Инарктика успешно собрала книгу заявок на выпуск облигаций / 3 апреля 09:22
ПАО «ИНАРКТИКА» (далее – «компания»), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет о закрытии книги заявок на облигации серий 002Р-02 и 002Р-03 совокупным объемом 4 млрд рублей.
По итогам сбора заявок:
- Объём выпуска трехлетних облигаций выпуска 002Р-02 с фиксированным ежеквартальным купоном составил 2 млрд рублей. Значительный интерес инвесторов позволил установить купон на уровне 19% годовых.
- Объём выпуска трехлетних облигаций выпуска 002Р-03 с переменным ежемесячным купоном составил 2 млрд рублей. Купон также был снижен по сравнению с ориентиром и установлен на уровне Ключевая ставка ЦБ +3,4%.
В размещении приняли участие частные инвесторы, крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование роста производства и инвестиционной программы.
Техническое размещение облигаций запланировано на 7 апреля. Оба выпуска войдут в 1 уровень котировального списка Московской биржи. Основным организатором сделки выступил Газпромбанк.
«Нашей командой был сделан очередной успешный шаг на рынках капитала, позволивший привлечь средства для дальнейшего развития бизнеса. Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны инвесторов, в том числе частных лиц, что позволило нам снизить ставку купона относительного изначального уровня по облигациям обеих серий, что на наш взгляд можно считать подтверждением доверия к нашему бизнесу», - сообщил заместитель гендиректора Инарктики Андрей Баранов.
Справка о компании
ПАО «ИНАРКТИКА» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают:
- товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области;
- товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности Компании. Общий объем потенциального выращивания на участках Компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.
Источник: ПАО «Инарктика»