Участники рыбной отрасли не могут договориться с регулятором о квотах на минтай
Возможное снижение допустимых объемов добычи позитивно скажется на рентабельности, но может спровоцировать рост цен.
В марте 2024 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести ревизию международных соглашений, заключенных Россией в области рыболовства, и денонсировать невыгодные. В конце мая президент Владимир Путин подписал закон, который дает Минсельхозу право определять объем водных биоресурсов, добываемых российскими рыбопромышленниками в зонах совместного промысла, а Росрыболовству – перечень видов рыбы и морепродуктов, а также право распределять квоты на промысел.
Все эти действия объясняются усилением санкционного давления на рыбную отрасль России. Они должны сохранить объем водных биоресурсов, которые добывают рыбаки, и тем самым обеспечить и продовольственную безопасность, и планы по наращиванию экспорта продукции АПК.
В интервью ТАСС 9 сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что пока нет смысла пересматривать соглашения, заключенные Россией с другими странами, поскольку ни одно из них не одностороннее. Но спорные вопросы остаются. В частности, по поводу промысла минтая в Беринговом море – вылов здесь ведут Россия и США по соглашению, в котором не определены квоты для каждой страны, а границы проходят лишь по иллюзорной линии. Объем добычи стороны устанавливают самостоятельно, не на основе межгосударственных решений, а по итогам национальных научных исследований. При этом Россия, по мнению отдельных участников рынка, уже на протяжении 25 лет занижает себе квоты на промысел, тем самым самостоятельно давая преимущество американским рыбакам.
Крупные же отраслевые ассоциации летом 2024 г. и вовсе призвали снизить объем добычи в районе.
«Линия Шеварднадзе»
В середине XIX в. Берингово море было внутренним для Российской империи. Ситуация изменилась в 1867 г. – тогда полуостров Аляска продали США. Но морское рыболовство было еще не развито, тем более в отдаленных от берега районах, так что «морские границы» не были принципиальным вопросом. Остро он встал в конце 1980-х гг., когда повсеместно стали утверждаться 200-мильные экономические зоны – часть Мирового океана, прилегающая к берегу государства, в которой оно имеет исключительное право на разведку и добычу, а также на управление природными ресурсами.
Выяснилось, что «границы» между США и СССР в Беринговом море накладываются друг на друга. Тогда министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер подписали соглашение, которое теперь называют «линия Шеварднадзе». Оно разграничивало экономические зоны и континентальные шельфы между странами, но никак не регулировало вопрос совместного определения объема добычи водных биоресурсов.
Границу в Беринговом море провели на основе конвенции 1867 г. При этом большая промысловая зона оказалась под контролем американских рыбопромышленников. Это привело к тому, что российские рыбопромышленники получили возможность использовать для промысла 20–35% от акватории вылова в Беринговом море запасов минтая, а американские – 65–80%. При этом в соглашении не прописывались вопросы о квотах или объемах добычи, а лишь разделялись акватории. Но «рыба границ не знает», объясняет управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Так что, объясняет он, фактически по соглашению каждая из стран имеет право вылавливать в своей национальной экономической зоне любое количество водных биоресурсов, основываясь исключительно на собственных научных исследованиях, в соответствии с национальными интересами. «Конечно, при этом заботясь о сохранении запасов биоресурсов», – добавил Ефремов.
«Штаты обойдутся»
Несмотря на возможность расширять промысел в районе, вопрос с распределением промысловых запасов практически не поднимался до марта 2022 г. – до совещания у полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, посвященного работе рыбопромышленного комплекса (протокол и стенограмма есть в распоряжении «Ведомости. Промышленности и инфраструктуры»). Обострение геополитической ситуации накладывало отпечаток на риторику, так что, обсуждая поставки рыбы на внутренний рынок, полпред использовал выражение «Штаты обойдутся». А затем затронул и вопрос с «линией Шеварднадзе».
