Каковы рыбопромышленные активы Ленинградской области и чего ей не хватает
Жители Ленинградской области в прошлом году ели минимум на 10% меньше рыбы, чем средний российский гражданин. При этом регион является крупнейшим производителем радужной форели, корюшки и пресервов сельди.
Среднегодовое потребление рыбы и морепродуктов в России по итогам 2016 года оценивается в 19-20 кг на человека. В то время как физиологическая годовая норма, по рекомендациям РАМН, составляет 24 кг. Житель США, для сравнения, в год съедает 22-23 кг рыбы, Китая — 25,7 кг, а в Норвегии средний объем потребления рыбоводной продукции составляет 47 кг.
Реальные показатели по России на 23% отстают от запланированных стратегией развития рыбопромышленной отрасли страны до 2020 года, в соответствии с которой подушевой уровень потребления рыбы и морепродуктов в ушедшем году должен был составить 21 кг, а в 2017-м — 22,6 кг.
Любители белого
"Стоит отметить, что в периоды экономического подъема жители Северной столицы и области покупают на 10-15% больше рыбы, чем в среднем по стране, однако при росте цен потребление падает к уровню на 5% ниже среднероссийского",— говорит аналитик группы компаний "Финам" Леонид Делицын. По его оценке, душевое потребление рыбы в Санкт-Петербурге в 2016 году находилось на уровне 2009 года — 15,5 кг, а в Ленинградской области составило 14,8 кг. По оценке Дарьи Кондауровой, руководителя проектов группы компаний SRG, потребление рыбы в Петербурге и Ленобласти в 2015 году составило 19,3 кг на душу населения, а по итогам 2016 года сократилось, по разным оценкам, до 17-18 кг. "В 2017 году мы ожидаем роста потребления на 5%",— прогнозирует Леонид Делицын.
С точки зрения пород в структуре потребления региона преобладают треска, судак, лосось и сельдь. Из Финляндии и Норвегии раньше импортировали семгу и форель, однако с момента введения эмбарго на ввоз рыбы из Норвегии, Исландии и ряда других стран значительно выросло потребление российской рыбы, утверждают эксперты.
Доля импорта (около 40% которого ввозится через Северо-Западный регион) в 2016 году снизилась по стране на 10%. "Объем импорта рыбы в СЗФО составил $563 млн, или 184 тыс. тонн рыбы и рыбопродуктов. Большая часть продукции ввозилась из Чили (29%) и Фарерских островов (28,6%), далее следуют Китай (9,9%), Вьетнам (6,1%) и Эквадор (4,6%),— приводит статистику госпожа Кандаурова.— В структуре преобладала мороженая (55%) и свежая рыба (16%). В первом квартале 2017 года в СЗФО импортировано 51,4 тыс. тонн продукции на $146 млн".
Ленинградская область на фоне снижения импорта, особенно форели, выигрывает. Радужная форель составляет около 95% в объеме производства рыбоводной продукции региона. "Карелия снабжает российский рынок тушами форели охлажденной и свежемороженой, форелью копченой и слабого посола, а также форелевой икрой, которую, кстати, периодически выдают за дальневосточную",— перечисляет директор по развитию федеральной сети магазинов по продаже российской рыбы ТМ "Рыбсеть" Полина Кирова. Кроме того, в товарных рыбоводных хозяйствах региона производят сигов, осетров, карпов, клариевого сома, нельму, палию и судака.
Три кита
Рыбопромышленный комплекс Ленинградской области основан на трех составляющих: рыболовство, рыбоводство (аквакультура) и переработка рыбы.
Улов водных биоресурсов по всем районам за 2016 год, сообщили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу правительства региона, составил 22,2 тыс. тонн (+13,7% к уровню 2015 года). Основа улова — балтийская сельдь (салака), килька (шпрот) и ладожская корюшка. "Также в Ленинградской и Калининградской областях вылавливается угорь, но в гораздо меньших объемах",— добавляет госпожа Кирова.
На территории области действует 43 рыбоводных хозяйства, на которых, по данным областного правительства, в 2016 году было выращено 7,6 тыс. тонн рыбы (+6% к уровню 2015 года). Реализовано из этого объема — в основном в Санкт-Петербург, Москву и Московскую область — около 3,7 тыс. тонн (+5% год к году).
