Итоги социально-экономического развития рыбной отрасли за январь-май 2012 г.

Аналитический центр информационного агентства по рыболовству представляет анализ развития рыбной отрасли за январь-май 2012 г. Об этом сообщил www.fishnet.ru Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов.

Вылов

За январь-май 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года вылов увеличился на 0,2% или 3,4 тыс. тонн до 1749,9 тыс. тонн.

За этот период увеличился вылов скумбрии в 2,6 раза до 9,1 тыс. тонн, макруруса в 1,9 раза до 9,8 тыс. тонн, морских окуней на 55,2% до 14 тыс. тонн, наваги на 27,2% до 16,6 тыс. тонн, терпугов на 11,8% до 23,3 тыс. тонн, креветок на 7,4% до 5,2 тыс. тонн, лососевых видов рыб на 7,1% до 1,9 тыс. тонн. В тоже время, зафиксировано снижение вылова минтая на 1,5% до 939,6 тыс. тонн, сельди на 21,9% до 122,7 тыс. тонн.

В структуре вылова на долю минтая приходилось 53,7%, трески 10,5%, сельди 7%, камбалы 2,1%.

В Северном бассейне вылов трески составил 150,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,2 тыс. тонн. В Балтийском море вылов шпрот составил 10 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на -1,2 тыс. тонн. В Азово-Черноморском бассейне вылов хамсы составил 8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,8 тыс. тонн. В Каспийском бассейне вылов кильки составил 0,6 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на -0,3 тыс. тонн.

Таким образом, за отчетный период продолжился позитивный рост вылова в зонах иностранных государств (+35,1%), конвенционных районах и открытой части Мирового океана (+0,2%). За этот период вылов в этих районах увеличился на 27,2% или 44,3 тыс. тонн до 207,4 тыс. тонн.

Оборот и производство по виду деятельности «Рыболовство»

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в мае 2012г. составил 10,6 млрд. рублей, что в действующих ценах на 1,0% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, в январе-мае 2012г. - 61,1 млрд. рублей и на 10,4% больше.

Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство" в мае 2012г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 85,0%, в январе-мае 2012г. - 94,6%.

Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что за январь-май 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года производство рыбы живой, свежей или охлажденной снизилось на 4,8%, а ракообразных и прочих водных беспозвоночных на 11,7%. В мае 2012 г. по отношению к маю 2011 г. производство рыбы живой, свежей или охлажденной снизилось на 9,3% до 62,3 тыс. тонн, а ракообразных и прочих водных беспозвоночных на 31,8% до 3,9 тыс. тонн.

Внешнеэкономическая деятельность

По предварительным данным таможенной статистики, за январь-май 2012 г. экспорт мороженой рыбы (без учета рыбы, не подлежащей доставке для оформления на таможенную территорию Российской Федерации) – снизился на 4,3%, с 653,6 до 625,5 тыс. тонн.

Сокращение экспорта произошло в основном за счет снижения объемов вывоза минтая. В то же время зафиксирован рост экспорта по лососевым видам рыб, По Дальневосточному федеральному округу показал в период январь-май 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года экспорт рыбы и морепродуктов снизился в объеме на 5,2% до 649,6 тыс. тонн, а по стоимости вырос на 5,6% до 1,0 млрд. долл. США.

В структуре экспорта рыбы и морепродуктов традиционно лидирует рыба мороженая (94,5%). В структуре экспорта мороженой рыбы основную долю в общем объеме экспорта занимают минтай (70,5% или 433,2 тыс. тонн) и сельдь (15% или 91,6 тыс. тонн). За данный период экспорт минтая снизился в объеме на 7,6%, сельди на 0,5%, ракообразных на 7,2% до 12,3 тыс. тонн. При этом экспорт печени, икры и молок увеличился на 4,5% до 28,5 тыс. тонн.

За январь-май 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года вылов увеличился на 0,2% или 3,4 тыс. тонн до 1749,9 тыс. тонн.

За январь-май 2012 г. импорт рыбы и морепродуктов (код ТН ВЭД 03) увеличился на 1,5% или 5 тыс. тонн до 333,1 тыс. тонн.

Относительному росту импорта рыбы способствовало увеличение объемов импорта свежей или охлажденной рыбы на 71,6% до 67,3 тыс. тонн. В основном за счет увеличения импорта охлажденной семги и форели из Норвегии. Доля Норвегии в общем объеме импорта свежей или охлажденной рыбы составила 91,5% или 61,6 тыс. тонн.

По мороженой рыбе и морепродуктам произошло снижение импорта.

