Обзор состояния и перспектив на основных рынках креветки

Цены на креветку оставались высокими в течение 2010 года.

Объём вылова фермерской креветки с ноября 2010 года сезонно низкий. Поставки распределены между внутренними рынками в Азии, в частности Китаем, Гонконгом, Малайзией, Сингапуром и Республикой Корея. Импорт свежей и мороженой креветки был выше на этих рынках по сравнению с 2009 годом. Экспортные цены как на чёрную тигровую креветку и креветку vannamei достигли рекордных уровней за последнее десятилетие.

Поставки

К концу 2010 года дефицит поставок усилился в большей части стран-производителей фермерской креветки в Азии и Латинской Америки.

В Азии в ноябре-декабре 2010 года сильные наводнения в Таиланде затопили креветочные фермы в 56 южных провинциях, повредив питомники, что может привести к сокращению производства в апреле-мае 2011 года. Сезонные наводнения также нанесли ущерб аквакультурной отрасли Вьетнама.

Общее производство чёрной тигровой креветки в Индии, Бангладеш, Вьетнаме и Индонезии было ниже в 2010 году по сравнению с предыдущим годом.

Индийское производство креветки vannamei в 2010 году составило, по оценкам, 20 000 тонн, большая часть из которых была экспортирована в США и ЕС. Есть информация, что в следующем сезоне производство вырастет. Индия начала выращивать креветку vannamei только в 2010 году. Стоимость производства vannamei составляет около 2,29 американских долларов за килограмм, всего половину от стоимости производства чёрной тигровой креветки (по данным ассоциации экспортёров креветки).

В США выгрузки креветки из Залива (Gulf shrimp) по октябрь 2010 года включительно составили 32 864 тонны, что на 37% меньше, чем за такой же период 2009 года, что является следствием закрытия промысла до августа из-за разлива нефти в апреле. Затем выгрузки восстановились, но остались на 32% ниже уровня 2009 года. Цены выросли на 50-80%.

Тенденции на основных рынках

Япония

Структура потребления остаётся сезонной и определяется в основном розничной торговлей. Японское правительство сообщило о 5,8% (-85 граммов) снижении потребления креветки в домашних условиях в первые 9 месяцев 2010 года.

Однако импорт фермерской креветки в этот период вырос на 4,5% по сравнению с таким же периодом 2009 года. Высокий курс иены в 2010 году привёл к тому, что цены на выгруженную креветку в Японии были сравнительно ниже, чем рост цен на импорт.

Потребительский спрос вырос осенью с наступлением холодов. До начала декабря рестораны привлекали посетителей более дешёвыми блюдами и мелкими размерами креветки. С середины декабря дорогие рестораны начали предлагать чёрную тигровую креветку крупного размера и другую подобную продукцию перед Рождеством  и новогодними праздниками.

Розничные продажи начали расти в октябре, когда супермаркеты провели рекламные кампании в частности по продвижению креветки vannamei. В результате рост импортных цен некоторые ритейлеры переключились с креветки навеской 31/40 и 41/50 на более дешёвую креветку навеской 51/60. Таиланд и Малайзия, которые являются двумя основными поставщиками в Японию, увеличили экспортные цены на креветку vannamei. Многие супермаркеты исключили из своих рекламных кампаний дорогую чёрную тигровую креветку.

По сравнению с 2009 годом розничный спрос на чёрную тигровую креветку с головой были низким в период новогодних праздников. Также произошло сдвиг в сторону аргентинской креветки, которая продавалась как размороженный/свежий продукт. Импорт из Аргентины вырос в 2010 году.

Импорт

Высокий спрос со стороны основных рынков и ограниченное предложение привели к рекордным ценам на экспортную чёрную тигровую креветку в 2010 году. Индонезия была в самом выгодном положении, так как имела возможность поставлять более крупную креветку по сравнению с Вьетнамом и Индией. К концу сезона в начале ноября отпускная цена на чёрную тигровую креветку без головы навеской 16/20 из Индонезии и Вьетнама выросла до 15,50 американских долларов за килограмм. Перерабатывающие компании во Вьетнаме сконцентрировались в большей степени на полупереработанную (PTO-nabashi) и переработанную продукцию, таким образом, ограничив наличие мороженой креветки без головы в панцире для японского рынка. Японские импортёры закупили достаточное количество креветки в панцире из Индии (Kolkata), где экспортные цены были на 1,00 - 1,50 американских долларов ниже за килограмм, чем в Индонезии и Вьетнаме.

Спрос на импортную креветку vannamei был высоким, особенно на мороженую креветку в панцире, большая часть из которой продавалась как размороженный/свежий продукт в супермаркетах.

