Изменения динамики продаж и цен в сегменте красная рыба в торговых сетях (инфографика)

Обзор истории продаж в сегменте красная рыба подготовлен на основе интегрированной аналитики ОФД данных, обогащённых исследованиями полевых команд по алгоритму GRADUS Retail Index (GRI).

В рамках исследования Gradus Retail Index эксперты агентства «Градус» сделали срез по сегменту красная рыба и проанализировали, как именно изменилась ситуация год к году. В исследованиях рассматривалась история продажи основных виды красной рыбы: лосось, нерка, кета, форель, семга, горбуша и кижуч. Сравнивались период с января по август 2021 и аналогичный период в 2022 году. В основе интегрированные данные ОФД, обогащенные полевыми исследованиями в торговых сетях.

Основные тезисы исследования!

• Объём продаж красной рыбы в России за 8 месяцев 2022 года в годовом выражении был положительным и увеличился на 2%

• Продажи лосося выросли больше чем вдовое, что связано с достаточно гибкой ценовой политикой торговых сетей.

• Наиболее стабильную и уверенную динамику роста продаж за 8 месяцев 2022 года в годовом исчислении показал сегмент горбуши.

• Продажи форели за 8 месяцев 2022 года упали на 10% в годовом выражении до 6,63 тыс. тонн, а продажи сёмги за 8 месяцев 2022 года выросли в годовом выражении на 25% до 1,632 тыс. тонн.

• По способу обработки на рынке красной рыбы в указанном периоде (январь-август 2022 года) лидерство, как и в аналогичном периоде 2021 года, принадлежало солёной рыбе, на которую приходилось почти 55% объёма продаж

• Достаточно много новых позиций появились в сегменте кеты, средняя цена на которую за 8 месяцев 2022 года выросла на 19% в годовом выражении.

• По итогам 2022 года, по мнению экспертов, рынок красной рыбы вырастет в натуральном выражении на 3-3,5%.

• До конца 2022 года на рынке красной рыбы темпы роста могут немного увеличиться, так как должна выправиться ситуация с замещением ушедших с рынка импортных поставщиков отечественной продукцией и продукцией из дружественных России стран.

Российский рынок красной рыбы в январе-августе 2022: несмотря на рост цен, россияне не отказываются от покупки красной рыбы.

Российский рынок красной рыбы достаточно сильно сегментирован по различным видам лососёвых рыб. Он включает такие товарные категории, как форель, сёмга, горбуша, кета, лосось, а также занимающие очень небольшие доли на рынке нерку и кижуч. Эксперты компании ГРАДУС, проанализировали данные в системе Gradus Retail Index. Аналитики сравнили период - первые 8 месяцев 2021 и аналогичный период в 2022 году, в основе среза истории продаж интегрированные ОФД данные, обогащенные полевыми исследованиями в торговых сетях. 

Первые восемь месяцев 2022 года оказались довольно непростыми для российского рынка красной рыбы. Примерно 2/3 на этом рынке занимает импортная продукция, объём поставок которой в январе-августе 2022 года, особенно с весны, значительно уменьшился из-за падения рубля весной и антироссийских санкций. Санкции ЕС и США привели либо к прекращению поставок импортных лососёвых рыб в Россию (например, с Фарерских островов) или к их резкому снижению (Чили), а также к сокращению объёмов экспорта в Россию атлантического лосося поставщиками из Беларуси. Отечественной красной рыбы пока недостаточно, чтобы полностью заместить импортные поставки, поэтому практически исчезнувшие с российского рынка атлантический лосось и сёмга замещаются поставками красной рыбы из дружественных Турции и Азербайджана, но это приводит к росту цен. В правительстве РФ рассматривались предложения о временном запрете экспорта красной рыбы из России с целью увеличить поставки на внутренний рынок, чтобы снизить цены, но предложение пока отклонено, так как на экспорт поступает не более 10% выловленных в России лососёвых рыб, и запрет экспорта вряд ли поможет исправить ситуацию.

