Судьба российской переработки. Вечный источник сырья, или поставщик готовой продукции?

Итак, какую-то обобщенную рыбу предполагается переработать до какой-то высокой степени готовности. Останется только съесть и переварить. А для этого нужны какие-то заводы, какое-то оборудование, а еще надо выбрать какое-то место, доставить туда сырец, желательно в свежем виде без заморозки. При этом считается, что продукция будет дешевой и будет охотно покупаться у нас и на внешнем рынке.

Никаких обоснований таких замечательных перспектив не приводится. Исходят из того, что есть сырье и нужно, чтобы была переработка. Вот такая у нас мечта.

Конечно, мечты и планы категории в чем-то близкие. Но, если планы носят общий характер без конкретизации и определения источников финансирования, то это скорее мечты. Даже намерениями это назвать трудно.

Рыболовство на первый взгляд представляется эдаким примитивным видом деятельности. Ну, действительно, что там сложного, поймал рыбу, разделал и продал, или съел. Именно такой примитивный подход и не позволяет провести серьезный анализ и разработать реальные варианты развития переработки. Впрочем, то же самое можно сказать и о промысле, аквакультуре и других секторах отрасли.

При серьезном же подходе задача кажется неосуществимой. Необходимо учитывать разнообразие водных биологических ресурсов, методов лова, вкусовые и технологические особенности сырья, а, следовательно, и продукции, неравномерность их распределения, удаленность от мест потребления и еще много факторов. Приоритеты определить довольно трудно. И все же, как считает FishNet.ru, это придется сделать.

В России основным промысловым объектов является минтай, и начать, видимо следует с него. Далее, по объемам добычи следует атлантическая треска, затем лосось и сельдь.

Поскольку предлагать какую-то всеобъемлющую стратегию было бы слишком самонадеянно, попробуем рассмотреть только минтай. Тем более что именно этот вид рыбы, а точнее успехи китайской промышленности обработки минтая и служат сейчас ориентиром в большинстве проектов, в том числе рыбного кластера в Приморье.

Начинать, как нам представляется, нужно с конца производственно-сбытовой цепочки, а конкретно – со сбыта. В настоящее время минтай на мировом рынке потребляется как в виде филе и сурими, так и в виде традиционной для России продукции - минтай потрошеный б/г. Страны с высоким уровнем жизни предпочитают филе, остальные не брезгуют и простой обезглавленной продукцией, а корейцы вообще потребляют неразделанную рыбу.

Мировой рынок минтая

Общий мировой вылов минтая составляет порядка 3,3 млн. тонн в год. Самые большие объемы вылова приходятся на РФ — 48%, США — 38%, Японию — 7%. Крупнейшими потребителями минтая и продукции из него являются: Евросоюз с ежегодным потреблением порядка 900 тыс. тонн, Япония — 700 тыс. тонн и Южная Корея — 650 тыс. тонн. Россия потребляет около 500 тыc.тонн, а США примерно 450 тыс. тонн. Потребление указано в сырьевом эквиваленте (минтай неразделанный).

По оценке экспертов FishNet.ru

США, добывающие примерно 1,2 млн. тонн, способны полностью обеспечить собственные потребности. Излишки по сырью составляют порядка 750 тыс. тонн. Выпуск филе американскими судами в 2014 году ожидается в объеме примерно 150 тыс. тонн (500 тыс. тонн сырья). Большая часть американского филе поступает на рынок ЕС, конкурируя с российским филе морской заморозки и китайским филе повторной заморозки.

https://www.fishnet.ru/news/rynok/46313.html

Потребителями филе из российского минтая могут быть главным образом ЕС и Россия (1,4 млн. тонн по сырью). Рынок США полностью может быть обеспечен американской продукцией, хотя, сейчас туда поступает и некоторое количество китайского филе. Корея и Япония могут рассматриваться как рынок для филе в некоторой перспективе, зависящей от изменения потребительских привычек и покупательских предпочтений.

В настоящее время на рынок ЕС поступает порядка 30 тыс. тонн российского филе минтая морской заморозки (90-100 тыс. тонн по сырью). На российский рынок поступает около 500 тыс. тонн, и около 1 млн. тонн по сырью (примерно 650 тыс. тонн потр. б/г.) до недавнего времени направлялось на экспорт.

В 2012 году страны ЕС импортировали 269,5 тыс. тонн филе минтая (898,3 тыс. тонн по сырью).

По оценке экспертов FishNet.ru

С 2013 года появились признаки перераспределения долей на европейском рынке, которые отчетливо проявились в прошлом 2014 году. Производство в Китае стало сокращаться, некоторая часть минтая стала перерабатываться в других странах. Например, уже в 2013 году в Европу поступило 1300 тонн филе из Вьетнама. По-видимому, в статистике 2014 года доля вьетнамской продукции возрастет, а возможно появятся и другие переработчики из Юго-Восточной Азии. К сожалению, пока таких подтвержденных данных нет.