В Таиланде наличие продукции в панцире было ограничено из-за дефицита поставок и предыдущих заказов, которые привели к росту отпускных цен на креветку из Таиланда до 9,00 американских долларов за килограмм (навеска 31/40, креветка vannamei без головы в панцире).

Японские покупатели также столкнулись с конкуренцией со стороны США, Европы и Китая, которые имели возможность платить более высокую цену.

В совокупности импорт креветки в Японию вырос на 4,5% в январе-сентябре 2010 года по сравнению с таким же периодом 2009 года. Также выросли поставки сырой мороженой продукции и продукции с добавленной стоимостью. Учитывая рост импорта на 9,3%, доля на рынке переработанной креветки составила 25% от общего импорта креветки, тогда как импорт мороженой сырой лущёной креветки в панцире вырос на 3,6%. Таиланд был ведущим поставщиком (с основной долей в поставках продукции с добавленной стоимостью), за ним следовали Вьетнам, Индонезия и Китай.

К октябрю импорт сырой мороженой креветки вырос на 6,56%, при этом Вьетнам был ведущим экспортёром сырой мороженой креветки (включая PTO-nobashi), за ним следовали Таиланд, Индонезия и Индия.

Поставки северной креветки из России (32%), Канады (31%) и Гренландии (21%) в этой категории снизились на 4,33%.

США

Американская экономика восстанавливается после кризиса более медленными темпами, чем ожидалось. Рост спроса, который обычно увеличивается к концу года, тоже был ниже. Некоторые рестораторы заявляют, что скоро произойдёт рост цен, так как они не могут покрывать увеличение цен на продукты питания. Это может повлиять на потребление креветки. Некоторые крупные дистрибьюторы рыбной продукции сообщают об очень низких продажах в ресторанном секторе и даже о переключении на более мелкие и дешёвые размеры креветки. Они опасаются, что креветка может вообще исчезнуть из меню. Это является доказательством того, что настоящая растущая цена на креветку связана с низкими поставками, а не с увеличением спроса.

Министерство торговли США опубликовало финальные результаты за пять лет по антидемпинговым мерам по отношению к вьетнамской креветке. Согласно этим результатам, пошлины на продукты из Вьетнама должны быть сохранены, так как их отмена негативно отразится на американских фермерах. Похожие результаты были ранее опубликованы для Бразилии, Китая, Индии и Таиланда. Публичные слушания должны были пройти в феврале 2011 года, на которых должны рассматриваться антидемпинговые пошлины для этих пяти стран. Голосование пройдёт 15 марта. Вьетнам намерен продолжить выражать несогласие через ВТО.

В начале января 2011 года была подписана последняя редакция Акта модернизации безопасности продуктов питания, разработанного Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств. Несмотря на то, что в эту редакцию не вошла поправка, требующая усиления контроля партий импортной креветки, в документе теперь учтены такие предложения Альянса по южной креветке (Southern Shrimp Alliance) как проверка предприятий и эквивалентность иностранных стандартов пищевой безопасности, а также ужесточение наказаний за нарушения. Было также одобрено предложение Альянса о государственной организации для усиления контроля и обеспечения соблюдение стандартов.

Импорт

Американский импорт креветки в первые 9 месяцев 2010 года оставался почти неизменным по сравнению с предыдущим годом - на уровне 388 843 тонн стоимостью 2 810 миллионов американских долларов. Растущие рыночные цены позволили стоимости вырасти на 6%. Увеличение стоимости единицы продукции было зарегистрировано во всех основных продуктовых категориях, особенно на лущёную мороженую креветку и готовую креветку (+9%). Стоимость единицы продукции на мороженую креветку без головы в панцире выросла на 7%. Рост цен на креветку навеской 16/20 составил 12,6%.

В целом импорт мороженой креветки без головы в панцире был немного ниже в объёмном показателе (-0,3%). Но она по-прежнему является основным импортным продуктом. Импорт лущёной мороженой креветки вырос в объёмном показателе (+0,3%), тогда как импорт мороженой креветки в панировке и других продуктов из креветки вырос на 11% и 25% соответственно.

В октябре 2010 года импорт вырос на 1,7% по сравнению с 2009 годом. Импорт из Индонезии и Мексики снизился значительно, но это было компенсировано ростом поставок из Таиланда, Эквадора, Вьетнама, Индии, Малайзии и Китая.

