Народный контроль за рыбой |Доклады
Фактически слушания были собраны по обращению российского гражданина и предпринимателя Виталия Стативки (директора ИП «Стативка» Волоколамский мясоперерабатывающий завод), Предпринимателя заинтересовал вопрос – почему цены на отечественную рыбу на внутреннем рынке с августа 2014 года за пять месяцев выросли на 250%? Такую цифру предприниматель привёл в отношении потрошёной трески, которую смело можно назвать сырьём. При этом рост цены на треску прямо совпадает с ростом стоимости евро на внутреннем рынке РФ и даже опережает его.
В своём докладе Виталий Стативка делает вывод, что бизнес сегодняшних владельцев квот ориентирован на зарубежного потребителя, в результате чего при колебании цен на валютном рынке в сторону роста курса иностранной валюты происходит скачок цен на рыбу и морепродукты, а при снижении курса валюты, цены останутся неизменными. Это приводит к снижению спроса населения на рыбную продукцию, к снижению нормы душевого потребления и к постепенному угасанию береговой переработки.
« - Экономика – продолжение политики. В настоящее время Россия находится в сложной экономической ситуации. Англосакские страны пытаются создать внутри страны недовольство населения, и прежде всего высокими ценами на продукты. В сложившейся ситуации вопрос снижения конечной стоимости продуктов питания и обоснования формирования на них цен становится вопросом государственной важности», - заявил на слушаниях Виталий Стативка.
На первый взгляд ситуация выглядит так: мы видим, что в лице г-на Стативки народ хочет знать - каким образом формируется цена на нашу российскую рыбу на рынке. Почему в условиях, когда рыбы вылавливать меньше российские рыбаки не стали, цены на неё на внутреннем рынке для россиян подскочили в разы?
Возможно, мы видим, как на наших глазах в обществе формируется система народного контроля за использованием государственного ресурса, в частности рыбы. В Общественную палату поступило обращение от гражданина, Общественная палата обязана его рассмотреть и дать ответ на заданный российским гражданином вопрос.
В беседе с обозревателем FishNet.ru Председатель профильной комиссии Общественной палаты Евгения Уваркина отметила, что хочет разобраться в ситуации в рыбной отрасли и найти решение проблем в диалоге с рыбацкими объединениями, хочет услышать и добывающие компании и переработчиков и торговлю.
Любопытные данные представил к слушаниям в Общественной палате РФ и директор ООО «АРТ-рыба Вологда» Владимир Селин. « - Сопоставив данные Федеральной таможенной службы по импорту-экспорту рыбной продукции за январь 2014 и январь 2015 г., мы видим увеличение экспорта на 24,7% (на 19 тыс. т.) и снижение импорта на 52,4% (на 32,9 тыс.т.). Вылов в начале года по данным Росрыболовства увеличился на 4,5%. При этом по некоторым основным позициям - треска пбг, минтай пбг, неразделанная мойва и путассу периодически возникал дефицит предложения», - отмечается в предоставленном материале.
Представленные г-ном Селиным материалы содержат также ряд выводов по результатам нескольких проведённых исследований. Приводим их:
- Рыбодобыча – экспортно-ориентированная отрасль, цены флотов растут пропорционально росту курса иностранных валют.
- При снижении импорта и росте экспорта возникает дефицит предложения рыбы.
- Сети не проигрывают – их наценка стандартна.
- Рыбопереработка зажата в тиски: с одной стороны «долларовые цены» на рыбу, с другой – падение платежеспособного спроса населения. Снижение объёмов усугубляет ситуацию – себестоимость резко растёт, рентабельность падает.
- Вероятность банкротства предприятий рыбопереработки и регионального опта растёт.
При этом, как говорится в представленных материалах г-на Селина, целью проведённого анализа является изменение стратегического курса Российской Федерации в связи с геополитическими вызовами. Санкции и контрсанкции, а также их последствия, привели к переоценке позиции государства. Основными направлениями объявлены - импортозамещение и продовольственная безопасность. « - Может ли держать удар наша континентальная переработка и оптовый рынок рыбы в неблагоприятных условиях?» - на такой вопрос должны ответить результаты проведённого анализа.