Эти изменения связаны с рядом факторов:

- увеличение себестоимости производства в Китае в связи с ростом заработных плат и общего уровня жизни;

- снижение цены на филе морской заморозки. В конце 2013 года цены на филе морской заморозки и китайское филе повторной заморозки практически сравнялись. Покупатели, естественно сделали выбор в пользу более качественной продукции.

- определенную роль сыграл выход из этого бизнеса гонконгского холдинга «Пасифик Андес», который не только продал свои компании в России, но и ликвидировал производство в Китае. Холдинг переключился на производство полуфабрикатов (рыбные палочки, порционные блюда), приобретя акции нескольких крупнейших переработчиков филе минтая в Европе. «Пасифик Андес» стал крупнейшим потребителем филе минтая, способным влиять на цену этого продукта.

В результате в настоящее время мы наблюдаем значительный рост производства филе на американских судах и падение цен на российский минтай б/г в Китае из-за сокращения объемов переработки.

Целесообразность переработки минтая в России

Исходя из того, что основными рынками для российского минтая являются страны ЕС и Россия, общая емкость потенциального рынка составляет по сырью примерно 1,4 млн. тонн (по оценке FishNet.ru). При этом, даже российский рынок нельзя считать абсолютно защищенным от конкуренции со стороны импорта. На рынке же ЕС господство американской продукции угрожает стать подавляющим, хотя и не сможет полностью заместить китайское производство ввиду ограниченности сырья.

Пытаться в таких условиях копировать китайскую переработку очевидно бессмысленно. Для создания предприятий на берегу потребуется значительное время и серьезные вложения. Сомнительно, что себестоимость производства будет ниже, чем в Китае, а в настоящее время цены на филе морской и береговой заморозки отличаются незначительно.

Внутренний российский рынок не готов перейти на потребление филе из-за относительно высокой стоимости продукции. Рост цен на рыбу в целом, и на минтай в частности, привел к тому, что некоторые покупатели с низким доходом отказываются сейчас даже от минтая б/г, приобретая например навагу, лемонему и другие еще более дешевые виды рыбы (из наблюдений FishNet.ru на московских продуктовых рынках).

С другой стороны, продолжать поставку на экспорт минтай б/г в прежних объемах также нецелесообразно, поскольку это приведет к дальнейшему снижению цен на сырье и позволит китайским и другим нарождающимся азиатским переработчикам удержаться на рынке и диктовать ценовую политику российским добытчикам.

Выбрать оптимальное решение довольно сложно. И все же.

Если оценить потенциальные возможности американских производителей, то общий объем выпуска филе минтая для экспорта у американцев не может превышать 225 тыс. тонн (без учета продукции для внутреннего рынка). Однако, вряд ли американские компании будут стремиться к этому показателю. На судах производится сурими, выпуск которого в последние два года также растет.

Скорее всего, по нашей оценке (FishNet.ru) американцы будут придерживаться уровня 160-170 тыс. тонн филе, что позволяет российским производителям наращивать производство с минимальными рисками в рамках существующего на сегодняшний день объема европейского рынка (270 тыс. тонн).

По сообщениям из различных источников российские добывающие компании уже увеличили выпуск филе в море. Россия и США обладают естественным конкурентным преимуществом перед такими производителями как Китай. Наши и американские компании могут производить филе морской заморозки, качество которого превосходит береговое филе повторной заморозки. И текущая задача состоит в том, чтобы полностью использовать это преимущество, тем более, что на Дальнем востоке достаточно много компаний, способных производить филе без дополнительных вложений уже сейчас.

Цены на российское филе, как правило, отстают от цен на американскую продукцию. Это последствия длительного отсутствия сертификации российского промысла на устойчивость по программе Морского попечительского совета (MSC), давно уже являющейся элементом конкурентной борьбы. С одной стороны это печальный факт, но с другой – дает определенные возможности для увеличения продаж.

Понятно, что повышение степени обработки минтая в море не решает проблему создания береговых обрабатывающих предприятий. Но при достижении этой цели концепция береговой переработки меняется. Береговые предприятия должны будут ориентироваться на переработку сырья более высокой степени готовности, как это происходит в Европе (рыбные палочки, порции, фишбургеры и пр.).

Недавнее сообщение о планах Карата по поставкам филе минтая на перерабатывающее предприятие в Новгороде для производства полуфабрикатов по заказу российской сети Макдональдс, подтверждает целесообразность такого варианта.