Увеличение показателей связано с модернизацией и расширением производственных мощностей (в 2015-2016 годах в эксплуатацию введено более 200 рыбоводных садков), а также с возобновлением производственной деятельности на рыбоводных участках в Подпорожском районе Ленинградской области, комментируют в пресс-службе профильного комитета Ленобласти. "Реализация инвестиционных проектов в сфере аквакультуры позволит увеличь объем выращивания рыбоводной продукции в 2017 году на 700-900 тонн",— надеются здесь.
В новые садковые линии инвестировали ООО "Рыбстандарт", ЗАО "СХП "Салма"", ООО "Приозерская рыбная компания", ООО "Лапландия", ООО "СХП "Кузнечное"", ООО "Капшозеро", ООО "Гальян" и ООО "Форель на Свири". В Приозерском, Всеволожском, Тосненском и Гатчинском районах для выращивания рыбы смонтированы первые экспериментальные установки замкнутого водообмена.
В апреле 2016 года СПК "Петротрал 2" запустил в работу морской комплекс по обслуживанию судов прибрежного рыболовства в поселке Усть-Луга с объемом суточной заморозки до 80 тонн рыбы и морозильными мощностями на 800 тонн единовременного хранения рыбопродукции. Это является первым этапом реализации инвестиционного проекта с объемом финансирования более 1 млрд рублей.
Существующие проблемы рыбных хозяйств включают в себя вопросы как с кормами, так и со сбытом и расположением производств. По данным областного правительства, отечественные корма начали производиться на Гатчинском комбикормовом заводе. Однако, по словам игроков рынка, пока качественного производителя в России нет.
"Во-первых, почти все покупаемые корма являются импортными, поэтому кормовая база дорогая, а стоимость привязана к курсу валют,— рассказывает Полина Кирова.— Во-вторых, в отличие от Финляндии, например, большинство наших акваферм находятся в труднодоступных местах, рядом с которыми нет ни туристической инфраструктуры, ни комплексов, ни лодок и других развлечений для туристов, вследствие чего хозяйства не привлекают туристов. Более того, чаще всего хозяйства стараются максимально обезопасить себя от краж рыбы непосредственно из садков — и поэтому выбирают отдаленные локации, что также не способствует развитию туризма и торговле". Помимо этого, в России дорогая логистика (железнодорожные составы и тем более автотранспорт) и долгий процесс получения необходимых документов, что также негативно отражается на продаже как выращенной, так и промысловой рыбы из Ленинградского региона, заключает госпожа Кирова перечень отраслевых проблем.
Рыбоперерабатывающими предприятиями Ленинградской области по итогам 2016 года произведено 48,6 тыс. тонн рыбной продукции. Например, ООО "ТД "Балтийский берег"" — крупнейшее в России производство пресервов из филе сельди, морепродуктов и морской капусты.
Золотое дно
"В настоящий момент парадоксальным образом невольными венчурными инвесторами или даже бизнес-ангелами отрасли в некотором роде выступают потребители — рост добычи идет за их счет",— считает Леонид Делицын из "Финам".
Инвесторам понятны направления долговременных вложений — в обновление флота, где эффективность можно рассчитать. "Производственные фонды отрасли до недавнего времени находились в плачевном состоянии: 90% судов были построены по проектам 1960-1980-х годов, были физически изношены и тратили много топлива. Вместо них в основном закупались старые зарубежные суда. Соответственно, по сообщению руководителя Росрыболовства, сейчас согласуется около 30 заявок на строительство новых рыбопромысловых судов. Ведомство рассчитывает, что в перспективе будет построено около 100 судов и десяток крупных береговых заводов. При этом оно стимулирует инвестиции квотами на отлов и ожидает, что без дополнительных бюджетных расходов в течение пяти-семи лет привлечет в отрасль свыше 200 млрд рублей инвестиций",— рассказывает господин Делицын.
Стратегией развития отрасли до 2020 года предполагалось развитие в Северо-Западном федеральном округе холодноводного пастбищного рыболовства. Предполагалось выращивать лосося и сига, а в озерах (площадь которых в округе превышает 5,5 млн га) — форель. "Прогресс в этом направлении тем более вероятен, что отсутствуют барьеры для входа среднего бизнеса — не требуется слишком крупных инвестиций",— комментирует аналитик группы "Финам".
В качестве мер финансовой поддержки на областном уровне существуют субсидии на поддержку племенного животноводства (рыбоводства), на приобретение сельхозтехники, спецтехники и оборудования, субсидирование процентной ставки по кредитам, части затрат на производство продукции рыболовства и части затрат на приобретение кормов для рыб, а также грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем государственных вложений по этим направлениям по результатам 2016 года составил 102,3 млн рублей.
