Рынок сельди в современных экономических реалиях
Сельдь всегда считалась «народной» рыбой благодаря невысокой цене. Пресервы из нее традиционно были повседневным лакомством, которое по карману любому. Однако из-за существенного роста закупочных цен на сельдь, рыбка из простой сегодня превращается в «золотую». Об этом сообщает sfera.fm.
Факты из современной истории
До недавнего времени российские производители продукции из сельди в зависимости от региона расположения предприятий работали в основном на сырье норвежских, дальневосточных или исландских поставщиков. Но с введением в августе санкций на поставки продукции из США, Канады и стран Евросоюза наши предприятия больше не могут получать поставки из Норвегии. А поставки эти были очень значительными. По данным специалистов портала Fishnews.ru, только за первую половину 2014 года экспорт норвежской сельди в Россию составил 38 тыс. тонн.
В целом емкость российского рынка в пересчете на мороженую сельдь оценивается примерно в 430 тыс. тонн. Причем на долю отечественных рыбаков до введения санкций приходилось не более 240 тыс. тонн при среднем годовом вылове в 2012-2013 годах в районе 470 тыс. тонн: 100 тыс. тонн – в Северном бассейне, 370 тыс. тонн – в Дальневосточном. Больше половины дальневосточного улова (примерно 230 тыс. тонн) экспортировалось в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, остававшийся объем по большей части расходился еще до Урала, и до центральных регионов довозилось не так много рыбы.
При этом в Российскую Федерацию поступал большой объем импортной сельди, преимущественно из Норвегии, как в мороженом виде, так и филе. В пересчете на сырец объемы этих поставок превышали 190 тыс. тонн в год. Получается, что потребность внутреннего рынка на 45% удовлетворялась за счет зарубежных поставок сельди.
Безусловно, потеря такого объема поставок оказалась серьезной проблемой не только для российских, но и для норвежских компаний. Наши переработчики были вынуждены искать в сжатые сроки новых поставщиков, создавая ажиотаж на рынке и, соответственно, способствуя росту цен на сельдь. Компании Норвегии, в свою очередь, потеряли крупный канал сбыта.
«После того как Россия закрыла двери для импорта около 20% предприятий нашей страны, занимающихся выловом сельди, могут исчезнуть с рынка», – сообщило в одной из статей норвежское издание Hegnar.no. Российские эксперты рыбного рынка в сентябре 2014 года стали высказывать опасения, связанные с дефицитом сельди. Они предполагали, что Дальний Восток и Исландия не смогут покрыть потребности наших переработчиков в сырье. Однако опасения были напрасны: производители рыбной продукции без сырья не остались. Дело в том, что к поставкам в Россию сельди подключились компании с Фарерских островов, а главное, рыбодобытчики Дальнего востока увеличили объемы вылова данной рыбы.
В прошлом году рыбаки получили возможность осваивать сельдевые квоты в лиманах и эстуариях рек Охотского района. Благодаря этому успешным оказался прибрежный промысел нерестовой сельди. В результате, к декабрю прошлого года отмечена успешная добыча нерестовой сельди в режиме прибрежного рыболовства: было выловлено 14,8 тыс. тонн, что в 2,7 раза выше уровня 2013 года. На береговых производственных мощностях было переработано 11,8 тыс. тонн сельди, что является максимальным показателем за последние 15 лет.
В целом, по данным ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», по состоянию на 11 декабря 2014 года в Западно-Беринговоморской зоне добыто более 4 тыс. тонн сельди или 81% от квоты, в Карагинской подзоне – 42 тыс. тонн или 56% от квоты. Темп освоения находился на уровне 2013 года – 7,7 тыс. тонн. В то же время, в прошлом году на аналогичную дату вылов был несколько выше – 54 тыс. тонн или 73% ОДУ.
Спрос рождает рост цен
Итак, проблем с сырьем, которых опасались некоторые специалисты рыбной отрасли, не наблюдается. «Дефицита сырья сельди нет. Добычей данной рыбы, помимо дальневосточных рыболовов, в России занимаются карельский рыболовецкий флот, мурманский флот и архангельский флот. Так как сельдь – социальная группа рыбы, на ее добычу выделяются солидные квоты. К тому же, немалые объемы этой рыбы нам поставляют исландские компании, продукция которых под санкции не попала», – говорит менеджер компании «Артель» (г. Киров) Александр Кирюшин.
Однако производители продукции из сельди столкнулись с другой проблемой. Цены на данную рыбу за последние несколько месяцев выросли в среднем на 30%. «Цены на сельдь поднялись и очень серьезно – по некоторым позициям практически в два раза. В начале сезона (конец сентября-начало ноября) добытчики предлагали дальневосточную (тихоокеанскую) сельдь длиной от 27 сантиметров по 25 рублей и не могли найти клиентов, так как переработчики считали эту цену завышенной. Сейчас рыбу такого же размера покупают по 38 рублей и считают, что приобрели сырье дешево», – рассказывает Тарас Горбатенко, генеральный директор трейдерской компании «Клевер».
Скачек цен для такого периода действительно серьезный. Однако если мы вспомним, что сельдь, как и ряд других видов рыб, – товар биржевой, то поймем, что ее цена растет пропорционально доллару. Важно также понимать, что дальневосточные рыбаки продают рыбу не только российским предприятиям, но еще и китайским переработчикам, с которыми у наших соотечественников заключены долгосрочные долларовые контракты. «Китайцы активно скупают тихоокеанскую сельдь на основании международного контракта, в котором цена за килограмм рыбы указана в долларах. При этом, например, в апреле, когда составлялся договор, цена была за за доллар в рублях была практически в два раза ниже, чем в середине декабря. Соответственно, в начале зимы рыбаки в рублевом эквиваленте стали получать за свою продукцию значительно больше рублей, чем весной. К тому же, при продаже сырья на экспорт наши компании возвращают 10% НДС. В данной ситуации рыбакам совершенно невыгодно продавать сельдь российским переработчикам по цене, ниже экспортной. Последние это понимают и готовы платить за сырье, лишь бы вовсе без него не остаться: других вариантов попросту нет», – отмечает Тарас Горбатенко.
