Страсти по минтаю: Россия и США вступают в конкурентную борьбу за рынки сбыта
Противоречия между Москвой и Вашингтоном, характерные, в первую очередь, для военно-политической сферы, в последнее время распространяются и на область внешней торговли, грозя постепенно перерасти в конкурентную войну. В частности, это уже сейчас отмечается на рынке минтая, где отчетливо проявляется тенденция к обострению конкуренции США и России - ведущих производителей этой продукции - за ключевые рынки сбыта.
Отмечаемое в последнее время изменение структуры производства минтаевой продукции российскими компаниями, постепенно увеличивающими выпуск продуктов с добавленной стоимостью и при этом строящими планы по обновлению как промыслового флота, так и береговой инфраструктуры, вызывает обеспокоенность у представителей минтаевой отрасли США, испытывающих проблемы в связи со снижением объемов продаж и доходов от экспорта.
К концу первой недели октября текущего года добыча минтая на Аляске увеличилась на 4 процента по сравнению с прошлогодним уровнем. За исключением икры минтая, выпуск которой снизился на 30 процентов, производство всех остальных видов товарной продукции (филе, сурими, рыбной муки, фарша, потрошеного минтая б/г) показало положительные темпы роста. Однако ситуация с реализацией произведенной в США продукции оказалась менее благоприятной, в результате чего при росте производства отмечено сокращение продаж. По данным Национальной службы морского рыболовства США (NMFS), общий объем американского экспорта минтая за первые девять месяцев текущего года снизился на 1.4 процента до 320 880 тонн, а доходы экспортеров при этом упали на 6.4 процента и составили $ 851.5 млн. Единственной продукцией, продажи которой увеличились как в объеме, так и в стоимости, является сурими. Однако в результате снижения цен на сурими рост доходов от продаж этой продукции отстает от роста объемов экспорта.
На состоявшемся осенью ежегодном собрании Alaska Seafood Marking Institute американские специалисты не скрывали своей озабоченности ситуацией в минтаевой отрасли, назвав ее состояние «депрессивным». В числе главных причин были названы низкие цены на минтаевую продукцию на мировом рынке, способствующие росту нераспроданных запасов, а также растущая конкуренция со стороны российских производителей. Цены на минтай стагнируют на низком уровне в течение длительного периода времени, а кризис с гонконгским конгломератом Pacific Andes International Holdings еще более осложнил ситуацию. По состоянию на 20 октября 2016 г, цены на американское бескостное блочное филе минтая (РВО) составили от $ 2700 до $ 2 900 за тонну, а цены на блочное филе двойной заморозки, изготовленное из российского минтая в КНР, были на уровне $ 2 350 - $ 2500 за тонну.
Цены на российский обезглавленный потрошеный (H & G) минтай, который в настоящее время составляет основу производства товарной минтаевой продукции в РФ и, в основном, идет в Китай на переработку и выпуск блочного филе двойной заморозки, в ноябре поднялись до $ 1300 - $ 1325 за тонну, при том, что год назад в это время они были на уровне $ 1500 за тонну, а два года назад достигали уровня $ 1700 за тонну. Цены на российскую продукцию традиционно идут вверх в конце года, но в этом году значительный рост маловероятен. Более того, существуют опасения, что средний уровень цен на российский H & G минтай к началу 2017 года может даже снизиться. В настоящее время китайские переработчики заинтересованы в покупке минтая крупных размеров, и цены на него вполне могли бы возрасти. Однако как в российских, так и в американских уловах преобладает средний и, в большей степени, мелкий минтай, что обуславливает низкие цены.
По оценке американских экспертов, в условиях формирования нераспроданных запасов минтаевой продукции в США вследствие слабого спроса на ключевых рынках, а также с учетом увеличения объемов промысла минтая в России и повышения конкурентоспособности российской продукции, ситуация на рынке минтая, скорее всего, будет становиться все более трудной для американских производителей. Несмотря на то, что российская продукция с высокой добавленной стоимостью по своим объемам пока еще не может серьезно конкурировать с американской, представители США уже готовятся к серьезной борьбе за рынки сбыта.