Напомним, что ещё 25 июня 2014 года тема зависимости от экспорта отраслей сельского хозяйства в контексте последствий продовольственного эмбарго обсуждалась на круглом столе в Аналитической Центре при Правительстве РФ. Тогда руководитель московского представительства Фонда «Марлин» Анна Горнова отметила, что прямая экспортная зависимость у рыбаков существует в части строительства, модернизации флота и судоремонта. И даже, если построить судно в России, порядка 70% его комплектующих, неизбежно будут импортными.
В тоже время по итогам проведённых Правительством мероприятий по взаимодействию с торговыми сетями за последние полгода наценку торговые сети сдерживают. Во многих из них цены с декабря 2014 года на ряд товаров заморожены. Так что традиционная ссылка на сети по части роста цен выглядит уже не столь убедительно. Искать маржу следует где-то в прибылях собственников предприятий всей цепочки от вылова до прилавка. Но с учётом того, что находимся мы все в рыночной экономике занятие это малопродуктивное.
Не оспорим и тот факт, что выловленная рыба у нас по № 166 – ФЗ «О рыболовстве» должна быть предъявлена на берег, что и происходит, но после чего не представляется возможным отследить, куда она будет продана. Продажа на экспорт с этого этапа уже не регламентирована во всём мире. Поэтому, громкий лозунг «Всю рыбу на берег!» - не даст большого проку россиянам. Призыв надо уточнить - «Всю рыбу на прилавок!», но к этому призыву нужны экономические стимулы. Пока что продавать часть рыбы за рубеж рыбаку выгоднее во многих отношениях.
Следует отметить, что выводы и представленные в ходе совещания предложения практически все направлены на защиту интересов переработчиков, что, в общем-то, неплохо, за исключением, когда дело доходит до предложений в очередной раз решить все проблемы за счёт перераспределения квот, что неоднократно звучало в ходе заседания. Хотя всем сегодня понятно, что в условиях рынка нужны экономические стимулы, а нестабильность «правил игры» в том числе и в распределении квот, роста экономике не прибавит. До 18-го года ещё далеко, а бизнес в регионах озадачен – что же в итоге будет с квотами, что ожидать от Москвы?
Патриотично прозвучало выступление депутата Госдумы Справросса Олега Нилова, который продекларировал позицию Справедливой России в отношении насыщения внутреннего рынка отечественной рыбой по доступным ценам. Олег Нилов известен своей позицией защитника переработчиков. Он активно отвечает на запросы Рыбного Союза, пытался разрешить проблему транспортировки рыбы, встречался с руководителем РЖД Владимиром Якуниным.
В этот раз Олег Нилов подчеркнул, что никогда не предлагал запретить экспорт российской рыбы, как это было представлено рядом СМИ, а выступает лишь за его ограничение в целях максимального наполнения внутреннего рынка. Парламентарий отметил, что в дефиците сырья для отечественной переработки виноваты не столько рыбаки, сколько сложившаяся в приморских регионах коррупционная система в лице чиновников и губернаторов. Депутат предложил созвать Госсовет под руководством Владимира Путина, иначе ситуация в отрасли не разрешится. Напомним, что в 2007 году именно решением Госсовета были закреплены на 10 лет квоты. Это решение позволило вывести рыбную отрасль из кризиса начала 2000-х.
Наблюдая за диалогом, в котором с одной стороны, сошлись Общественная палата, г-н Стативка с основным докладом, а с другой стороны, ведущие рыбодобывающие компании в лице Президента Ассоциации добытчиков минтая Германа Зверева и Президента Ассоциации «Рыбопромышленный холдинг «Карат» Владимир Романенко и где-то между ними со своей позицией исполнительный директор «Рыбного Союза» Сергей Гудков, нельзя не отметить тенденцию формирования открытого общества в стране, когда каждая законодательная инициатива, инициативы бизнеса и государства рассматриваются открыто и публично.
Не так давно одно из отраслевых изданий FishNews инициировал старт проекта «Открытая отрасль», однако надо заметить, что данное мероприятие в Общественной палате издание осветило весьма критичной публикацией под названием «Дешёвая рыба любой ценой», неоднократно подчёркивая, что инициаторы не являются профессионалами в рыбной отрасли, а идя путём «от котлет в рыбу » и до революции» не далеко.
К данному мероприятию однозначного отношения в рыбацком сообществе нет. Что это могло быть? Первая ступенька к Народному контролю или лобби переработчиков? Но ведь можно предположить и третий деструктивный вариант развития событий – попытка развала или передела в отрасли, в том числе, с помощью инструментов так называемой «открытой трибуны» и «народного контроля». При таком сценарии следует встать на защиту отрасли.