Тем не менее, общий объём продаж красной рыбы в России за 8 месяцев 2022 года в годовом выражении был положительным и увеличился на 2%. Несмотря на рост инфляции и снижение реальных доходов населения, продажи красной рыбы увеличились, причём продажи лосося выросли более чем вдвое, что связано с достаточно гибкой ценовой политикой торговых сетей и увеличением предложения новых товарных категорий (SKU). Самой востребованной россиянами рыбой в данной категории в январе-августе 2022 года, как и в аналогичном периоде 2021 года, являлась форель, на долю которой приходится свыше 60% общего объёма продаж красной рыбы в натуральном выражении. Для сравнения: в январе-августе 2021 года на долю продаж форели приходилось свыше 70% общего объёма продаж красной рыбы. Резкое сокращение доли форели на рынке за восемь месяцев 2022 года связано не столько с падением спроса покупателей на этот вид рыбы, сколько с появлением на рынке новых SKU в сегментах горбуши, сёмги и лосося.

По способу обработки на рынке красной рыбы в указанном периоде (январь-август 2022 года) лидерство, как и в аналогичном периоде 2021 года, принадлежало солёной рыбе, на которую приходилось почти 55% объёма продаж в натуральном выражении, хотя по сравнению с аналогичным периодом 2021 года доля солёной рыбы значительно сократилась за счёт роста в других категориях данного сегмента. Второе место принадлежало охлаждённой рыбе, доля которой в 2022 году выросла к аналогичному периоду 2021 года с 15,46% до 28,28%, третья по востребованности на данном рынке – копчёная рыба, на которую приходится 14,02% объёма продаж.

Достаточно много новых позиций появились в сегменте кеты, средняя цена на которую за 8 месяцев 2022 года выросла на 19% в годовом выражении. При этом новые товарные позиции, которые появились преимущественно в сегменте копчёной рыбы, привели к сокращению доли солёной рыбы в общем объёме продаж.

Наиболее стабильную и уверенную динамику роста продаж за 8 месяцев 2022 года в годовом исчислении показал сегмент горбуши. При этом именно в этой категории объёмы продаж собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей уступили в 2022 году позиции брендовой продукции, сократившись на 10% год-к-году. А в сегменте сёмги сократились объёмы продаж брендовых SKU, поскольку в некоторых крупных торговых сетях сёмга появилась в собственном производстве и увеличила, таким образом, продажи в сегменте охлаждённой рыбы.

В наиболее крупных сегментах рынка динамика за 8 месяцев 2022 года в годовом выражении была следующей:

Продажи форели за 8 месяцев 2022 года упали на 10% в годовом выражении до 6,63 тыс. тонн. Доля продаж форели на рынке снизилась в годовом выражении на 8,6 процентных пунктов до 62,06%. Тем не менее, форель всё равно остаётся крупнейшим сегментом рынка красной рыбы в России. Средняя цена на данный вид рыбы за 8 месяцев 2022 года выросла на 15% год-к-году, максимальное повышение цен наблюдалось в апреле-июне, но особенно резким оно было в мае (на 31% год-к-году). Примерно 63% объёма продаж в сегменте приходится на солёную форель и 30% - на охлаждённую.

Продажи сёмги за 8 месяцев 2022 года выросли в годовом выражении на 25% до 1,632 тыс. тонн. Доля сёмги на рынке в годовом выражении увеличилась на 2,75 процентных пунктов до 15,26%. Это второй по объёмам сегмент российского рынка красной рыбы. Продажи сёмги резко увеличились в годовом выражении в январе и феврале 2022 года (вдвое за каждый из указанных месяцев), но в апреле рост продаж прекратился, а с июня началось падение. Средняя цена на данный вид рыбы за 8 месяцев 2022 года выросла на 11% год-к-году, в январе цена упала на 1%, что вызвало резкий рост объёмов продаж сёмги в начале года. Но с февраля цены начали расти, а в мае-июле было резкое повышение цен на данный вид рыбы (в мае цена на сёмгу выросла на 31% год-к-году), что и стало важным фактором начавшегося падения продаж в июне-августе. По типу обработки 67,85% объёма продаж сегмента занимает солёная сёмга, 28% - охлаждённая и менее 4% приходится на копчёную рыбу.