«У меня справка такая лежит по запасам рыбы Берингова моря и по соглашению между Россией и США о разграничении морских границ. Там написано, что запас рыбы Берингова моря считается единым промысловым запасом и вылавливается каждой страной, при этом распределение должно было 50 на 50%. А сейчас Россия вылавливает 20% – 400 000 т, а США 1,4 млн – 80%. И что это можно изменить, даже не принимая никаких международных решений дополнительных. Вы мне как-то это прокомментируете?» – спросил Трутнев Шестакова.
Тот ответил, что объем квот определяется исходя из российской экологической экспертизы, но заявил, что квоту можно увеличить уже в 2022 г. Трутнев попросил изучить вопрос, в том числе потому, что если «мы можем ловить в 2,5 раза больше, а ловим в 2,5 раза меньше, то мы наносим ущерб экономическим интересам, безопасности Российской Федерации».
Одновременный акцент на потребности внутреннего рынка и на геополитической ситуации дал результат – рекомендации были реализованы. Уже к концу 2022 г. квоту на добычу минтая в Западно-Беринговоморской зоне увеличили до 566 000 т. В 2023 г. российским рыбопромышленникам разрешили выловить там уже 620 000 т минтая, а в 2024 г. – 705 000 т.
Увеличение квоты научно обосновывалось миграцией популяции – минтай (и другие виды) набирает вес в российской части, после чего возвращается в американскую, где и добывается. Так что в ноябре 2022 г. тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО, этот институт проводит исследования и дает рекомендации по вылову, презентация есть в распоряжении «Ведомости. Промышленности и инфраструктуры») предложил фактически создать новый район промысла – Наваринский. Там планировалось не ограничивать разрешенный вылов минтая размером особей, а также установить олимпийский принцип – разрешить рыбопромышленникам вести промысел без получения квот до достижения максимального размера установленного на всех объема добычи.
Эти предложения, помимо увеличения квоты, пока не реализованы.
Минтайная гонка
Берингово море уже сейчас – один из основных районов добычи для российских рыбопромышленников. Суммарно, по данным отраслевой системы мониторинга, в 2023 г. здесь выловили 604 000 т минтая (26% от всего промысла этого вида рыбы). Этот вид водных биоресурсов – одна из основных позиций, отправляемых на экспорт. В прошлом году на внешние рынки минтая и продукции из него (целой и потрошеной рыбы, филе, сурими, икры и фарша) отправили на общую сумму $1,36 млрд, что составляет 23,4% от всего российского рыбного экспорта.
По этому виду на мировом рынке российские рыбопромышленники конкурируют с соседями по Берингову морю – США. При этом американские рыбопромышленники также ответили на увеличение квоты на добычу минтая. Если в 2022 г. допустимый объем вылова для них установили в 1,1 млн т, то в 2024 г. – 1,3 млн т. То есть США по-прежнему добывают порядка 65% от всего минтая, разрешенного двумя странами к промыслу в Беринговом море.
Квота на 2025 г. пока не установлена. Но сам проект обсуждается с февраля – именно тогда обосновывающие материалы для обсуждения разместил ВНИРО. А в конце июня вопрос об объеме квот на минтай в Беринговом море обсуждался на совещании в Росрыболовстве.
Как сообщается на сайте агентства, основные отраслевые объединения – Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (объединяет компании, обеспечивающие 90% российского вылова), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ, на участников приходится около 80% вылова минтая в России), а также Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (куда входят в том числе Русская рыбопромышленная компания (РРПК) и ГК «Норебо») «подняли предложение» о снижении общего допустимого улова минтая в Беринговом море.
Идея обосновывалась сложностями, вызванными введением санкций со стороны недружественных стран. В Росрыболовстве тогда заявили, что вопрос снижения квот «остается на повестке», но общий допустимый улов определяется в первую очередь на основе научных данных и экономических интересов страны. В феврале 2024 г. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр предлагал установить квоту на минтай в Беринговом море в 728 000 т на 2025 г.
Дисбаланс цен
По информации «Ведомости. Промышленности и инфраструктуры», желание снизить квоты в Беринговом море вызвано двумя тенденциями – снижением рентабельности экспорта и сложностями с промысловой обстановкой.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в прошлом году средняя цена на минтаевую продукцию на мировом рынке упала на 23%. Стоимость минтая мороженого без головы уменьшилась с $1,35 за 1 кг в 2022 г. до $1,17 за 1 кг в 2023 г., сообщает UNComtrade. При этом FAO прогнозирует, что тенденция сохранится и по итогам 2024 г.