Стоит ли инициаторам с такими деструктивными целями открывать отрасль? Открывать то, что сделано профессионалами и не за один год? Не секрет, что на фоне других отраслей сельского хозяйства рыбодобывающая отрасль выглядит весьма успешно и привлекательно. И ломать, писавшийся годами № 166-ФЗ «О рыболовстве» и доказавший на практике свою эффективность, желают и готовы далеко не все регионы и не все участники отрасли. Эффективная система промысла законом создана. Ресурсная база постепенно восстанавливается.
Между тем, следует отметить, что в последней редакции, предложенного Росрыболовством законопроекта, основным инструментом решения всех проблем рыбного хозяйства и обеспечения населения качественной и доступной рыбой в очередной раз стали квоты. Регионы предполагается отстранить от распределения прибрежных ресурсов, а компаниям, заявляющимся на квоту в режиме прибрежного лова, не обязательно иметь прописку на территории прибрежного субъекта. С этим положением многие не согласны, в том числе лидеры в добыче – Камчатка и Сахалин.
Достижения рыбаков за прошедшие пять лет почему-то руководством Росрыболовства постоянно нивелируются, ведомство, будто не желает их замечать и ценить. При такой ситуации положительная мотивация у рыбака практически уничтожается. В отрасль придут потребители, но не созидатели, которые хотят оставить своё дело детям и внукам. И тогда всем известная сказка «О рыбаке и рыбке» может стать реальной для нашей страны. Золотая рыбка, которая приносит стране валюту, уплывёт, а вместе с ней все успехи и достижения, и положение дел в отрасли вернётся на уровень начала 2000-х.
О том, как сегодня смотрит со стороны на рыбную отрасль народ и те, кто рыбу добывают, говорят презентации двух основных участников Общественных слушаний Виталия Стативки и Германа Зверева. FishNet.ru приводит их полностью.
Виталий Стативка о ситуации в рыбной отрасли
Г.С.Зверев о ситуации в рыбной отрасли
То что выросли цены на продукты питания у нас так вопрос касается всех сельхозпродуктов, не только рыбы. Вопрос ведь не как квоты поделить, а как сдерживать цены сегодня? Это вопрос не совсем к рыбакам, а к экономической и финансовой политике государства нашего.
не люблю инсинуаций, чтобы не было недопонимания, выставляю оргигинальный доклад
Анализ текущей ситуации и перспективы
рынка рыбы и морепродуктов в РФ.
Уважаемые коллеги.
Позвольте представить вам небольшое исследование современного экономического состояния перерабатывающей рыбной отрасли в РФ. Отметим, что недостаточная информативность открытых источников не позволяет провести полноценное статистическое изучение поставленного вопроса.
- Макроэкономическая ситуация.
Изменение стратегического курса РФ в связи с геополитическими вызовами не могли не сказаться на экономике. Санкции и контрсанкции, а также их последствия, привели к переоценке позиции государства, где основными направлениями объявлены импортозамещение и продовольственная безопасность. Может ли держать удар наша континентальная переработка и оптовый рынок рыбы в неблагоприятных условиях?
Сопоставив данные Федеральной таможенной службы об импорте-экспорте рыбной продукции за январь 2014 г. и январь 2015 г., мы видим увеличение экспорта на 24,7% (на 19,0 тыс. тонн) и снижение импорта на 52,4% (на 32,9 тыс. тонн). Вылов в начале года, по данным Росрыболовства, увеличился на 4,5 %. По некоторым основным позициям (треска пбг (потрошеная без головы), минтай пбг (особенно крупных размеров), мойва н/р (неразделанная) , путассу н/р) периодически возникал дефицит предложения.
- Динамика ценообразования, ее факторы.
Ценники в рознице переписываются в сторону повышения ежедневно. В чем причина. Проведем анализ.
