В отрасли снижается спрос на кредиты российских банков

Аналитики отмечают снижение спроса на кредиты российских банков со стороны предприятий рыбной отрасли. Ухудшение качества кредитного портфеля является следствием геополитичеких и макроэкономических факторов. В условиях санкций Россельхозбанк ограничен в привлечении долгосрочных ресурсов на международных финансовых рынках в объёмах и на условиях, отвечающих потребностям и экономическим условиям рыбной отрасли. FishNet.ru публикует аналитический материал предоставленный ОАО «Россельхозбанк» и доклад Рабочей группы Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса РФ.

ОАО «Россельхозбанк» является ведущим банком на российском рынке кредитования предприятий рыбохозяйственного комплекса. Доля Россельхозбанка в кредитовании РХК на территории Российской Федерации в целом составляет около 12%, в секторе рыбопереработки достигает 20%. За 2008-2015 гг. Россельхозбанком предоставлено предприятиям РХК кредитов в объеме более 51 млрд. руб., в том числе в 2015 году выдано кредитов на сумму свыше 1 млрд. руб., при этом наибольший объем кредитов выдан рыбоперерабатывающим предприятиям -  0,6 млрд. руб. на цели пополнения оборотных средств.

Ссудная задолженность предприятий РХК перед Россельхозбанком на 1 мая 2015 г. составила 13,2 млрд. руб., снизившись на 11% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2014 г. в связи с сокращением объема новых выдач в 2015 г., а также изменением их структуры – ростом доли краткосрочных кредитов на срок менее 1 года.

Объемы кредитования Россельхозбанком рыбохозяйственного комплекса, млн. руб.

Снижение объемов кредитования Россельхозбанком предприятий РХК обусловлено сокращением спроса на российские кредитные ресурсы с их стороны.

Эффективная ставка и другие условия кредитования отечественными банками, в том числе Россельхозбанком, не выдерживают конкуренции с зарубежными финансовыми институтами, которые предоставляют кредиты и займы рыбопромысловым компаниям по низкой ставке с минимальными требованиями к залоговому обеспечению, как правило, под залог будущего вылова. Фактор сокращения доступности кредитования на внутреннем рынке на фоне низкого качества залогового обеспечения выступил причиной снижения объемов кредитования и предприятий аквакультуры.

В секторе рыбопереработки, несмотря на снижение доступности кредитования, спрос на кредиты вырос, но при этом ухудшилось качество кредитного портфеля. Это обусловлено сложившимися кризисными тенденциями в секторе – стремительным ростом цен на сырье и снижением рентабельности переработки, необходимостью поддерживать минимальную загрузку производственных мощностей. Показатель NPL90+1 по заемщикам Россельхозбанка в секторе рыбопереработки на 01.05.2015 составил 55,5% (рост к аналогичной дате 2014 г. +9,4 п.п.). 1 Ссудная задолженность по кредитам корпоративных заемщиков, имеющим просроченную задолженность по основному долгу и /или процентам более 90 дней.

Таким образом, снижение спроса на кредиты российских банков со стороны предприятий РХК и ухудшение качества кредитного портфеля является следствием геополитических и макроэкономических факторов, определяющих высокую эффективную стоимость кредитов на внутреннем рынке. Среди ключевых причин можно выделить следующие:

Первое. Дефицит источников долгосрочного и доступного фондирования российских банков с учетом того, что стоимость привлеченных ресурсов (фондирование) составляет более 80% в ставке кредитования. Так, например, в рамках санкций Россельхозбанк ограничен в привлечении долгосрочных ресурсов на международных финансовых рынках в объемах и на условиях, которые отвечают потребностям и экономическим условиям РХК.

Несмотря на поддержание Россельхозбанком минимально возможного уровня процентных ставок, соответствующего требованиям Банка России по устойчивости кредитных организаций, их доступность для предприятий РХК остается ограниченной. Так, с 28.05.2015 в Россельхозбанке действуют ставки на текущие цели для рыбодобывающих предприятий – от 16,2%, для предприятий аквакультуры – от 18,3%; на инвестиционные цели – от 17,3%.

Структура ставки кредитования Россельхозбанком предприятий РХК 

Второе. Недостаточные объемы государственной поддержки в части субсидирования части процентной ставки по кредитам предприятиям РХК. По оценкам Россельхозбанка, минимально необходимый объем привлечения инвестиционных кредитов на развитие рыбопереработки и аквакультуры для  обеспечения ускоренного  импортозамещения в РХК к 2020 году составляет около 150 млрд. руб. При этом, исходя из предусмотренного размера субсидий (1,8 млрд. руб. на 2015-2017 годы согласно Федеральному бюджету), потенциальный объем субсидируемых кредитов на период 2005-2017 гг. по этим направлениям составляет около 22 млрд. руб. Кроме того, субсидии по кредитам на строительство и модернизацию рыбопромыслового флота и развитие рыбоперерабатывающей инфраструктуры распространяются только на договоры, заключенные в период 2008-2013 гг. На новые кредиты данные субсидии не распространяются.

Третье. Действие риск - факторов в отрасли (влияние отраслевых рисков на величину премии банков за риск при определении ставки по кредитам), в первую очередь - недостаток, низкое качество и сложность в оценке предметов залога в РХК.

В качестве залогов по кредитам для рыбопромыслового сектора наиболее часто используются рыбопромысловые суда, при этом большинство судов имеет высокий уровень износа, что не позволяет их квалифицировать в качестве ликвидного залогового обеспечения, а также доля в уставном капитале рыбопромысловых предприятий, которая сложно поддается оценке, поскольку отсутствует единая методика оценки долей квот на вылов водных биоресурсов.

Формой обеспечения по кредитам предприятиям аквакультуры выступает рыбоводное оборудование и биомасса выращиваемой рыбы, которая сложно поддается оценке и требует постоянной переоценки в связи с изменением массы рыбы по мере выращивания. Биомасса рыбы, принимаемая в качестве залогового обеспечения, подлежит обязательному страхованию на общих условиях, что формирует дополнительную финансовую нагрузку на предприятия.

В сложившейся ситуации для обеспечения организаций РХК кредитными средствами российских банков на условиях, конкурентных с кредитами и займами зарубежных кредиторов, Россельхозбанком предлагается следующий перечень мер:

- Обеспечить докапитализацию и фондирование Россельхозбанка в объеме, необходимом для кредитования предприятий РХК на условиях, сопоставимых с условиями зарубежных кредиторов;

- Увеличить объем государственной поддержки всех секторов РХК, включая развитие рыбоперерабатывающей инфраструктуры и товарного рыбоводства, строительства рыбопромысловых судов, в части субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;

- Ослабить воздействие системных риск-факторов для кредитования, в первую очередь - проблемы недостатка, низкого качества и сложности в оценке предметов залога, в том числе путем распространения порядка сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой на объекты аквакультуры, а также путем закрепления механизма передачи долей квот водных биоресурсов в залог в качестве залогового обеспечения по банковским кредитам.