Продажи горбуши за 8 месяцев 2022 года выросли в годовом исчислении на 46% до 1,57 тыс. тонн. Доля горбуши на рынке в годовом выражении выросла на 4,42 процентных пункта до 14,67%, и данный сегмент занимает третье место по продажам на рынке красной рыбы. По месяцам продажи горбуши в годовом выражении непрерывно росли от месяца к месяцу, в июле рост продаж составил 84% год-к-году, что оказалось максимумом за весь указанный период. Средняя цена на данный вид рыбы за 8 месяцев 2022 года выросла только на 5% в годовом выражении, причём в феврале и июне цена снижалась год-к-году на 1%, и такая динамика цен стала важным фактором стабильного роста объёмов продаж. Из видов обработки самой востребованной у покупателей остаётся копчёная горбуша, доля которой составляет 47,75%, 18,24% объёма продаж приходится на солёную рыбу, 17,66% - на охлаждённую, и 16,34% - на пресервы.

Продажи кеты за 8 месяцев 2022 года упали в годовом выражении на 7% до 514,77 тонн. Доля кеты на рынке в годовом исчислении снизилась на небольшую величину, всего на 0,46 процентного пункта до 4,82%. Кета является четвёртым по объёмам сегментом российского рынка красной рыбы. Продажи кеты в годовом выражении снижались с января по апрель 2022 года (при этом максимальное падение наблюдалось в феврале на 45% год-к-году), а с июня начался рост продаж, достигший максимума в августе. Средняя цена на данный вид рыбы за 8 месяцев 2022 года непрерывно росла с начала года, максимальный рост (на 31%) наблюдался в мае, но к августу темпы роста цены замедлились на 17%, что и стало фактором возобновления роста продаж во втором полугодии. По типу обработки в этом сегменте более 54% объёма продаж приходится на солёную рыбу, 37,85% - на охлаждённую, около 4,82% - на копчёную и 2,6% - на пресервы.

Аналитики компании «Градус» считают, что до конца 2022 года на рынке красной рыбы темпы роста могут немного увеличиться, так как должна выправиться ситуация с замещением ушедших с рынка импортных поставщиков отечественной продукцией и продукцией из дружественных России стран. По итогам 2022 года, по мнению экспертов, рынок красной рыбы вырастет в натуральном выражении на 3-3,5%.

О компании:

Трейд-маркетинговое агентство «Градус» с 2013 года специализируется на построении и реализации стратегий трейд-маркетинга, работает с массивами информации и аналитикой на основе ОФД данных. Действующий участник ассоциаций «Маркетинг в ритейле» (POPAI) и Ассоциации мерчандайзинговых агентств.

GRADUS Retail Index (GRI). GRI – новый инновационный инструмент анализа продаж нескольких сотен FMCG-категорий. Принципиально новый алгоритм обработки ОФД-данных, обогащенных полевыми исследованиями, позволяет с точностью до 95% получать срез истории продаж. GRADUS Retail Index интегрирует и сопоставляет цифры, что помогает прогнозировать поведение стоимости товара и делать правильные выводы.

Дисклеймер:

Цифры исследования GRI базируются на ОФД данных, обогащенных полевыми исследованиями, более чем в пятнадцати федеральных и региональных торговых сетях и из порядка сорока тысяч торговых точек. Наименование продукции по категориям подразумевает идентификационный код, который присваивался той или иной товарной единице. В статье наименование категорий по видам продукции соответствуют названиям, указанным в чеках.