Цена готовой продукции в магазине может быть условно структурирована следующим образом:
|
1 Цена флота = затраты флота + прибыль флота |
|
|
|
2 Цена оптовика = затраты оптовика + прибыль оптовика +(1) |
|
|
|
3 Цена переработки = затраты переработки + прибыль переработки +(2) |
|
|
|
4 Цена розницы = затраты розницы + прибыль розницы +(3) |
Проанализируем затратный механизм у рыбаков:
– заработная плата рыбаков в рублях (нет данных о росте);
– топливо: стоимость барреля нефти в рублях не изменилась:
01 февраля 2014 г. = 3721,69 рублей (35,18руб/$*105,79$/barrel Brent)
01 февраля 2015 г. = 3649,84 рублей (68,93 руб/$*52.95$/barrel Brent).
Цены на дизельное топливо на бирже в Норвегии на No 2 Diesel Prices (Dollars per Gallon) цена снизилась с 3,984 $ за февраль 2014 года до 2,858 $ за февраль 2015 года (Bloomberg), т. е. снижение на 39,4%
при покупке топлива в РФ цена будет в пределах инфляции;
– провиант в РФ – в пределах инфляции, при закупе в других странах – рост в рублях пропорционально росту курса валюты этой страны;
– стоимость квот на прежнем уровне;
– налоги на прежнем уровне;
– ветеринарное и таможенное сопровождение пока на прежнем уровне.
Вывод: рост расходов в рыбодобыче не является определяющим при росте цен.
В рознице все понятно – стандартная наценка, бонусы и т.д. Повышается цена у поставщика, повышает цену и розница.
Крупноптовое звено при форме «собрал предоплату с регионов - сделал предоплату флоту, получил и отгрузил в регионы» имеет наценку 0,5-2 рубля (по состоянию на лето 2014 года).
Проанализируем составляющие себестоимости готовой продукции в континентальной рыбопереработке на предмет повышения цены:
– расходы на заработную не растут;
– арендные ставки холодильных мощностей, в среднем, пока не показывают роста вследствие стабилизации стоимости электроэнергии;
– самый существенный рост составляют затраты, которые можно перевести в у. е.: стоимость импортных машин и оборудования, их обслуживание, в т. ч. комплектующие и запчасти, импортные упаковочные материалы, специи и т.д.;
– налоги стабильны;
– ветеринарное обслуживание, лабораторные исследования, услуги портов и т.п. в пределах инфляции;
– ГСМ в пределах инфляции;
– услуги автотранспорта вследствие снижения грузопотока и увеличения конкуренции не изменились.
Обратим внимание, что при снижении объемов производства, хранения себестоимость 1 кг готовой продукции растет.
Основной статьей расходов в рыбной переработке является сырье. Его доля может составлять приблизительно от 60 до 95 % в структуре затрат в зависимости от вида продукции, уровня развития производительных сил на предприятии, цены закупа и т.д.
Проведенное на предприятии рыбопереработки Исследование №1 за период январь-февраль 2014 г. и январь-февраль 2015 г. показал рост цен в закупе для рыбопереработчика на 88,0 %. Исследование проводилось на основании реальных торговых сделок по 826 тоннам рыбы по 28 основным для переработки видам сырья. В приложении 1. представлены сравнительные средневзвешенные цены по отдельным позициям номенклатуры.
Сгруппировав виды сырья, которые можно охарактеризовать, как 100 % импортные или 100 % отечественные, получили следующие результаты: по импортному сырью рост составил 88,9%, по отечественному сырью 86.5%.
Вывод: рост цен на импортное и отечественное сырье сопоставим и существенно отличается от данных Росстата по розничным ценам.
С высокой долей вероятности можно предположить, что закупочные цены для переработки могли вырасти за счет пяти основных факторов:
1. Рост курса доллара (рыбодобыча является экспортно-ориентированной отраслью, соответственно, цены зависят от валютных курсов);
2. Рост экспорта;
3. Снижение импорта.
4. Рост затрат в рыбодобыче (уже рассмотрели).
5. Повышение цен на рыбу на мировом рынке.
Многофакторный корреляционный анализ данных критериев провести не позволило отсутствие достоверных данных за необходимый период (двух лет недостаточно и выборка должна быть существенно больше).
Но мы можем провести Исследовании №2 по возможному влиянию курса доллара на цену рыбы в рублях. Корреляционный анализ был проведен на примере мойвы с/м и филе трески с/м за 2014 год и январь-февраль 2015 г, результаты следующие:
Статистически языком: корреляционная связь между средневзвешенным курсом доллара и ценой за 1 кг мойвы с/м высокая (коэффициент детерминации 0,73). Коэффициент эластичности (1,09) показывает, что при изменении курса доллара на 1% цена в рублях растет на 1,09%.
