Чилийский экспорт мороженого кижуча приближается к прогнозу, но падения цен пока нет

Данные чилийского экспорта мороженого кижуча начинают подтверждать достаточно оптимистические прогнозы. Об этом сообщает Fishnet.ru.

Выход на уровень 90 тыс.т по сезонным поставкам БГ в Японию на данный момент уже представляется участникам рынка довольно вероятным, поскольку и первая половина нового сезона прошла в условиях очень серьезного роста отгрузок по сравнению с сезоном 2016-2017 годов, и в начале второй половины сезона темпы отгрузок были намного более быстрыми, чем в прошлом сезоне. Не исключается теперь, что к маю-июню держатели запасов и поставщики будут вынуждены ускорить процесс коррекции цен с приведением их уровня в более или менее равновесное состояние по балансу спроса и предложения.

С другой стороны, чилийский кижуч все еще остается практически единственным видом мороженого лосося на японском рынке, ситуация с предложением которого еще может характеризоваться как более или менее приемлемая с точки зрения промышленных пользователей, так как импорт нерки в целом остался на низком уровне, а свободных запасов мороженой осенней кеты после исключительно слабого прошлого сезона в наличии практически нет. Общий уровень запасов мороженого лосося в Японии несмотря на быстрое развитие поставок из Чили стабильно остается существенно более низким, чем даже в прошлом году, и в этих условиях продавцы чилийского кижуча все еще имеют довольно хорошие возможности для того, чтобы избежать обвального падения цен и вообще практически удержать их на таком уровне, который сильно выше привычного для пользователей.

Общий объем чилийского экспорта мороженого кижуча в текущем сезоне вышел на уровень 20 тыс.т и более еще в декабре, а в январе увеличился еще как минимум на 25% и достиг более 27,0 тыс.т. Особо роста в январе по сравнению с 2017 г. получено не было, но прямые отгрузки на японском направлении все-таки вырос на 6%, достигнув почти 22,2 тыс.т.

В феврале общий по всем направлениям объем отгрузок упал более чем на 35% и ограничился менее 17,35 тыс.т, на 19% превысив прошлогодний, а экспорт в Японию увеличился на 23% и достиг около 14,3 тыс.т. В результате общий за январь и февраль объем экспорта вырос на 7% и достиг 44,35 тыс.т, а прямые отгрузки в Японию увеличились на 12% и достигли 36,45 тыс.т. На 86%, до 0,83 тыс.т, выросли отгрузки в Китай, тогда как отгрузки в Россию упали на 36% и ограничились менее 1,60 тыс.т.

Еще более впечатляюще выглядят данные по общему объему экспорта за период с начала текущего сезона, которое случилось приблизительно на месяц-полтора раньше, чем в сезоне 2016-2017 годов. К началу марта сезонные отгрузки мороженого кижуча в Японию, которые проявили свою активность уже в августе, вышли на уровень 80,0 тыс.т и более. По сравнению со слабым сезоном 2016-2017 годов он увеличился более чем на 25,5%, однако по сравнению с сезоном 2015-2016 годов и этот объем все еще был существенно меньше, уступая практически 10% (более 8,0 тыс.т), так что у поставщиков и держателей запасов еще есть действительно сильные козыри на руках для поддержания уровня цен.

При этом в прошлом сезоне в заключительной фазе сезона с марта в Японию было отгружено всего 3,5 тыс.т, а в сезоне 2015-2016 годов почти 5,3 тыс.т. Если в текущем сезоне темпы отгрузок с марта приблизительно соответствовали позапрошлогодним, то общий итог сезона 2017-2018 годов ограничится уровнем 85-86 тыс.т против 93,3 тыс.т в сезоне 2015-2016 годов и около 67,3 тыс.т в сезоне 2016-2017 годов. Однако в некоторых оценках все еще содержатся данные о том, что у чилийских производителей сохраняются возможности для того, чтобы в случае благоприятного состояния конъюнктуры рынка Японии довести объемы сезонных отгрузок на японском направлении до уровня 90 тыс.т и более. Но, как отмечают эксперты рынка, даже в этом случае кардинального изменения ситуации с предложением пока не произойдет, а что-то более или менее серьезное может случиться только к середине последнего квартала года, если рынок почувствует на себе значительный рост поставок либо кижуча, либо нерки.

По ситуации с общим развитием чилийского экспорта мороженого кижуча отмечается, что его активность к началу марта уже была близка к полному восстановлению. За август-февраль в целом по всем направлениям было отгружено более 94,3 тыс.т, на 20% (16,2 тыс.т) больше, чем в сезоне 2016-2017 годов и всего на 3% (2,6 тыс.т) меньше, чем в сезоне 2015-2016 годов. Но доля японского направления увеличилась пока только с 82% до 85%, тогда как в позапрошлом сезоне достигла 91%.