Таиланд оставался основным поставщиком, при этом поставки растут с 2008 года. В январе-октябре доля тайской креветки на рынке составила 36%, тогда как в 2009 году она составляла 33,8%. Эквадор был вторым поставщиком, сместив Индонезию на третье место после увеличения своих продаж на 9%. Индонезия сократила продажи на 18%. Поставки из Китая и Вьетнама тоже выросли. Рост производства фермерской креветки vannamei привел к 33% росту импорта из Индии в этот период. Индийские компании смогли увеличить экспорт крупной креветки vannamei (навеска >15 до 26/30) и частично заполнили дефицит мексиканской креветки. Экспортные цены на крупную vannamei (навеска >15 до 26/30) из Индии были почти равны цене на чёрную тигровую креветку такого же размера на американском рынке.

Продажи мексиканской креветки резко сократились на 44,6% в результате запрета, введённого американским правительством на дикую креветку, связанного с заболеванием белых пятен в аквакультурной отрасли и благоприятной ситуацией на внутреннем рынке.

Выгрузки местной американской креветки сократились на 37% до 32 864 тонн. Низкое наличие креветки напрямую повлияло на цены. К концу декабря 2010 года цены на некоторые навески коричневой креветки из Мексиканского залива (Gulf shrimp) были почти на 80% выше, а на белую креветку - почти на 50%, чем год назад. В настоящее время проводятся кампании по стимулированию потребления местной креветки.

Европа

Спрос на креветку продолжал оставаться высоким в Европе в конце 2010 года, главным образом в результате сезонного роста продаж. Контракты по продажам в рождественские и новогодние праздники заключены в начале ноября, чтобы продукция поступила на рынки до 15 декабря, хотя европейские закупщики продолжали следить за поставками и активно искать продукцию для декабрьских отгрузок. Это, а также рост курса евро удерживало цены на креветку на высоком уровне на европейских рынках, в некоторых случаях они были выше, чем в США. Дефицит поставок был основным сдерживающим фактором.

Дефицит сырья усилился в юго-восточной Азии, когда сильные ливневые дожди в ноябре затопили многие креветочные фермы в Таиланде и Вьетнаме. Также отмечался острый дефицит пресноводной креветки из Индии в течение 4 квартала 2010 года, и переработчики не смогли удовлетворить высокий спрос из Европы. Вылов vannamei и чёрной тигровой креветки снижается с ноября 2010 года. В то же время индийские производители отправляли свою мелкую креветку в Китай, так как там растёт спрос. Китайские закупщики готовы платить высокую цену за этот продукт, которая равна цене в Европе.

Импорт

Несмотря на финансовый кризис в некоторых странах ЕС, импорт креветки на основные европейские рынки был выше, включая Испанию и Италию. Рост объёма был незначительным, но рост стоимости был гораздо выше.

Во Франции отмечался резкий рост поставок из Эквадора и Таиланда, которые компенсировали снижение поставок из других основных стран-поставщиков, таких как Мадагаскар и Индия. В январе-сентябре 2010 года импорт креветки из Эквадора и Таиланда во Францию вырос на 69% и 185% за тот же период прошлого года и составил 16 093 и 4 160 тонн соответственно. Поставки из Мадагаскара, Индии, Бразилии и Индонезии снизились в этот период. Импорт переработанной креветки во Францию тоже значительно вырос на 13% до 10 700 тонн, тогда как Таиланд увеличил свои поставки на 18% до 2 115 тонн.

Импорт в Испании немного вырос - на 1,1% по сравнению с 2009 годом и составил 109 200 тонн. Снижение импорта из Китая (-15,6%) было компенсировано ростом импорта из Аргентины, Эквадора и Таиланда. Поставки из Китая снижаются последние 3 года из-за высокого внутреннего спроса на местном рынке.

Проблемы с остатками антибиотиков повлияли на экспорт бангладешской креветки ан рынки ЕС. После значительного роста в 2009 году, импорт креветки из Бангладеш в Германию снизился до 4 200 тонн в январе-сентябре 2010 года по сравнению с 5 300 тоннами в 2009 году (-20,8%). Импорт индийской креветки в Германию тоже снизился. Среди основных экспортёров только Таиланд, который является крупнейшим поставщиком, смог увеличить экспорт на немецкий рынок (+5,8%).

Импорт креветки в Великобританию составил 63 100 тонн (за период январь-сентябрь 2010 года), что на 3,6% больше по сравнению с таким же периодом 2009 года, при этом увеличились поставки из Таиланда и Вьетнама, а поставки из Индии, Бангладеш и Эквадора, напротив, снизились. Индия сохранила свои позиции ведущего поставщика мороженой креветки на британский рынок, но её экспорт снизился с 5 800 тонн в 2009 году до 5 500 тонн в 2010 году. Импорт креветки из Бангладеш в Великобританию тоже снизился почти на 11% до 4 100 тонн. Импорт из Таиланда вырос до 11 500 тонн (мороженая и переработанная продукция), что почти на 13% больше по сравнению с первыми 9 месяцами 2009 года.