Американские эксперты предупреждают, что уже к 2018 году российские компании начнут производить в море минтаевый сурими и выйдут на рынок этой продукции, где сейчас присутствует исключительно продукция американских производителей. Наряду с этим американцы ожидают, что по мере модернизации и введения в строй нового флота Россия также увеличит производство в море блочного филе минтая и филе индивидуальной штучной заморозки. Ситуация на рынке икры минтая также выглядит более благоприятной для российских производителей, позволяя им в условиях резкого спада производства в США рассчитывать на постепенное восстановление уровня цен. В этом году выпуск икры минтая в России хотя и сократился по сравнению с прошлым годом, но все же остается довольно высоким, по сравнению с американским.
Между тем, согласно прогнозам, вылов минтая в России и США в 2017 году по-прежнему будет высоким, что обусловит столь же высокий уровень предложения при вероятном сохранении низких цен, что приведет к обострению конкуренции между российскими и американскими производителями за рынки сбыта. Так, Россия установила общий допустимый улов (ОДУ) для минтая на следующий год на уровне 1.89 млн тонн (в 2016 – 1.84 млн тонн). Общий допустимый улов для минтая в США будет установлен в декабре, на заседании Совета по рыболовству в северной части Тихого океана, а озвученный ранее прогноз составлет 1.50 млн тонн, что немного ниже уровня 2016 года (1.51 млн тонн).
Следует также отметить, что в подготовленном американским ученым Терри Джонсоном докладе «Изменение климата и рыболовство на Аляске» (Climate Change and Alaska Fisheries) прогнозируется, что вследствие потепления морских вод в течение ближайших 25 лет минтай будет смещаться из американской промысловой зоны в сторону России. Это приведет к тому, что порядка 35 процентов минтая из промысловой зоны США перейдет в воды РФ будет доступно российскому рыболовному флоту. В результате, американский минтаевый промысел может очень серьезно пострадать.
В этих условиях американские эксперты считают необходимым укрепить и расширить позиции США на действующих и перспективных рынках готовой минтаевой продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы не допустить на них российскую продукцию, оставив производителям РФ исключительно нишу сырьевого экспорта. Специалисты McDowell Group, в частности, рекомендуют производителям США принять меры, направленные на стимулирование спроса на минтаевую продукцию, увеличив как ее ассортимент, так и число потребителей. Проведя анализ ситуации на рынке, специалисты Alaska Seafood Marking Institute считают необходимым сделать ставку на активизации продвижения минтая на действующих рынках, где американская продукция конкурирует с российской, и поиске новых рынков сбыта, использовав опыт, наработанный в ходе проведения кампаний по продвижению дикого лосося. Отдельным направлением работы должна стать разработка новых видов продукции. В частности, планируется создание на основе минтая протеинового порошка, что позволит производителям минтая выйти на рынок пищевых добавок и откроет новые значительные возможности для повышения эффективности работы отрасли.
Предполагается, что ключевым направлением работы представителей США станет усиление позиций на основных рынках, что предполагает ослабление здесь имеющихся позиций российских производителей и создание условий, препятствующих их расширению. Так, еще летом американская компания Trident Seafoods, один из мировых лидеров в рыбной отрасли, активизировала проведение рекламной кампании, преподносящей произведенное ею филе из выловленного на Аляске минтая в качестве натуральной альтернативы филе двойной заморозки, сделанному из российского минтая, которое, по утверждению американцев, как китайские, так и российские производители накачивают полифосфатами и водой для удержания влаги. Как отметил генеральный директор Trident Seafoods Джо Бандрент, данные действия являются частью предпринимаемых компанией усилий по повышению осведомленности потребителей о качестве минтая, выловленного в США. В первую очередь, данная кампания ориентирована на европейских потребителей, поскольку Trident Seafoods купила в Европе ранее принадлежавший обанкротившемуся переработчику Pickenpack Holding Germany завод The Seafood Traders factory и планирует работать на европейском рынке. Учитывая, что российские производители филе минтая в последнее время стали постепенно восстанавливать свои позиции в Европе, предлагая продукцию, превосходящую китайское блочное филе двойной заморозки и не уступающую американскому филе минтая, представители Trident Seafoods рассматривают российские компании как своих прямых конкурентов.