Получается, что в данной ситуации санкции сослужили дальневосточным рыбакам хорошую службу: теперь спрос на их продукцию есть не только у китайских производителей, но и у российских, которые раньше для изготовления своей продукции использовали норвежскую сельдь. Сырье же, которое предлагают поставщики с фарерских островов, в среднем вдвое дороже тихоокеанской продукции. В итоге, как отмечает Тарас Горбатенко, порядка 70% дальневосточной сельди продается фактически еще до захода судна с уловом в порт.
К слову, китайцы, по мнению специалистов, скупают нашу сельдь не для внутреннего потребления, а для того чтобы продать в упакованном виде в страны Африки, в которых не организован промысел.
Проблемы с логистикой, которых нет?
Примечателен тот факт, что ряд дальневосточных поставщиков сельди практически на каждом отраслевом форуме говорят о проблемах с логистикой: якобы крайне непросто им организовать поставку в удаленные регионы. Однако эксперты убеждены, что трудностей с транспортировкой нет, и проблема создана искусственно. Это подтверждают и перевозчики, которые сообщают о своей готовности перевозить рыбу в любых объемах в любой регион. Получается, что сетование на проблемы с логистикой – лишь повод не выводить на рынок одновременно большое количество сельди и таким способом подогревать спрос. К тому же, декабрьские тенденции роста доллара давали возможность, придержав рыбу некоторое время на складе в морозильнике, продать ее существенно дороже. «Даже при стабильной валюте иногда выгоднее подержать рыбу на складе, чтобы через какое-то время, когда конкуренты распродадут свои объемы и на рынке образуется дефицит, продать ее дороже», – подчеркивает Тарас Горбатенко.
К сожалению, такие методы поддержания спроса и цены иногда выходят продавцам боком. Так, в начале декабря, по информации РИА PrimaMedia, Россельхознадзор арестовал почти 70 тонн давно просроченной сельди на одном из промышленных холодильников Владивостока. За несколько лет хранения рыба успела пожелтеть и приобрести неприятный запах. В холодильнике она пролежала аж с конца 2011 года в то время, как срок хранения замороженной сельди составляет семь месяцев. В итоге в отношении собственника рыбы было возбуждено дело об административном правонарушении.
Однако несмотря на все сложности, связанные с ростом цен на сырье, закрытие норвежских рынков показало, что российские рыболовы вполне способны обеспечить сельдью наших производителей. А это говорит о том, что наша страна при необходимости может отказаться от значительной доли импорта.
Производители переходят в эконом-сегмент
Вполне логично, что производители продукции из сельди должны поднять цену на свою продукцию, однако если цена на пресервы сильно вырастет, конечный потребитель просто не будет их покупать. О том, как работают изготовители продукции из сельди в сложившейся экономической ситуации, рассказала начальник коммерческого отдела ООО «Камея-Альфа» Нинель Кожич.
– Нинель, ваша компания долгое время работала на норвежском сырье. Где вы сейчас закупаете сельдь?
– Сейчас мы изготавливаем продукцию из сырья от исландских и дальневосточных поставщиков. Причем у исландских компаний мы закупаем филе, которое в России, к сожалению, никто не делает, а оптовики с Дальнего востока поставляют нам цельную замороженную рыбу.
– Насколько сильно вы ощутили рост цен на сырье?
– Цены на сельдь за последнее время выросли очень сильно, что неудивительно: рыба – биржевой товар, поэтому ее стоимость растет пропорционально курсу доллара. С октября по середину декабря цены выросли практически на 30%.
– Изменили ли вы ассортиментную и ценовую политику компании в связи с таким серьезным подорожанием сырья?
– Мы стараемся не сильно поднимать цены для конечного потребителя. А вот ассортимент наш изменился. Мы отказались от выпуска премиальной и эксклюзивной продукции. Пока не стабилизируется ситуация на рынке, мы будем ориентироваться на массовый сегмент и выпускать более дешевую продукцию.
– Каковы ваши прогнозы касательно цен на сельдь?
– Оптимистичных прогнозов, судя по динамике курса валют, у меня нет. На сегодняшний день мы видим, что потребительский спрос на сельдь упал достаточно сильно.
Перспективы рынка
Очевидно, что стоимость сельди будет зависеть от курса валют, однако это не единственный фактор, из которого складывается цена на данную рыбу. «Многое будет зависеть от спроса и от того, насколько будет расти потребность Китая в нашей рыбе. Но кто знает, возможно, в следующем году наших зарубежных партнеров обяжут рассчитываться за российскую рыбу российским рублем. В этом случае влияние доллара на стоимость биоресурсов не будет таким явным», – отмечает Тарас Горбатенко.
Можно с большой долей вероятности предположить, что сельдь дальневосточного вылова будет пользоваться и дальше большим спросом, пока не откроют рынок для норвежских поставщиков. Однако упадут ли цены на сырье, когда наши компании снова смогут заключать контракты с норвежцами? Скорее всего, даже при сохранении динамики роста доллара, они снизятся, хотя и незначительно, ведь предложения на рынке станет больше.
Сейчас же для производителей конечной продукции из сельди очень важно вести грамотную ассортиментную политику и поддерживать имидж торговой марки сохранением высокого качества товаров, ведь за вкусный и качественный продукт потребитель всегда готов платить больше.
