Итоги 2011 г. – рыбная отрасль показывает позитивный рост по всем основным социально-экономическим показателям
Аналитический центр информационного агентства по рыболовству подвел предварительные социально-экономические итоги Росрыболовства в 2011г.
Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что в 2011 году рыбная отрасль продолжила позитивный количественный и качественный рост по всем основным социально-экономическим показателям.
ВЫЛОВ
По оперативным данным Росрыболовства, в 2011г. по сравнению с прошлым годом объем добычи (вылова) водных биоресурсов российскими пользователями во всех районах Мирового океана и во внутренних пресноводных водных объектах (без учета аквакультуры и марикультуры, а также спортивно-любительского рыболовства) увеличился на 5,1% или 208,6 тыс. тонн до 4 237,6 тыс. тонн, а по сравнению с 2008 г. на 905 тыс. тонн. Таким образом, с 2008-го объем вылова растет ежегодно в среднем на 300 тысяч тонн.
Вылов трески увеличился на 11,7 % - до 389,8 тыс. тонн, сельди - на 4,1 % до 447,7 тыс. тонн, сайры - в 1,9 раза до 62,1 тыс. тонн, хамсы - на 19,4 % до 15,4 тыс. тонн, крабов - на 8,8 % до 42,6 тыс. тонн, кальмаров - на 7,9 % до 69,5 тыс. тонн. Вылов лососевых превысил 520 тыс. тонн против 538 тыс. тонн в рекордном 2009 году.
ВОСПРОИЗВОДСТВО
В 2011г. по сравнению с 2010г. выпуск молоди ценных видов рыб увеличился на 2,2% до 10,6 млрд. штук или 223 млн. штук больше, чем в прошлом году. По сравнению с 1991г. количество выпускаемой молоди увеличилось более чем в 2,1 раза.
Весомый вклад в сохранении осетровых на Каспии и на других водных объектах вносит именно Россия. В России в прошлом году было выпущено 45,4 млн. штук молоди осетровых видов рыб. Для сравнения, Иран ежегодно выпускает в Каспий 400 миллионов мальков различных пород рыб, из которых 4 миллиона - мальки осетровых, а Азербайджан в 2011г. выпустил в Куру, Каспий 3,4 млн. мальков этой особо ценной рыбы.
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
В 2011г. оборот организаций рыболовства и рыбоводства(данные приводятся по совокупности организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство") составил 128,7 млрд. рублей, что в действующих ценах на 12,3% больше, чем в 2010 г.
Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство" в 2011г. по сравнению с 2010г. составил 112,2%.
В 2011г. производство рыбы живой, свежей или охлажденной составило 1 407 тыс. тонн, что на 12,4% больше, чем за 2010г.
В 2011г. производство ракообразных немороженых; устриц; водных беспозвоночных прочих, живых, свежих или охлажденных составило 38,5 тыс. тонн, что на 0,1% меньше, чем за 2010г.
В 2011г. производство биоресурсов водных прочих составило 4 978 тонн, что на 27,8% больше, чем за 2010г.
В 2011г. темп роста объемов производства рыбы живой, свежей или охлажденной составил 11,3%, в частности, в Дальневосточном округе рост составил на 19,3%, в Центральном округе – на 7,1%, в Приволжском округе – на 4,2%, Сибирском округе - на 3%, Уральском округе – на 2,3%. Снижение зафиксировано в Северо-Кавказском округе - на 22,3%, в Южном округе - на 16,3%, в Северо-Западном округе - на 4,8%.
Таким образом, на фоне роста вылова и экспорта рыбы и рыбопродукции вырос оборот рыбной отрасли России.
ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ И УСЛУГИ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО»
В 2011 г. по отношению к 2010 г. по отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» (без НДС, аналогичных обязательных платежей, в действующих ценах) произошел рост на 14,6% с 103,2 млрд. руб. до 118,3 млрд. руб.
В трех из восьми федеральных округах зафиксировано снижение темпов роста стоимости отгруженных товаров и выполненных услуг по сравнению с прошлым годом.