В 2010 году Италия увеличила импорт креветки на 5,8% по сравнению с 2009 годом, при этом значительно увеличились поставки из Аргентины (+85%), тогда как импорт из Эквадора, крупнейшего поставщика, снизился на 7,4%.

Среди крупных рынков ЕС только в Дании продолжает снижаться импорт креветки после рекордных показателей в 2007 году. Импорт в 2010 году составил 79 900 тонн, что на 3,9% меньше по сравнению с таким же периодом 2009 года. Снижение импорта главным образом связано с сокращением поставок из России до 9 400 тонн с 28 400 тонн в 2007 году.

Китай

Хотя Китай является крупнейшим в мире производителем креветки, рост внутреннего спрос привёл к резкому увеличению импорта креветки в Китай. Местное производство, однако, по прогнозам, будет ниже в 2010 году в результате заболевания креветки. Это в свою очередь приведёт к ещё большему увеличению импорта в 2011 году. Некоторые эксперты предсказывают, что Китай станет нетто-импортёром креветки в ближайшие несколько лет. Креветка всегда была популярным продуктом в прибрежных районах, но сейчас она завоёвывает популярность в сельскохозяйственных районах, где она используется на различных праздничных мероприятиях. По прогнозам, спрос на креветку в Китае достигнет 1,2 миллиона тонн, при этом увеличатся поставки из соседних стран, таких как Таиланд, Индия, Индонезия и Вьетнам.

Вплоть до сентября 2010 года импорт креветки в Китай составил около 35 000 тонн, что на 30,6% больше по сравнению с таким же периодом 2009 года. Импорт также вырос от других поставщиков в Азии, а также из Эквадора, хотя Канада и Гренландия остаются крупнейшими поставщиками северной креветки.

Прогнозы

В 2011 году прогнозируется неопределённость в плане спроса и предложения.

Поставки фермерской креветки, как ожидается, не вырастут до апреля-мая в Азии, которая является главным производственным районом.

В Индии в 2011 году производство фермерской креветки vannamei, вероятнее всего, вырастет. Индийские производители рассчитывают, что в 2011 году производство vannamei может достигнуть 60 000 - 70 000 тонн. В 2010 году было экспортировано 20 000 тонн.

Тайская Ассоциация мороженых продуктов питания заявила, что в 2011 году увеличится производство креветки мелких размеров, которая будет продаваться по выгодной цене, и фермеры смогут сократить риск и высокие затраты при производстве крупной креветки. Из-за производственных затрат, особенно на корма, которые растут, а также из-за роста курса бата, производство креветки может сократиться на 5-6% в 2011 году. В 2010 году, по оценкам, тайский экспорт креветки составил около 371 000 тонн.

К 2014 году Индонезия планирует увеличить производство креветки до 699 000 тонн, из них 500 000 тонн - креветки vannamei и 199 000 тонн - чёрной тигровой креветки. Однако в отрасли предполагают, что этой цели будет сложно достигнуть из-за проблем заболеваемости креветки и дефицита маточного стада. В настоящее время большая часть маточного стада креветки импортируется из Гавайев и Флориды. Индонезия недавно построила центр по производству маточного стада на Бали.

Так как восстановление экономики после кризиса продолжается, можно ожидать роста спроса на креветку, что в свою очередь позволит улучшить ситуацию на рынке креветки. Однако, если рост цен на продукты питания будет переложен ресторанами на потребителей, это может негативно отразится на потреблении морепродуктов. В начале 2011 года местные поставки соответствуют спросу, тогда как поставки местной креветки по-прежнему ограничены.

Спрос на креветку в Европе в 2011 году, по прогнозам, будет ниже по сравнению с 2010 годом, по крайней мере, в первом квартале. Кризис в южной части Европы и холодная зима на севере негативно отразятся на ситуации на рынке креветки. Низкий рост ВВП, высокий уровень безработицы и рост цен на продукты питания подрывают доверие покупателей и снижают спрос на дорогие продукты, включая креветку.

В целом, общий спрос на традиционных рынках, таких как Япония, США и ЕС, по прогнозам, будет низким в первые три месяца 2011 года, что является нормой в этот период. Низкие складские запасы на крупных рынках и странах-производителях будут удерживать цены высокими на международных рынках в ближайшие 2-3 месяца.