Наряду с этим, Американская Ассоциация производителей настоящего минтая (Genuine Alaska Pollock Producers - GAPP) планирует в 2017 расширить маркетинговую кампанию, направленную на продвижение своей продукции в Германии. В рамках работы по продвижению на европейском рынке, в том числе в Германии, своей продукции GAPP активно использует такие маркетинговые приемы как прямой контакт с потребителями, в том числе через участие в Международной Зеленой Неделе в Берлине, а также расширенную многоканальную программу связей с общественностью, включающую в себя работу через блоггеров и социальные сети. Кроме того, в качестве социального маркетинга задействуются средства традиционных СМИ.
Особый упор представители GAPP делают на привлечении внимания немецких журналистов к тому, что применяемые американскими рыболовными компаниями методы промысла наносят минимальный вред окружающей среде. Это, в совокупности с распространяемыми GAPP данными о высоком содержании протеина в минтае, привело к появлению множества журналистских статей о пользе этой рыбы, опубликованных в Германии за последний год. Предполагается, что новая маркетинговая кампания GAPP, направленная на повышение осведомленности немецких потребителей об устойчивости промысла и экологичности аляскинской минтаевой продукции, будет способствовать росту объема ее продаж как в Германии, так и на других европейских рынках как за счет стимулирования роста спроса среди потребителей, так и за счет снижения доли на этом рынке китайской и российской минтаевой продукции.
Помимо европейского рынка, представители минтаевой отрасли США также намерены активно лоббировать вопрос о расширении доступа на азиатские рынки. Так, Trident Seafoods стремится увеличить продажи своего филе минтая в Японии. Этим летом она через свою дочернюю компанию Trident Seafoods Japan представила новый продукт – бескостное филе «Кирими» (нарезанный тонкими кусочками минтай в ароматном соусе), разработанное специально для японского рынка. Политика Trident в Японии, где позиции российских производителей минтая сейчас не особо сильны, направлена на развитие рынка за счет создания нового спроса, что предполагает предложение потребителям новых видов продукции и стимулирование их потребления. В этом сезоне Trident рассчитывает продать в Японии 1000 тонн филе минтая, а в следующем году планирует увеличить продажи вдвое до 2000 тонн. В дальнейшем Trident предполагает выйти на ежегодный объем продаж своего филе минтая на японском рынке на уровне 5000 тонн.
Наряду с этим, эксперты Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) пришли к выводу о целесообразности активизации работы по расширению позиций американских поставщиков на рынке Южной Кореи. По оценкам ASMI, несмотря на американо-корейское соглашение о свободной торговле, политика импорта Южной Кореи ставит американских производителей в невыгодное положение по сравнению с российскими компаниями. Так, Россия имеет большую квоту на беспошлинные поставки рыбной продукции, которая намного превышает аналогичную квоту для США. В этой связи представители ASMI намерены через представителей дипломатического корпуса, Министерства торговли и Минсельхоза США поднять этот вопрос перед соответствующими ведомствами Южной Кореи. Предполагается, что речь будет идти о том, чтобы США получили возможность беспошлинно поставлять на южнокорейский рынок всю минтаевую продукцию, без какого-либо квотирования, тогда как для России должна будет сохраниться система квотирования беспошлинных поставок.
По мнению экспертов Дальневосточного центра региональных исследований, продвигаемые представителями США предложения вряд ли можно считать выгодными для южнокорейской стороны. Следует учитывать, что поставки российского минтая позволяют обеспечить загрузку южнокорейских перерабатывающих мощностей и делают более дешевой конечную продукцию, поступающую на внутренний рынок. Кроме того, поставки минтая из РФ позволяют Южной Корее играть роль хаба, распределительного центра, обеспечивающего хранение, частичную обработку и последующую отправку на экспорт продукции. США же хотят обеспечить беспошлинные и масштабные поставки на южнокорейский рынок готовой продукции, стремясь при этом значительно потеснить российский минтай, что приведет к удорожанию продукции на розничном рынке, сокращению местной переработки, а также снижению загрузки портовых и холодильных мощностей, обслуживающих российские поставки.
Между тем, несмотря на очевидную невыгодность для южнокорейской стороны предложений США о расширении беспошлинного доступа американской рыбной продукции на рынок РК, есть вероятность, что в случае сильного политического давления со стороны Вашингтона Сеул может согласиться хотя бы на частичное или поэтапное удовлетворение американских требований, что негативно отразится на позициях российских поставщиков морепродуктов и снизит эффективность и отдачу от экспорта.