В Центральном округе произошло снижение на 7,2% до 1,75 млрд. руб., в Северо-Кавказском округе - на 3,9% до 323 млн. руб., Южном округе - на 2,6% до 3 млрд. руб.
Наибольший темп роста зафиксирован в Сибирском округе - на 53,5% до 675 млн. руб., в Приволжском округе - на 32,1% до 937 млн. руб. и в Северо-Западном - на 31,2% до 47,5 млрд. руб. В Дальневосточном федеральном округе произошел рост на 5,7% до 63,5 млрд. руб.
В структуре стоимости отгруженных товаров и услуг на долю Дальневосточного округа пришлось 53,7% (по сравнению с прошлым годом произошло снижение на 4,5%), Северо-Западного округа - 40,1% (рост на 5,1%), Южного округа - 2,6% (снижение на 0,5%), Центрального округа - 1,5% (снижение на 0,3%), Приволжского - 0,8% (рост на 0,1%), Сибирского - 0,6% (рост на 0,1%), Уральского - 0,5% (рост на 0,03%), Северо-Кавказского - 0,3% (снижение на 0,1%).
В Северо-Западном округе практически по всем регионам произошел рост стоимости отгрузки товаров и услуг, за исключением Республики Коми (снижение на 11,8%) и Новгородской области (снижение на 0,4%). Наибольший темп роста зафиксирован в Калининградской области - на 61,6% до 7,8 млрд. руб., Республики Карелия - на 30,4% до 4 млрд. руб., Архангельской области - на 28% до 6,5 млрд. руб., Мурманской области - на 25,7% до 28,1 млрд. руб.
В Дальневосточном округе лидерами по росту стали Магаданская область - рост на 15,9% до 3,4 млрд. руб., Приморский край - рост на 12,3% до 20,2 млрд. руб., Сахалинская область рост - на 8,9% до 11,3 млрд. руб. В Камчатском крае зафиксировано снижение на 0,9% до 22,6 млрд. руб.
Среди регионов в рейтинге по наибольшей доле в стоимости отгруженных товаров и услуг в рыбной отрасли лидерами стали Мурманская область - 23,7% (в 2010 г. доля 21,6%), Камчатский край - 19,1% (22,1%), Приморский край - 17% (17,4%), Сахалинская область - 9,5% (10%), Калининградская область - 6,6% (4,7%).
Таким образом, отмечает Тимур Митупов, в 2011г. Мурманская область сменила лидера прошлого года - Камчатский край.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Растет инвестиционная активность в рыбной отрасли. Минэкономразвитие на основе своего мониторинга показало, что инвестиции за счёт кредитов за I-III кварталы 2011г. в сельском хозяйстве увеличились в 1,5 раза, в рыболовстве и рыбоводстве - в 3,4 раза. При этом за последнее время рыбная отрасль демонстрирует самый высокий темп снижения просроченной кредиторской задолженности среди основных отраслей экономики. На конец ноября 2011г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года размер просроченной кредиторской задолженности сократился на 67,4 % до 2,2 млрд. рублей.
На конец сентября 2011г. в рыбной отрасли накоплено иностранных инвестиций в сумме 71 млн. долл. США. Накоплено финансовых вложений в рыбной отрасли в сумме 9,5 млрд. руб., в том числе долгосрочных на сумму 7 млрд. руб., краткосрочных на сумму 2,5 млрд. руб.
За период январь-сентябрь 2011г. инвестиции в основной капитал рыбной отрасли (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) поступило в размере 3 млрд. руб., что на 25,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2011г. импорт свежей, охлажденной и мороженой рыбы (включая филе) снизился на 11,1%, а экспорт увеличился на 7,2%.
Импорт свежей, охлажденной и мороженой рыбы (включая филе) снизился на 11,1% или 87,7 тыс. тонн до 703,7 тыс. тонн на сумму 1 883,2 млн. долл. США, в том числе из стран дальнего зарубежья снизился на 10,5% или 81,9 тыс. тонн до 702,1 тыс. тонн на сумму 1872,6 млн. долл. США, а из стран СНГ на 78,4% или 5,8 тыс. тонн до 1,6 тыс. тонн на сумму 10,6 млн. долл. США.
