Поставки оборудования для рыбопереработки (аналитическое исследование)

В целом в пищевой промышленности, включая рыбопереработку, сохраняется высокая зависимость производства продукции с использованием иностранного оборудования. При этом объем поставок импортного оборудования для пищевой промышленности, в том числе для рыбопереработки, снижается с 2021 года, что обусловлено сначала связанными с коронавирусной инфекцией ограничениями, позднее - геополитической обстановкой.

Европейские корпорации являются основными поставщиками рыбоперерабатывающего оборудования не только в России, но и в других странах-лидерах морского рыболовства. Такие корпорации не специализируются только на рыбопереработке, они весьма продуктивны в мясо- и птицеобработке, и, в целом, в пищевой промышленности. Около трети мирового рынка оборудования для пищевой промышленности (30% по итогам 2022 года) занято пятью странами-поставщиками: США, Германия, Франция, Великобритания, Канада.

Необходимо отметить, что крупнейшие производители оборудования являются транснациональными корпорациями, производственные мощности которых размещены в нескольких странах, часто под разными брендами. Например, штаб-квартира одной из ведущих компаний по производству оборудования для рыбопереработки находится в Исландии, но продукцию выпускает и поставляет из США, Голландии, Дании, Словакии.

Динамика стоимости

По опросам рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих компаний цены (в долл. США или в евро) на одни и те же модели оборудования для рыбопереработки иностранных производителей росли в среднем на 3% в год в доковидный период. В период пандемии рост цен иностранных производителей и поставщиков составил уже 10-15% в год. В настоящее время сохраняется такой же рост цен производителей и поставщиков иностранного рыбоперерарабатывающего оборудования с прогнозом увеличения. С учетом снижения курса рубля к доллару и евро, а также роста затрат на доставку оборудования, стоимость иностранного оборудования в рублях для отечественных рыбаков и переработчиков за последний год практически удвоилась.

При этом в связи с сокращением объема поставок общая стоимость импорта в долларах снизилась в 2021 и 2022 гг.

География импорта

В условиях пандемии и позднее ограничения поставок недружественными странами ожидаемо изменилась структура импорта по странам-поставщикам оборудования для пищевой промышленности.

Так, по стоимости за 3 года (2022 к 2019 г.) сократилась доля поставок в Россию двух из топ-3 лидеров: Германии (с 23,43% до 17,22%) и Литвы (16,05% до 10,98%). США выпал из основных поставщиков оборудования. При этом доля Китая выросла в 2 раза (с 4,87 до 8,53%), в список топ-10 стран-поставщиков продвинулись Турция с долей 4,66% и Южная Корея (3,75%).

Если оценивать доли стран по поставкам в натуральном выражении, то за 3 года (2022 к 2019 г.) почти в 1,5 раза нарастил долю Китай (с 17,4% до 25,2%). В десятку основных стран-поставщиков вошли Турция с долей 8,6% и Южная Корея (3,1%).

В секторе переработки основных по объемам добычи видов рыбы (минтай, сельдь, треска) лидируют машины производства Германии, Норвегии, Исландии. Аквакультурный лосось и форель также перерабатывается на оборудовании европейского производства (в основном, Германия и Исландия), тихоокеанские лососи – в основном, на японском и корейском.

Оборудование российского производства используется в производстве минтаевой продукции и продукции из тихоокеанских лососей при низкой степени разделки (обезглавливание, потрошение), а также при переработке сельди (выпуск филе-бабочка).

Заключение

Основным направлением работы с поставщиками в текущей ситуации остается замещение санкционного оборудования поставками из дружественных стран, а также развитие собственного производства. Но отстает технологическая и производственная база по выпуску оборудования. В целом, возможно копирование отдельных моделей оборудования, но их серийный выпуск затруднен. Очевидно, развитие производства оборудования для рыбопереработки будет успешным у разработчиков и производителей машин для нескольких секторов АПК.  Пока российские производители рыбоперерабатывающего оборудования обеспечивают в основном выпуск простых машин и вспомогательного оборудования и устройств, исполнение которых уже находится на достаточно хорошем уровне.

инфографика: АСРФ, fsarf.ru