Импорт мороженой рыбы снизился на 3,2 % или 6,2 тыс. тонн до 193 тыс. тонн. Снижению импорта мороженой рыбы способствовало сокращение импорта мороженой атлантической сельди на 8,5% и скумбрии на 37,2%. В целом, импорт сельди (с учетом филе сельди, переведенного в сырье) снизилось январе-мае 2012 г. по отношению к январю – маю 2011 г. на 15,6% или 17 тыс. тонн до 91 тыс. тонн (в т.ч. филе снижение на 22,5%).

В то же время, отмечается рост импорта мороженой мойвы на 73,3 % или 16,8 тыс. тонн до 39,7 тыс. тонн, путассу до 14,7 тыс. тонн, сардин и сардинелл на 38% до 6,9 тыс. тонн, килек и шпрот на 16,2% до 25,1 тыс. тонн

По импорту рыбного филе произошло снижение на 19,2% до 40,5 тыс. тонн. Снижение импорта произошло из-за сокращения ввоза из стран Юго-Восточной Азии филе тилапии и пангасиуса на 31,3% до 10,1 тыс. тонн. Так же снизился объем импорта филе минтая на 27,2% до 2,4 тыс. тонн.

За данный период из-за сокращения ввоза филе тилапии и прочей рыбопродукции импорт из Китая в Россию снизился на 31,9% до 19,7 тыс. тонн.

Производство рыбопродукции

В январе-мае 2012г. по сравнению с январем-маем 2011г. индекс производства рыбопродукции, включая рыбную консервацию (с учетом рыбопродукции, произведенной на борту рыболовных судов) снизилось на 2,9% до 1,5 млн. тонн.

На фоне снижения производства рыбопродукции производство мяса и субпродуктов убойных животных увеличилось на 9,5% до 499 тыс. тонн, а мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы на 17,7% до 1,4 млн. тонн.

Зафиксировано снижение производства по рыбному филе на 10,1% (в январе-апреле снижение на 9,9%), сельди слабосоленой на 1,3% (2,4%), рыбной кулинарии на 9,1% (12,3%), икре лососевой на 10,8% (20,4%), печени, икре и молокам на 0,7% (рост на 1,2%), рыбе мороженой (кроме сельди) на 0,2%, рыбным пресервам на 5,7%.

В тоже время, увеличилось производство рыбных изделий холодного копчения (кроме сельди) на 0,8% (снижение на 9,1%), рыбы (кроме сельди) слабосоленой на 15,4% (12,5%), рыбы пряного посола и маринованной (кроме сельди) на 23,9% (21,6%), консервов натуральных на 7,8: (9,7%), консервов в масле на 7% (8,9%).

Ранее за период январь-апрель 2012 г. произошло снижение производства рыбопродукции на 2,4% до 1,3 млн. тонн.

В целом, темп сезонного снижения производства рыбопродукции в России нарастает. Тимур Митупов отмечает, что на рынке из-за роста цен на на атлантическую сельдь, скумбрию и сезонного снижения спроса зафиксировано затоваривание рынка по готовой продукции (пресервы и т.п.).

Производство важнейших видов промышленной продукции

Стоит отметить, что в Камчатском крае за период январь-май 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года производство рыбопродукции, включая рыбную консервацию, увеличилось на 1,1% до 263 тыс. тонн., в том числе производство консервов рыбных натуральных увеличилось в 1,6 раза до 2 542,2 тыс. усл. банок, а пресервов рыбных на 30,2% до 86,6 тыс. усл. банок.

За период январь-май 2012 г. за счет увеличения объемов производства рыбной консервации и пресервов удалось избежать падения производства в Камчатском крае.

В то же время, за анализируемый период в Приморском крае производство рыбопродукции, включая рыбную консервацию, снизилось на 13,6% до 304,7 тыс. тонн. При этом на фоне увеличения производства консервов рыбных натуральных на 37,6% до 44 049 тыс. усл. банок снизилось производство консервов рыбных в масле на 42,7% до 7 988,5 тыс. усл. банок.

В январе-мае 2012 г. в Мурманской области производство рыбы (кроме сельди) мороженой снизилось на 0,3% до 190 тыс. тонн, консервов рыбных натуральных на 58,1% до 311 тыс. усл. банок, пресервов рыбных пряного посола на 21,9% до 16 тыс. усл. банок, сельди мороженой на 41,8% до 5,8 тыс. тонн, консервов из печени трески на 26,4% до 2,6 млн. усл. банок.