Корреляционная связь между средневзвешенным курсом доллара и ценой за 1 кг филе трески с/м очень высокая (коэффициент детерминации 0,94). Коэффициент эластичности (1,09) показывает, что при изменении курса доллара на 1% цена в рублях растет на 1,06%.
Вывод: закупочная цена на исследуемые позиции прямо пропорциональна росту курса доллара с очень высокой вероятностью.
Рост экспорта и снижение импорта при стабильном улове привели к сокращению предложения, соответственно по закону экономики должна вырасти и цена.
Повышение цен на рыбу на мировом рынке в долларах – фактор значимый, просчитать его можно, но требуется значительная аналитическая работа, а вывод будет один: если рыба дорожает в валюте, то пропорционально дорожает и в рублях (см. фактор № 1).
Иные факторы исследованием не рассматривались ввиду их малозначительности.
- Современное экономическое положение континентальной переработки и регионального оптового рынка рыбы.
Следует отметить, что в целом, отрасль оказалась не готовой к столь серьезным изменениям. С одной стороны, резкий рост цен на рыбу в закупе, с другой – демпинг сетей, срок оплаты по поставкам 45 дней, а цены растут каждый день. Сложилась ситуация, аналогичная началу 90-х, тогда три года подряд цены росли примерно в 10 раз каждый год.
Предприятия (особенно сельское хозяйство в силу его сезонности и длительного цикла производства) лишались оборотных средств следующим образом: весной происходит посевная – затраты осуществляются и находят свое отражение в бухгалтерском учете, осенью – зимой продукция реализуется по ценам рынка, образуется налогооблагаемая прибыль с последующей ее уплатой, в бухучете все хорошо, однако весной ГСМ, семена уже подорожали в разы, сеять надо, а не на что. Бежит колхозник в банк и окончательно загоняет себя в кабалу.
Банки в настоящее время стали массово поднимать ставки по кредитам, даже существующим (мотивируя это поднятием ставки ЦБ).
Рыбодобывающие предприятия и их оптовое звено практически полностью перешли на предоплату.
Проводим Исследование № 3. Предприятие реализует с/м рыбу и готовую продукцию. За период январь-февраль 2014 и 2015 гг., сравнивая сопоставимые цены реализации, получаем в целом рост отпускных цен для розницы 51,7%, отдельно по готовой продукции – 43,7 %, по с/м рыбе – 59,6%. Напоминаем – закуп в этом периоде вырос на 88,0%. Потребитель не готов к резкому росту цен на розничном рынке.
Вывод: предприятие реализует ранее закупленные с/м рыбу и изготовленную из нее готовую продукцию при существенном снижении рентабельности, теряя при этом оборотные средства.
В региональном опте ситуация следующая – пока ждут оплату от сетей, цены на рынке в закупе становятся выше цены, по которой товар был продан сетям.
В Исследовании № 4 была поставлена задача – оценить влияние цены за 1 кг на объем реализации тех же товарных позиций в натуральном выражении:
Корреляционная связь между ценой за 1 кг филе трески с/м и объемом его продаж в кг заметная (коэффициент детерминации 0,56). Коэффициент эластичности (1,24) показывает, что при изменении цены на 1% объем реализации снижается на 1,24%.
Корреляционная связь между ценой за 1 кг мойву с/м и объемом ее продаж в кг заметная (коэффициент детерминации 0,67). Коэффициент эластичности (1,24) показывает, что при изменении цены на 1% объем реализации снижается на 1,24%.
Зависимость линейная.
Вывод: С высокой долей вероятности можно предположить, что по другим позициям ситуация будет аналогичной.
Выводы: основные проблемы рыбопереработчиков и оптового звена:
1. Скачкообразное повышение цен в закупе.
2. Вымывание оборотных средств.
3. Повышение стоимости кредитов.
4. Снижение спроса: падение товарооборота, увеличение себестоимости.
5. Не готовность розничного рынка к высоким ценам.
6. Увеличение дебиторской (в том числе просроченной) задолженности.
7. Введение полной предоплаты флотами и крупным оптом.