По данным таможенной статистики, в 2011 году физические объемы экспорта рыбы в страны дальнего зарубежья увеличились на 7,2%, а в страны СНГ на 35,4%.
В 2011г. экспорт рыбы и морепродуктов (код ТН ВЭД ТС 03 -с учетом данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь) составил 1 721 тыс. тонн на сумму 3 097 615 тыс. долл. США. В структуре объема экспорта на долю рыбы мороженой пришлось 91,4 % или 1 572 тыс. тонн, на филе - 4,8% или 83 тыс. тонн, ракообразных - 2,2% или 37 тыс. тонн, моллюсков - 0,9% или 15 тыс. тонн, рыбы свежей или охлажденной - 0,5% или 8 тыс. тонн, рыбы сушенной или соленой - 0,3% или 5 тыс. тонн.
Экспорт готовой или консервированной рыбопродукции (код ТН ВЭД ТС 1604 и 1605) составил 25,1 тыс. тонн на сумму 76 206,8 тыс. долл. США.
В 2011г. общий объем импорта рыбы и морепродуктов (код ТН ВЭД ТС 03) составил 803 тыс. тонн на сумму 2 320 623 тыс. долл. США. В структуре объема импорта на долю мороженой рыбы пришлось 56,1% или 451 тыс. тонн, свежей или охлажденной рыбы - 16% или 128 тыс. тонн, филе - 15,7% или 126 тыс. тонн, ракообразных - 7,2% или 58 тыс. тонн, моллюсков - 3,4% или 27 тыс. тонн, рыбы сушеной или соленой - 1,5% или 12 тыс. тонн, рыбы живой - 0,1% или 1 тыс. тонн.
Импорт готовой или консервированной рыбопродукции (код ТН ВЭД ТС 1604 и 1605) составил 109,8 тыс. тонн на сумму 298 952,6 тыс. долл. США.
В 2011г. доля переработанной и готовой рыбопродукции в экспорте составила 6,5% или 113,7 тыс. тонн, а в импорте 27,1% или 247,8 тыс. тонн.
Таким образом, в 2011г. впервые за 10 лет импорт рыбы снизился почти на 90 тыс. тонн. В стране активно происходит процесс импортозамещения по рыбе.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количественный рост экономических показателей улучшает качественный рост социальных показателей.
По величине среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли 5 место. За 11 мес. 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата в рыбной отрасли составила 25 478 руб., превысив на 9,9 % ее размер за соответствующий период 2010 г. и на 11,4 % общероссийский уровень. На конец ноября 2011г. средняя начисленная заработная плата в рыбной отрасли составила 26 121 руб., что на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В рыбной отрасли самая низкая просроченная задолженность по заработной плате среди основных отраслей экономики, которая на 1 января 2012 г. составила 2 млн. руб. По отношению к 1 январю 2011 г. она сократилась - в 6 раз.
САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ВВП
На фоне роста оборота, продолжается положительная динамика роста сальдированного финансового результата, ВВП и валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли.
В январе-ноябре 2011г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций рыбной отрасли (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составил +13,2 млрд. руб. Таким образом, финансовый результат в рыбной отрасли увеличился на 4,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
При этом доля прибыльных организаций в рыбной отрасли увеличилась на 5% до 79,9%. Это самый высокий показатель среди основных отраслей экономики. Среднероссийский показатель по доле прибыльных организаций составляет на уровне 70,9%.
В 2011г., по предварительной оценке, индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли составил 113,2% (в 2011г. 87,4%).
Таким образом, по итогам 2011г. в рейтинге по наибольшему темпу роста ВВП среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли 2 место (за 9 мес. 2011г. – 1 место), после сельского хозяйства (116,1%). Темп роста ВВП в рыбной отрасли более чем в 3 раза превосходит среднероссийский показатель роста ВВП.
ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА
В 2011г. по сравнению с 2010г. производство рыбопродукции и рыбной консервации (без учета живой, свежей и охлажденной рыбы) увеличилось на 3,3% до 3,6 млн. тонн. Таким образом, в 2011г. по отношению к 2010г. по темпам роста производства рыбоперерабатывающий сектор экономики переместился с 11 места на 6 место, а темп роста производства в объеме увеличился с 2,7% до 3,3%.
В 2011г. в структуре производства рыбопродукции наибольший темп роста производства зафиксирован в производстве филе рыбного на 22,8% до 81,9 тыс. тонн, печени, икры и молок на 21% до 54,8 тыс. тонн, консервов рыбных натуральных на 20,4% до 257 млн. условных банок, рыбы пряного посола и маринованной (кроме сельди) на 7,8% до 7,7 тыс. тонн, рыбы мороженой (кроме сельди) на 4,4% до 2272 тыс. тонн.
Наибольшее снижение отмечено в производстве консервов рыбных в масле на 11,1% до 179 млн. условных банок, пресервов из разделанной рыбы в различных заливках на 9,4% до 114 млн. условных банок, сельди слабосоленой на 5% до 50,6 тыс. тонн, кулинарных изделий из рыбы на 3,8% до 70,2 тыс. тонн.
На фоне роста вылова лососевых видов рыб увеличилось производство икры лососевой на 17,5% до 12,7 тыс. тонн. В 2011г. вылов лососевых видов рыб превысил 520 тыс. тонн.
В 2011 г. в производстве рыбопродукции доля Дальневосточного округа составила 59%, а Северо-Западного - 31,3%
В 2011 г. по отношению к 2010 г. в Дальневосточном федеральном округе зафиксирован рост производства по рыбе живой, свежей или охлажденной на 19,6% до 1 078 тыс. тонн, а также по рыбе и продуктам рыбным переработанным и консервированным на 9,8% до 2 105 тыс. тонн, в т.ч. консервам рыбным натуральным на 19,8% до 149 млн.усл.банок, рыбе (кроме сельди) мороженой на 8,9% до 1520 тыс. тонн.
В Северо-Западном федеральном округе зафиксировано снижение производства по рыбе живой, свежей или охлажденной на 4,2% до 208 тыс. тонн, а также по рыбе и продуктам рыбным переработанным и консервированным на 3,7% до 1118 тыс. тонн. В структуре производства рыбопродукции наибольший рост зафиксирован по пресервам рыбным пряного посола на 30,6% до 618 тыс. усл. банок, филе на 27,8% до 43,5 тыс. тонн, пресервам пряного посола на 22,7% до 6,8 млн. усл. банок, консервам рыбным натуральным на 15,3% до 88 млн. усл. банок, рыбе (кроме сельди) соленой на 4,5% до 5563 тонн. В тоже время, снижение производства произошло по сельди мороженой на 18,7% до 140 тыс. тонн, консервам из печени трески на 18,3% до 8,7 млн. усл. банок, пресервам из разделанной рыбы в различных заливках на 17,2% до 35,8 млн. усл. банок. Стоит отметить, что наибольший рост производства филе в Северо-Западном округе зафиксирован в Мурманской области на 37,8% до 28,2 тыс. тонн, а также в этом регионе зафиксирован рост производства пресервов из разделанной рыбы в различных заливках на 7,1% до 1116 тыс. усл. банок.
В Центральном федеральном округе произошло снижение производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на 7,7% до 130 тыс. тонн.
В Уральском федеральном округе зафиксирован рост производства по рыбе живой, свежей или охлажденной на 2,9% до 18,6 тыс. тонн, а в производстве рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных произошло снижение на 4,8% до 29,3 тыс. тонн.
В Сибирском федеральном округе отмечается снижение производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на 5,3% до 59 тыс. тонн.
Таким образом, в 2011г. в производстве рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на долю ТОП-3 федеральных округов приходилось 93,9%, в т.ч. на Дальневосточный округ пришлось 59%, Северо-Западный -31,3%, Центральный -3,6%, прочие округа -6%.
Отмечается темп роста объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в Дальневосточном округе на 8%, Приволжском округе - на 5%, а в Северо-Западном округе зафиксировано снижение на 4,9%.