В то же время, акцентирует внимание Тимур Митупов, зафиксировано увеличение производства филе на 18%: до 12,5 тыс. тонн, соленой рыбы (кроме сельди) на 23,2% до 1,1 тыс. тонн, консервов рыбных в масле в 2,8 раза до 308 тыс. усл. банок, консервов в томатном соусе в 7,2 раза до 606 тыс. усл. банок.

Оптовая торговля

В мае 2012 г. по отношению к маю 2011 г. оборот оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства) по рыбе и рыбопродукции (без рыбных консервов) увеличился на 36,5% до 30,4 тыс. тонн, а рыбной консервации снизился на 44,8% до 7,3 млн. усл. банок. Таким образом, в январе – мае 2012 г. оптовая реализация рыбы и рыбопродукции увеличилась на 0,9%, а рыбной консервации снизилась на 38,6%.

К концу мая 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года запасы по рыбе и рыбопродукции (без рыбных консервов) на предприятиях оптовой торговли увеличились на 37,5 % до 53,7 тыс. тонн, а по рыбной консервации снизились на 17,4% до 11,8 млн. усл. банок.

Оптовый рынок и цены

К концу мая 2012 г. на оптовом рыбном рынке незначительно увеличились цены на минтай. На Дальнем Востоке оптовая цена на минтай составила 37-40 руб./кг. Пока, стабильны оптовые цены на тихоокеанскую сельдь (30-34 руб./кг.), горбушу (50-85 руб./кг.), навагу (40-41 руб./кг.). Наметился тренд на понижение оптовых цен на камбалу, макрурус, лемонему.

В Центральном регионе происходит рост оптовых цен на атлантическую сельдь. К началу июня 2012 г. оптовые цены на атлантическую импортную сельдь составили 57-72 руб./кг., хотя в начале февраля 2012 г. оптовые цены составляли 54-66 руб. кг. Таким образом, за 4 месяца оптовые цены на атлантическую импортную сельдь выросли на 5,5%-9% или на 3-6 руб./кг. При этом на фоне сокращения предложений по атлантической сельди от Норвегии, а также колебаний курса доллара наметился четкий тренд на дальнейшее повышение оптовых цен. По некоторым крупным размерам сельди наметился дефицит. Такая же ситуация со скумбрией (84-111 руб./кг.) по которой тоже наметился дефицит на отечественном рыбном рынке.

Тимур Митупов обращает внимание на то, что на фоне снижения вылова сельди происходит рост экспорта и импорта сельди. Так, за январь-апрель 2012 г. экспорт сельди (код ТН ВЭД 030351) вырос на 33,5% до 92 тыс. тонн (в I квартале 2012 г. рост на 54,6% до 84,9 тыс. тонн), а импорт на 11,6% до 48,8 тыс. тонн (рост на 19,7% до 38,2 тыс. тонн). Таким образом, за период январь-апрель 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года баланс рынка сельди (с учетом филе сельди и перевода в его сырье) за этот период сократился на 36% или 59,5 тыс. тонн до 105 тыс. тонн.

Учитывая объемы потребления и социальную значимость сельди для нашей страны – при снижении вылова, относительному росту и последующему сокращению импорта и роста экспорта – на рынке сельди может возникнуть дисбаланс по этому сегменту рынка, который может вызвать дефицит в сельди и рост оптовых и потребительских цен. Такие же, тревожные тенденции вызывает отечественный рынок лососевых видов рыб, трески и пикши, а также скумбрии.

Стоит отметить, что на рыбном рынке зафиксирована позитивная тенденция - замещение атлантической сельди тихоокеанской (41-47 руб./кг. в Центральном регионе).

Пока рост оптовых и потребительских цен сглаживает сезонное снижение спроса.

Розничная торговля

В мае 2012 продолжилось сезонное снижение розничной торговли рыбой и морепродуктами.

Оборот розничной торговли рыбной и морепродуктами, по данным Росстат, в мае 2012 г. по отношению к предыдущему месяцу снизился на 3,6% (в апреле 2012 г. снижение на 8,8%), в том числе по консервам и пресервам из рыбы и морепродуктов произошло снижение на 1,5% (-7,1%). Запасы в розничной торговле на 1 июня 2012г. по отношению к 1 маю 2012г. снизились по рыбе и морепродуктам на 0,4% (+6,7%), в том числе по рыбным консервам и пресервам на 2% (+5,7%). Из-за снижения продаж на 1 июня 2012г. по сравнению с 1 маем 2012г. обеспеченность товарными запасами по рыбе и морепродуктам увеличилась с 17 дней до 18 дней розничной торговли, а по рыбной консервации и пресервам осталась на прежнем уровне - 23 дня.

