«Русская Аквакультура» предложила бумаги инвесторам с существенным дисконтом к текущей рыночной цене |ИНФОГРАФИКА

14 ноября 2017 г. ПАО «Русская Аквакультура» (далее – «Компания»), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет ценовой диапазон вторичного публичного предложения (далее – «Предложение») новых обыкновенных акций Компании (далее – «Акции»). Ранее, 9 ноября 2017 г., Компания объявила о намерении провести Предложение.

• «ПАО «Русская Аквакультура» публикует презентацию для инвесторов в рамках подготовки к публичному размещению» (см. на Fishnet.ru здесь)

​

ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

·         Ценовой диапазон Предложения установлен между 110 руб. и 140 руб. за одну акцию. Cредневзвешенная цена акций с начала года на Московской Бирже примерно соответствует середине диапазона.

·         Компания планирует привлечь около 2 млрд руб. в ходе Предложения, продав от 14 млн до 18 млн Акций в рамках ранее зарегистрированного в Банке России решения.

·         Привлеченные в ходе Предложения средства будут направлены Компанией на корпоративные нужды и выполнение инвестиционной программы, подразумевающей реализацию стратегии по созданию лидера в сегменте аквакультуры в России.

·         Лица, являвшиеся акционерами Компании по состоянию на 10 июля 2017 года, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций. Данные акционеры могут заявить о реализации своего права с 10 по 21 ноября 2017 г.

·         Цена размещения акций будет определена Советом директоров Компании с учетом анализа рыночного спроса и объявлена после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций. Установление цены размещения ожидается до конца ноября 2017 года.

·         Текущие мажоритарные акционеры верят в дальнейший рост бизнеса и поддерживают развитие публичного статуса Компании; рассматривают возможность покупки Акций в рамках Предложения.

·         По итогам Предложения ожидается, что доля акций в свободном обращении (free float) может составить до 23% от увеличенного акционерного капитала (при текущих условиях Предложения).

·         ПАО Банк «ФК Открытие» и Банк ГПБ (АО) выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. ПАО Банк «ФК Открытие» также выступает в качестве брокера Предложения.

ФОКУС НА УКРЕПЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СТАТУСА «РУССКОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ»

Компания остается привержена высоким стандартам корпоративного управления и раскрытия информации. В настоящее время в состав Совета директоров уже входит два независимых директора, а также норвежский эксперт в области аквакультурного бизнеса.

Компания находится в активной фазе роста и намерена расширять доступ к качественным источникам финансирования, которые доступны только открытым и прозрачным эмитентам. Проведение дополнительного размещения акций – важный шаг на пути дальнейшего развития рыночной истории бизнеса «Русской Аквакультуры», диверсификации структуры акционеров, повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

·         Фокус на высокомаржинальный сектор аквакультуры. 2016 год стал новой точкой отсчета истории Компании, когда была проведена полная реструктуризация бизнеса, изменен состав Совета директоров и акционеров, утверждена новая долгосрочная стратегия развития. В рамках принятого плана преобразований, Компания продала дистрибуторский бизнес, сосредоточившись на самом прибыльном сегменте отрасли – аквакультуре.  

·         Лидер на рынке охлажденной красной рыбы в России. «Русская Аквакультура» – на данный момент единственная компания в России, которая выращивает атлантический лосось в морских условиях. Рыночная доля на рынке охлажденного лосося в России, размер которого примерно 60 тыс. т, составляет около 20%. Благодаря развитой инфраструктуре, близости к рынку сбыта и контролю качества, Компания поставляет один из лучших по потребительским качествам продукт на рынок России в сегменте охлажденной красной рыбы.

·         Продуманная стратегия долгосрочного роста. Компания приняла новую долгосрочную стратегию развития, предусматривающую создание лидера в сегменте аквакультуры в России с собственным производством кормов и малька, первичной переработкой производимой продукции и диверсифицированной базой биологических активов. В рамках стратегии Компания планирует увеличить объемы производства до 25-30 тыс. тонн в ближайшие годы, построить собственный смолтовый завод в России в долгосрочной перспективе, а также выйти на уровень крупнейших производителей атлантического лосося по объемам. Основные акционеры Компании полностью разделяют и поддерживают взятый курс на выстраивание качественно нового бизнеса и публичной истории Компании в долгосрочной перспективе.

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ПАО «Русская Аквакультура» - Компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности Компании.

Ключевые направления деятельности Компании включают:

·         Товарное выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области

·         Товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия

·         Компания владеет правами на 29 участков для выращивания лосося и форели.

Долгосрочная стратегия развития Компании предполагает создание лидера в сегменте аквакультуры в России, включающего собственное производство кормов и малька и первичную переработку собственной продукции.

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Источник: финансовые результаты Компании за 1 полугодие 2017, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, управленческая отчетность.  

[1] За последние 12 месяцев: с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. по данным управленческой отчетности без переоценки биологических активов.