Увеличению объемов производства отечественного филе способствовали введенные в октябре 2010г. Роспотребнадзором поправки в СанПиН по норме содержания глазури в рыбопродукции.
Эта мера была направлена, прежде всего, на поддержку нашего отечественного производителя, а также на защиту потребителя от некачественной рыбопродукции и морепродуктов. Поправки в СанПиН привели к снижению импорта из стран Юго-Восточной Азии недоброкачественного филе пангасиуса, тилапии и минтая с большим содержанием глазури (20-40%). В 2011 г. по отношению к 2010 г. импорт филе снизился на 9,9% или 13,2 тыс. тн. до 120,7 тыс. тонн.
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
В 2011 г. по отношению к 2010г. продажа рыбы и продуктов рыбных переработанных организациями оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательств) увеличилась на 16,6% до 375,9 тыс. тонн (в 2010 к 2009г. – рост на 33,1%), а рыбной консервации на 2,1% (снижение на 5,7%) до 135,5 млн. усл. банок.
На фоне роста оптовых продаж, увеличивается розничная реализация рыбы и морепродуктов. За 9 мес. 2011г. розничная реализация рыбы и морепродуктов (в сопоставимых ценах) увеличилась на 6,2%, в том числе по рыбной консервации и пресервам - на 4,8%. В рейтинге по темпам роста розничных продаж среди основных продуктов питания у рыбы и морепродуктов - 3 место.
За 2011г., по расчетам Тимура Митупова, розничные продажи (без субъектов малого предпринимательства) рыбы и морепродуктов увеличились на 7,5%, из них по консервам и пресервам на 5,5%.
На 1 января 2012г. по отношению к 1 декабря 2011г. рост запасов по рыбе и морепродуктам в розничной торговле составил на 8,6%, из них по консервам и пресервам из рыбы и морепродуктов на 11,6%. Обеспеченность запасами на 1 января 2012г. по сравнению с 1 декабрем 2011г. снизилась по рыбе и морепродуктам с 17 дней розничной торговли до 12 дней, из них по консервам и пресервам из рыбы и морепродуктов с 22 дней до 18 дней.
В 2011г. по отношению к 2010г. покупательская способность исходя из среднедушевых денежных доходов населения рыбы мороженой (кроме лососевых пород), по данным Росстата, увеличилась на 0,7% с 214,6кг./в мес. до 216,2кг./в мес. В рейтинге по темпам роста покупательской способности среди 14 основных продуктов питания у рыбы 8 место.
В декабре 2011г. по отношению к декабрю 2010г. в структуре стоимости минимального набора продуктов питания доля рыбопродуктов возросла с 3,7% до 4,4%
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ
В 2011г. рост потребительских цен на рыбу и морепродукты составил- 10,3% (1 место в рейтинге по росту цен среди основных продуктов питания), против 4,8% в прошлом году – предпоследнее место. Таким образом, в 2011г. в рейтинге по росту потребительских цен на рыбу и морепродукты среди стран ЕС (4,9%) у России 5 место.
Росту внутренних цен способствовал рост мировых цен. С начала года рост средних импортных цен на мороженую сельдь составил около 41%, окунь морской - на 36%, скумбрию - на 29%, мерлузу (хек) - на 14%, путассу - на 7%. Из-за роста мировых цен на рыбу, внутренние потребительские цены на нашу рыбу также поднимались и подтягивались к мировым. Поправки в СанПиН по норме глазури введенные в октябре 2010г., также способствовали росту цен. На наш рынок стало поступать, хоть и дорогая, но качественная рыбопродукция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По расчетам экспертов, среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в 2011г. выросло с 19,7 кг. в 2009г., 20,3 кг. в 2010г. - до 22 кг./год. Рекомендуемая Минсоцздравразвитием норма потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 18-20 кг.
В целом, отмечает Тимур Митупов, благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного комплекса и на фоне значительного снижения импорта мороженой рыбы и рыбного филе, доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке на 2011г., по предварительным экспертным оценкам, составила в диапазоне 78 % и еще более приблизилась к значению, определенному Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (80 %).