Таким образом, в условиях обостряющейся конкуренции с США представителей российской минтаевой отрасли ждут непростые времена. Следует отметить, что многие опасения американцев можно считать преждевременными, поскольку в силу нынешней структуры производства минтаевой продукции в РФ российские компании еще довольно далеки от того, чтобы успешно конкурировать с американскими производителями на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью. Структуру выпуска продукции из минтая дальневосточными компаниями наглядно демонстрируют данные Ассоциации добытчиков минтая, опубликованные по состоянию на 28 августа 2016 года, согласно которым объем производства минтая мороженого обезглавленного составил более 563,3 тыс. тонн, минтая мороженого неразделанного - 180,4 тыс. тонн, филе минтая - 45,6 тыс. тонн, минтаевого фарша - 7,8 тыс. тонн, печени минтая мороженой и консервированной - 2,8 тыс. тонн, молок минтая мороженых - 4,6 тыс. тонн, икры минтая - 27,6 тыс. тонн.
Хотя к завершению сезона данные, несомненно, будут отличаться от указанных, это вряд ли кардинально повлияет на изменение пропорций выпуска продукции. Как видно из приведенных данных, основу производства по-прежнему составляет обезглавленный потрошеный (H&G) минтай – 563.3 тысячи тонн, тогда как выпуск филе при впечатляющих темпах роста (41 процент) составляет всего 45.6 тысяч тонн, а о производстве сурими, продажа которого, кстати, поддерживает на плаву американский минтаевый экспорт, у нас речи вообще не идет.
Выступая на проходившем в сентябре этого года во Владивостоке Международном конгрессе рыбаков глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что нам необходимо менять ситуацию с экспортом водных биоресурсов, добавив при этом для примера, что в 2015 году китайские предприятия произвели из российского сырья 440 тысяч тонн филе минтая, что составило около 45 процентов мирового производства филе минтая на общую стоимость порядка 1,3 миллиардов долларов США. На конечных рынках - в Евросоюзе, США, Японии более 90 процентов минтая потребляется в виде филе, фарша и продуктов на их основе, в связи с чем рецепт повышения эффективности работы российской минтаевой отрасли кроется именно в изменении структуры производства в сторону увеличения объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. По оценкам Росрыболовства, переход на выпуск филе, фарша и иной конечной продукции из минтая, а также полная переработка отходов производства позволят повысить экономическую отдачу на тонну добычи примерно в два раза. Но для того, чтобы обеспечить выпуск такой качественной продукции необходимо соответствующая база, нужно обновление флота и развитие береговой переработки, на что как раз нацелены новые изменения в законодательстве.
Однако сам по себе выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью еще не является гарантией ее хорошего сбыта, особенно учитывая тот факт, что именно на рынок этой продукции российских производителей стремятся не допустить компании из США. Продвижение российской продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынках должно стать столь же важным направлением работы, как и собственно насыщение российского рынка качественной рыбой по доступным ценам. Сейчас эта работа находится практически в зачаточном состоянии, поскольку является предметом заботы только Ассоциации добытчиков минтая, усилия которой в последние годы направлены, в большей степени, на сертификацию минтаевого промысла по стандартам Морского попечительского совета.
Несомненно, проводимая АДМ работа заслуживает самой высокой оценки и является важным фактором, способствующим продвижению отечественной продукции на мировом рынке. Но одного этого явно недостаточно, чтобы успешно конкурировать с американскими производителями. Поэтому возникает вполне резонный вопрос - сможет ли АДМ самостоятельно справиться со всем спектром стоящих на повестке дня проблем? Если посмотреть на те же Соединенные Штаты, то там вопросами минтаевой отрасли занимаются как крупные вертикально интегрированные компании, так и несколько отраслевых организаций, исследовательские институты и частные аналитические центры, получающие поддержку (в том числе финансовую) от коммерческих компаний, правительства Аляски и федеральных властей. Продвижение российской рыбы на внутреннем и внешнем рынках должно быть предметом деятельности всех структур, заинтересованных в обеспечении продовольственной безопасности страны и повышении эффективности рыбной отрасли.