Экспертное мнение:
Такой критической ситуации с ростом цен и снижением объемов не было, по крайней мере, с 1998 года. Перспективы рыбной переработки (региональной и береговой) и оптовой торговли рыбой и морепродуктами (региональные распределительные хладокомбинаты) негативные. 2015 год для всех станет годом выживания, при существующей ситуации можно предположить, что к осени 20-30% предприятий станут неплатежеспособными (оптимистичный сценарий), 30-50% (пессимистический сценарий). Рыбодобывающие компании не пострадают, но будут вынуждены при этом еще больше переключаться на экспорт или работать с сетями. Вход федеральных сетей на крупнооптовый рынок рыбы уничтожит 80% оптовиков за два года и создаст дополнительные проблемы переработке.
- Инвестиции в отрасль.
Кратко. Даже в сложное время можно инвестировать, после спада будет подъем.
Проблемы инвестирования:
- высокие кредитные ставки;
- отечественное оборудование, как правило, отсутствует, импортное номинировано в валюте;
- не заинтересованность государства в развитии сектора.
Как следствие, окупаемость носит эмпирический характер, инвестиций в отрасль без поддержки государства ждать не приходится, проекты развития, в основном, будут заморожены. Возможен вариант прихода в отрасль иностранцев, но для продовольственной безопасности это скорее минус, чем плюс.
- Выводы:
1. Рыбодобыча – экспортно-ориентированная отрасль, цены флотов растут пропорционально росту курса иностранных валют.
2. При снижении импорта и росте экспорта возникает дефицит предложения рыбы.
3. Сети не проигрывают – их наценка стандартна.
4. Рыбопереработка зажата в тиски: с одной стороны «долларовые» цены на рыбу (рублевый рост 88,0% за год), с другой – падение платежеспособного спроса населения. Снижение объемов усугубляет ситуацию – себестоимость резко растет, рентабельность падает.
5. Вероятность банкротства предприятий рыбопереработки и регионального опта растет, возможно усиление социальной напряженности.
- Предложения.
1. Для обеспечения продовольственной безопасности необходимы законодательные инициативы, которые сделают поставки рыбаками уловов на российский рынок экономически более выгодными, чем на экспорт.
2. Государство должно законодательными и экономическими методами заинтересовать рыбодобытчиков в полном освоении квот (за 2014 год освоено 74%) путем строительства новых высокоэффективных судов, применения новых технологий с увеличением выхода готовой продукции и другими методами.
3. Полный запрет экспорта рыбы не целесообразен.
4. Государство должно экономически стимулировать поставки на экспорт готовой продукции, а не сырья.
5. В случае принятия решения об амнистировании «не заходных» судов считаем целесообразным «обнулить» импортные пошлины на холодильное и технологическое оборудование для континентальных и береговых рыбоперерабатывающих предприятий.
17.03.15 г.
Приложение 1.
Таблица 1. Цены закупа сырья в динамике за сопоставимый период.
|
Номенклатура |
Цена январь- февраль 2014 г. |
Цена январь- февраль 2015 г. |
|
Сельдь с/м 350+ |
51,50 |
100,01 |
|
Кета с/м ПСГ |
100,98 |
175,50 |
|
Окунь мор. с/м с/г |
73,79 |
103,40 |
|
Минтай б/г/ с/м 25+ |
62,30 |
98,05 |
|
Филе сельди с/м |
70,76 |
145,32 |
|
Срезки филе трески с/м |
61,20 |
138,08 |
|
Плечики трески с/м |
23,85 |
42,97 |
|
Путассу с/м 1/30 |
31,71 |
57,00 |
|
Кальмар тушка с/м |
68,30 |
76,30 |
|
Треска с/м 2+ |
84,75 |
174,26 |
|
Фарш трески с/м |
75,69 |
165,00 |
|
Зубатка синяя с/м |
52,50 |
85,40 |
|
Семга обрези с/м |
65,00 |
127,86 |
|
Палтус с/м 1- /27 |
193,07 |
330,45 |
|
Головы палтуса с/м |
83,11 |
148,50 |
|
Скумбрия с/м б/г 200-300 |
73,00 |
102,50 |
|
Треска с/м б/г 300-500 |
86,40 |
165,40 |
3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОЙ РЫБНОЙ БИРЖИ КАК МЕХАНИЗМА СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕНнОСТИ РОССИИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ./инф. на сайте Фишнет форум Российская рыбная биржа/
www.fishnet.ru/forum/forum9/to…