В то же время, отмечает аналитик, на фоне сезонного снижения розничных продаж рыбопродукции в мае 2012 г. по отношению к предыдущему месяцу произошло сезонное увеличение продаж мяса на 7,8%, в том числе мяса животных на 9,9%, мяса домашней птицы на 6%, мясопродуктов на 9,4%, мясной консервации на 14,1%.

Потребительские цены и покупательская способность

В мае 2012 г. индекс потребительских цен на рыбу и морепродукты составил 99,9%, за период с начала года - 100,9% (в мае 2011г. - 101%, за период с начала года – 106,3%). В рейтинге по темпам роста потребительских цен среди основных продовольственных товаров у рыбы и морепродуктов – 6 место. В тоже время, на мясо и птицу с начала года по май потребительские цены выросли на 2,7% (4 место).

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста потребительских цен на рыбу и морепродукты замедлился в 7 раз, а на мясо и птицу в 1,6 раз.

В мае 2012 г. на 0,7% в среднем подешевела рыба мороженая (кроме сельди). Одновременно цены на рыбу живую и охлажденную, филе сельди соленое и икру лососевых рыб выросли на 0,5-0,9%. В тоже время, на 2,9% выросли цены на баранину (кроме бескостного мяса), на 0,8% - на свинину (кроме бескостного мяса).

Стоит отметить, что в мае 2012 г. в Дальневосточном федеральном округе средние потребительские цены на неразделанную рыбу мороженую составили в Камчатском крае - 60,85 руб./кг, Приморском крае - 75,07 руб./кг., Хабаровском крае – 75,39 руб./кг., Амурской области - 72,28 руб./кг., Сахалинской области - 73,82 руб./кг., Магаданской области - 91,85 руб./кг. Таким образом, лидером по наибольшей средней потребительской цене на рыбу в Дальневосточном федеральном округе стала Магаданская область, а по наименьшей цене стала Камчатская область.

В России в мае 2012 г. по отношению к маю 2011 г. в стоимости минимального набора продуктов питания доля рыбопродуктов выросла с 3,6% до 4,3%, а мясопродуктов с 17,6% до 21,5%.

По – прежнему рыба остается самым дешевым товаром среди мясных продуктов. Так, по состоянию на 30 мая 2012 г. средняя потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную составила 82,82 руб./кг., куры (кроме куриных окорочков) 103,54 руб./кг., свинину (кроме бескостного мяса) – 202,05 руб./кг., говядину (кроме бескостного мяса) – 216,63 руб./кг.

В мае 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличение потребительских цен на рыбу и морепродукты было наибольшим в Чешской Республике (на 2,4%), на Мальте (на 1,9%) и в Ирландии (на 1,6%). В то же время в России зафиксировано снижение потребительских цен на рыбу и морепродукты - на 0,1% (в ЕС в среднем подорожали на 0,2%). В рейтинге по темпам роста потребительских цен на рыбу и морепродукты среди стран ЕС и России у России - 17 место.

За период с начала года по май 2012 г. в странах ЕС рыба и морепродукты в среднем подорожали на 0,9 %, а в России на 1,2%. Таким образом, в рейтинге по темпам роста потребительских цен на рыбу и морепродукты в Европе у России - 18 место (в январе-апреле 2012 г. - 17 место). Увеличение потребительских цен на рыбу и морепродукты было наибольшим в Чешской Республике (на 7,6%), Финляндии (на 5,5%) и в Венгрии (на 5,5%).

В июне т.г. продолжится стабилизация и сезонное падение потребительских цен на рыбу и морепродукты. По данным Росстат, за период с 10 по 18 июня 2012г. индекс потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную составил 100,1%, с начала месяца – 100,0%, с начала года - 100,8%. Стоит отметить, что после стабилизации и дальнейшего падения потребительских цен на рыбу в апреле-мае т.г. начался незначительный рост цен. В то же время в рейтинге по темпам роста потребительских цен среди основных продуктов питания у рыбы по-прежнему - 8 место.

В целом, пока рост оптовых и потребительских цен сглаживает сезонное снижение спроса.

В ближайшее время (в период с мая по июль 2012 года) продолжится сезонное снижение и стабилизация оптовых и потребительских цен на рыбу и морепродукты.

За период январь-май 2012 г. по отношению к январю-маю 2011 г. покупательская способность исходя из среднедушевых доходов населения по рыбе мороженой (кроме лососевых пород) снизилась на 2,5 % до 194,2 кг. в мес. на человека. В то же время, снижение покупательской способности по говядине произошло на 6,5 % до 82,2 кг. в мес. на человека, свинине на 0,8% до 92,3 кг. в мес., баранине на 12,7% до 71 кг. в мес., а по курам увеличилось на 8,5 % до 193,8 кг. в мес.

