превышает среднюю заработную плату в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (13 009 руб.). В рейтинге по наибольшей среднемесячной начисленной заработной платы среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли - 3 место.

Кредиторская задолженность

На конец апреля2012 г. по отношению к апрелю2011 г. размер просроченной кредиторской задолженности в рыбной отрасли увеличился на 13,8% до 2,3 млрд. руб., а по отношению к марту2012 г. увеличение произошло на 3,6%. По темпам роста просроченной кредиторской задолженности среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли - 7 место

Инвестиции

За I квартал2012 г. инвестиции в основной капитал в рыбной отрасли увеличились на 61,4% до 1,6 млрд. руб. По темпам роста инвестиций в основной капитал среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли - 1 место.

На конец марта2012 г. накоплено иностранных инвестиций на сумму 74 млн. долл. США. По сравнению с началом января2012 г. накопленные иностранные инвестиции в рыбной отрасли уменьшились на 7,5% или 6 млн. долл. США.

В I квартале 2012 г. финансовые вложения в рыбной отрасли составили 4,9 млрд. руб., в том числе долгосрочные 3,8 млрд. руб. (доля - 77,5%), а краткосрочные 1,1 млрд. руб. (22,5%). Таким образом, отмечает Тимур Митупов, на конец марта 2012 г. накоплено финансовых вложений в рыбной отрасли 21,7 млрд. руб., в том числе долгосрочные 18,6 млрд. руб. (85,7%), а краткосрочные 3,1 млрд. руб. (14,3%). 

Финансовый результат

В I квартале 2012г. по отношению к I кварталу 2011 г. сальдированный финансовый результат увеличился на 47,6 % до 8,9 млрд. рублей. В рейтинге по темпам роста сальдированного финансового результата среди основных отраслей экономики  у рыбной отрасли - 2 место.

В I квартале2012 г. относительно I квартала2011 г. индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли составил 100,2% (в I квартале2011 г. - 133,3%), а в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 101,8% (в I квартале2011 г. - 96,2%). В рейтинге по темпам роста ВВП и валовой добавленной стоимости среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли 13 место (в I квартале2011 г. - 1 место).

Заключение

В целом, отмечает Тимур Митупов, в январе-мае2012 г. продолжился позитивный рост по основным показателям в рыбной отрасли, наряду с негативными тенденциями по некоторым показателям.

Тимур Митупов акцентирует внимание на том, что на фоне увеличения вылова (на 0,2%), оборота рыбной отрасли (январь-апрель2012 г. на 12,2%), экспорта рыбы (январь-апрель на 0,5%), финансового результата (за январь-март2012 г. на 47,6%), ВВП и валовой добавленной стоимости (за январь-март2012 г. на 0,2%), инвестиций (за январь-март2012 г. на 61,4%), отмечается сезонное снижение производства и переработки рыбопродукции (на 2,9%), розничной торговли (на 3,6%) и оптовой торговли, а так же негативные тенденции по росту просроченной задолженности по заработной плате (на 8%) и просроченной кредиторской задолженности в рыбной отрасли (в апреле2012 г. на 3,6%).

Позитивным фактором служит то, что за период январь-май2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года темп роста потребительских цен на рыбу и морепродукты замедлился в 7 раз.