Ценовая ситуация уже привела к снижению эффективности экспорта. В 2023 г. внешние отгрузки минтая и продукции из него в денежном выражении сократились на 8,5%, и в 2024 г. тренд аналогичный. Поставки этого вида рыбы в Китай в первом полугодии 2024 г. уменьшились на 3,8% до 334 200 т в натуральном выражении и на 26,3% до $315,5 млн в денежном.
Отдельные рыбопромышленники испытывают сложности и с самой добычей рыбы. Генеральный директор РРПК Савелий Карпухин в материале для отраслевого издания Undercurrent News прямо указывал, что крупнотоннажный флот компании не способен рентабельно работать в текущих промысловых условиях в Беринговом море. По его словам, с биомассой нет проблем, но есть сложности с плотностью косяков рыбы. Как пояснил Карпухин, каждое крупнотоннажное судно-фабрика, построенное по программе инвестквот (программа, при которой рыболовы получают квоты на добычу в обмен на обязательство инвестировать в строительство судна или перерабатывающей фабрики. – «Ведомости. Промышленность и инфраструктура»), должно добывать не менее 100 т в сутки, в противном случае это не будет эффективным. Недостаточная плотность приводит к тому, что рыбаки тратят судосутки на поиски рыбы, что сказывается на себестоимости.
По данным отраслевой системы мониторинга промысла (есть в распоряжении «Ведомости. Промышленности и инфраструктуры»), в июне – августе 2024 г. объем добычи на каждое судно был в среднем на 16–33% ниже, чем в аналогичный период прошлого года (78 000–92 000 т против 109 000–117 000 т). А среднесуточный вылов крупнотоннажного флота на конец сентября был меньше, чем в 2023 г. (33 т против 46 т). Поэтому для рыболовецких компаний «лучше запланировать длительный ремонт или пойти и выловить немного сардин или сельди», чем продолжать нести высокие расходы на добычу минтая, приводит слова Карпухина Undercurrent News.
О том, что некоторые рыбопромышленники переориентируют свой флот на добычу сардины иваси, знает и источник «Ведомости. Промышленности и инфраструктуры» в одной из этих компаний. По его словам, это связано с тем, что допустимый улов на данный вид не устанавливается, что позволяет добывать ресурс без учета собственной квоты. Такой принцип помогает «бить рекорды», указывает собеседник. По данным Росрыболовства, на 23 сентября российские рыбопромышленники добыли 255 100 т сардины иваси, что на 37% больше, чем на аналогичную дату 2023 г.
Отраслевая система мониторинга не подтверждает снятие флота с промысла минтая. С конца июля на промысле работает 31–44 судна различного типа по сравнению с 28–37 в 2023 г. Но больше времени уходит на поиск рыбы – в этом году на это тратится свыше 50% промыслового времени, тогда как год назад – в районе 30%, следует из данных отраслевой системы мониторинга.
Ситуация уже позволяет прогнозировать, что квота на вылов минтая в Беринговом море не будет освоена в полном объеме. По оценкам Карпухина, не удастся добыть «как минимум» 50 000–100 000 т рыбы.
Требования по освоению запасов
Не все рыбопромышленники согласны с негативной оценкой промыслового сезона. В ГК «Доброфлот», наоборот, утверждают, что для среднетоннажных судов рыбы в Беринговом море достаточно и «нашим судам даже не хватает квот». Промысел, по данным Ефремова, в этом году в среднем на одни судосутки идет на 25% лучше, чем в прошлом. «Водные биоресурсы предоставляются рыбопромышленным компаниям при условии гарантии их освоения», – указывает Ефремов. По его словам, это стратегическая потребность государства как распорядителя запасов. Вылов позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны, снижение цен на рыбу на внутреннем рынке, увеличить экспорт за счет более конкурентной цены, уверен Ефремов.