Социальное положение

У рыбной отрасли по-прежнему самая низкая просроченная задолженность по заработной плате среди основных отраслей экономики.

Между тем, на 1 июня 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем просроченная задолженность по заработной плате в рыбной отрасли увеличилась на 11,4% или 165 тыс. руб. до 1 612 тыс. руб., а в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовкам на 10,4% или 19 434 тыс. руб. до 205 645 тыс. руб.

В целом, на 1 июня 2012 г. по сравнению с началом года просроченная задолженность по заработной плате в рыбной отрасли выросла на 8%, а в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовкам на 17%. В рейтинге по темпам наибольшего роста просроченной задолженности по заработной плате среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли - 9 место, а у сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок - 6 место.

В апреле 2012 г. по отношению к апрелю 2011 г. среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в рыбной отрасли выросла на 19,9% до 32 221 руб., а по отношению к марту 2012 г. на 13,7%. Таким образом, среднемесячная начисленная заработная плата в рыбной отрасли на 7% превышает среднюю заработную плату в отраслях экономики России (25 800 руб.) и в 2,5 раза превышает среднюю заработную плату в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (13 009 руб.). В рейтинге по наибольшей среднемесячной начисленной заработной платы среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли – 3 место.

Кредиторская задолженность

На конец апреля 2012 г. по отношению к апрелю 2011 г. размер просроченной кредиторской задолженности в рыбной отрасли увеличился на 13,8% до 2,3 млрд. руб., а по отношению к марту 2012 г. увеличение произошло на 3,6%. По темпам роста просроченной кредиторской задолженности среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли - 7 место. На конец апреля 2012 г. 29 организаций рыбной отрасли имели просроченную кредиторскую задолженность.

Инвестиции

За I квартал 2012 г. инвестиции в основной капитал в рыбной отрасли увеличились на 61,4% до 1,6 млрд. руб. По темпам роста инвестиций в основной капитал среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли - 1 место.

На конец марта 2012 г. накоплено иностранных инвестиций на сумму 74 млн. долл. США. По сравнению с началом января 2012 г. накопленные иностранные инвестиции в рыбной отрасли уменьшились на 7,5% или 6 млн. долл. США.

В I квартале 2012 г. финансовые вложения в рыбной отрасли составили 4,9 млрд. руб., в том числе долгосрочные 3,8 млрд. руб. (доля - 77,5%), а краткосрочные 1,1 млрд. руб. (22,5%). Таким образом, на конец марта 2012 г. накоплено финансовых вложений в рыбной отрасли 21,7 млрд. руб., в том числе долгосрочные 18,6 млрд. руб. (85,7%), а краткосрочные 3,1 млрд. руб. (14,3%).

Финансовый результат

В январе-апреле 2012г. по отношению к январю-апрелю 2011 г., по оперативным данным Росстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах увеличился на 18,5% до 8,7 млрд. руб. (в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве на 36,3% до 38,8 млрд. руб.). В рейтинге по темпам роста финансового результата среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли – 3 место (у сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 2 место).

В январе-апреле 2012г. по отношению к январю-апрелю 2011г. доля прибыльных организаций в рыбной отрасли снизилась на 0,7% до 75,3% (в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 76,1%). В рейтинге по наибольшей доле прибыльных организаций у рыбной отрасли – 3 место (у сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 2 место).

Таким образом, по доле прибыльных предприятий рыбная отрасль на 8,2% превосходит среднероссийский показатель.

Заключение

В январе-мае 2012 г. продолжился позитивный рост по основным показателям в рыбной отрасли, наряду с негативными тенденциями по некоторым показателям.

Тимур Митупов отмечает, что на фоне увеличения вылова (на 0,2%), оборота рыбной отрасли (на 10,4%), экспорта рыбы (на 0,5%), оптовой торговли (на 0,9%), финансового результата (за январь-март 2012 г. на 47,6%), ВВП и валовой добавленной стоимости (за январь-март 2012 г. на 0,2%), инвестиций (за январь-март 2012 г. на 61,4%), отмечается сезонное снижение производства и переработки рыбопродукции (на 2,9%), розничной торговли (в мае 2012 г. к апрелю 2012 г. на 3,6%), а так же негативные тенденции по росту просроченной задолженности по заработной плате (на 8%) и просроченной кредиторской задолженности в рыбной отрасли (в апреле 2012 г. на 3,6%).

Позитивным фактором служит то, что за период январь-май 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года темп роста потребительских цен на рыбу и морепродукты замедлился в 7 раз.