Это значит, что общий объем отгрузок на российском, китайском, южноамериканском и вех прочих альтернативных направлениях по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился, достигнув около 14,3 тыс.т, но по сравнению с сезоном 2015-2016 годов увеличился практически на 60%, отражая определенную реальность угроз привилегированному положению японского направления. При этом сезонные отгрузки в Россию по сравнению с прошлым сезоном упали на 25% и ограничились менее 3,44 тыс.т, однако отгрузки в Китай выросли на 90%, до 1,78 тыс.т, а отгрузки в Таиланд сократились на 9%, но достигли 2,25 тыс.т.

С другой стороны, перспективы полного восстановления отгрузок на японском направлении в данный момент становятся наиболее интересным объектом для дискуссий участников рынка. Самыми ходовыми являются версии о том, что сезонный экспорт напрямую в Японию достигнет уровня 90 тыс.т и о том, что он превысит 95 тыс.т якобы вследствие того, что будет снижена активность отгрузок на всех прочих направлениях. Предполагается, также, что в случае сохранения сильных цен на БГ на японском рынке могут быть скорректированы планы по выпуску филе кижуча (тоже в основном для японского рынка). При этом и на следующий сезон 2018-2019 годов еще до полного завершения пересадки молоди уже начали делаться такие оценки, что поставки из Чили мороженого БГ однозначно не опустятся с уровня 90 тыс.т и более, однако это ни сколько не мешает направлять тем японским покупателям, которые проявляют наиболее активный интерес, предложения по продукции будущего сезона по ценам на уровне как минимум US$7,00/кг (КАФ Япония) при том, что в нынешнем сезоне заключение первых контрактов началось (в апреле 2017 г.) при ценах на уровне US$6,80-6,90/кг, а основные закупки были сделаны по ценам в диапазоне US$6,60-6,80/кг.

В то же время позиции японских покупателей по отношению к перспективам сезона 2018-2019 годов формируются намного более аккуратно и осторожно. Сдерживает их активность в первую очередь то, что продажи чилийского кижуча сезона 2017-2018 годов идут совсем не так гладко, как предполагалось. Запутанной выглядит картина соотношения цен по основным товарным навескам чилийской продукции. Недостаточно определенными остаются не только перспективы поставок в будущем сезоне, но даже в текущем сезоне. Довольно неопределенной выглядит пока и ситуация с курсом иены к доллару США, ведь за 2016 г. иена существенно укрепилась после двухлетнего падения, но за 2017 г. вновь несколько ослабла, а в первом квартале 2018 г. вновь заметно укрепилась.

Как бы то ни было, но резкого снижения уровня цен на чилийского кижуча на японском рынке не наблюдается до сих пор несмотря на подтвержденный факт роста сезонных поставок более чем на четверть. В специализированных источниках сообщается, что основные продавцы держат цены своих предложений по наиболее популярной у промышленных пользователей навеске 4-6 фунтов по-прежнему на уровне 800 иен/кг и более, причем в основном на уровне 820-830 иен/кг (около US$7,65-7,75/кг).

Такая уверенность продавцов основана на том, что доля этой навески в реальных поставках оказалась еще менее значительной, чем предполагалось. В то же время продавцам пришлось пойти на установление цен на крупного кижуча навеской 6-9 фунтов на существенно менее высоком уровне 770-780иен/кг (около US$7,20-7,30/кг), однако со второй половины марта активность предложений по таким сравнительно невысоким ценам быстро пошла на спад, что связывается с завершением основной фазы чилийских поставок.

Однако и эта ситуация остается неоднозначной, поскольку производители слабосоленого филе в условиях вялой активности спроса вынуждены вести продажи по ценам на грани рентабельности, либо даже в ущерб себе, особенно если работают по долгосрочным контрактам с крупными розничными сетями. Вообще-то говоря понять японских пользователей можно довольно просто, ведь если посмотреть на данные по поставкам чилийского кижуча в Японию за последние пять лет, то легко впасть в ступор от непонимания того, что происходит.

В 2017 г. объем импорта действительно сократился, но только на 5%, достигнув 83,3 тыс.т, и это тоже лишь на 5% меньше среднего объема импорта за предыдущие четыре года (2013-2016 годы). Но уровень цен резво перескочил за отмету 700 иен/кг и вышел в среднем за год к отметке 735 иен/кг, а это фактически на треть выше среднего уровня за эти самые годы, и пока начало текущего года ожидавшихся и вроде бы вполне естественных на фоне шикарных прогнозов на идущий и предстоящий сезоны поставок ценовых корректив совсем не происходит. Эксперты рынка отмечают в этой связи, что обстановка на рынке явно не отличается особой устойчивостью, поэтому к лету, когда возобновятся закупки мороженой нерки нового сезона, ценовая ситуация еще может развернуться в ту, или иную сторону.