Более высокие уловы, считает Ефремов, позволят рыбопромышленникам поставлять минтай на внутренний рынок по стабильным и даже более низким, чем сейчас, ценам. Продовольственная безопасность при условии сохранения устойчивости запасов – приоритет властей. Если от этого снизится рентабельность вылова для компаний, то государство должно идти на эти риски. Вторая цель властей, по мнению Ефремова, налоговая и таможенная отдача от увеличенных квот.
При этом экономическая отдача от минтая находится на высоком уровне, уверяет Ефремов. Если увеличить квоту до 1 млн т, то рентабельность на 1 кг добычи минтая снизится, но не уйдет в отрицательное значение, а доходы бюджета увеличатся, так как напрямую зависят от объемов вылова.
Приоритет при поставках минтая и так отдается внутреннему рынку, указывают в АДМ. Там добавляют, что, в то время как все продукты питания в России растут в цене, этот вид рыбы остается в стране одним из самых доступных вне зависимости от объемов вылова. В текущем году отпускная цена мороженого минтая на внутреннем рынке была на уровне 80–90 руб. за 1 кг, что ниже уровня 2021–2023 гг. То же самое касается филе – здесь она держалась на уровне 205–210 руб. за 1 кг против 210–230 руб. в 2021–2023 гг. По оценкам АДМ, на внутренний рынок приходится свыше 22% российского вылова минтая, что в полной мере покрывает текущий спрос.
«По отдельным продуктам, например филе минтая, внутренний рынок стал главным направлением поставок, опередив в этом году отгрузки на экспорт. АДМ инвестирует значительные средства в продвижение этого вида рыбы в стране. Но с учетом ограниченного спроса, сложностей с реализацией на внешние рынки, а главное – биологических факторов, в первую очередь слабой промысловой обстановки в Беринговом море, – решение о возможной корректировке общего допустимого улова выглядит логичным и обоснованным», – пояснили в АДМ.
Желание снизить объем добычи минтая в Беринговом море Ефремов связывает с требованием, установленным компаниям на законодательном уровне, – осваивать не менее 70% от выделенных на год квот. В случае нарушения компании лишаются прав на добычу ресурса. Снижение квот в этом случае позволит им выполнять требования и не жертвовать своей маржей, уверен Ефремов.
Идея о снижении квот противоречит и интересам общества, которому необходимы более доступные цены на рыбу, и государства – с точки зрения налоговой отдачи от отрасли, считает Ефремов. По его мнению, выход в этой ситуации – либо отказываться от прав на добычу, либо переводить весь вылов в районе на олимпийский, заявительный, принцип, без квотирования. «В этом случае доступ к промысловому запасу получит широкий круг рыбаков, которые готовы осваивать ресурс, платить налоги и пошлины и одновременно поставлять продукцию на внутренний рынок по минимальным ценам, а также расширять экспорт», – приводит аргументы в пользу своего предложения Ефремов.
Но сейчас желаемое сокращение квот принесет выгоду лишь США – основному конкуренту российских рыбопромышленников на мировом рынке минтая. Штаты, уверен Ефремов, заинтересованы в том, чтобы российской продукции было как можно меньше на мировых рынках, так как в ценовой конкуренции американские рыбаки проигрывают из-за более высокой стоимости издержек. Он ссылается на заявление американских сенаторов, которые уже призвали ограничить выдачу российским рыбопромышленникам сертификата Морского попечительского совета – основной маркировки, подтверждающей законность и экологичность добычи рыбы на мировых рынках.
«Американские добытчики рыбы после ухода российского объема с мирового рынка смогут увеличить свою квоту, что позволит предложить гарантированный объем поставок для европейских покупателей по цене выше, чем россияне, и, соответственно, заместить нашу рыбопродукцию», – считает Ефремов. По его мнению, в этом случае повторится ситуация начала 2000- х гг., когда российские рыбаки были практически вытеснены с европейского рынка, являющегося для реализации минтая основным.
На начало сентября американские рыбаки выловили 1,21 млн т минтая, в то время как российские – 1,6 млн т.
Источник: Ведомости
