Поставки мороженого лосося в Японию все еще сильно уступают прошлогодним

Поставки мороженого лосося в Японию идут с очень заметным снижением активности в сравнении с 2016 г., но тенденция роста спроса на филе выглядит еще более четкой и определенной. Об этом сообщает Fishnet.ru.

Импорт филе уверенно растет несмотря на очень серьезный подъем уровня цен, высокий уровень качества в значительной степени компенсирует негатив от сильного роста цен, поэтому дальнейший рост поставок филе выглядит как практически неотвратимый, особенно с учетом довольно серьезных проблем у промышленных пользователей с рабочей силой.

Общий объем японского импорта мороженого лосося за январь-июль упал почти на 9,5%, до менее 108,5 тыс.т, причем в июле, когда он вырос более чем на 60% по сравнению с июнем, падение было даже еще более сильным, составив более 15,5%. Но при этом из 10,8 тыс.т общего объема более 30% пришлось на поставки филе, которые вопреки общему сокращению импорта мороженого лосося выросли почти на 15,5% и достигли 3,3 тыс.т. В целом же по итогам января-июля поставки филе зарубежного производства увеличились более чем на 30% и приблизились к уровню 35,0 тыс.т, а это уже почти треть общего объема японского импорта мороженого лосося.

По мнению экспертов рынка, в условиях такого резкого подъема уровня цен на БГ, который произошел за последний год, интерес к работе с филе зарубежного производства поднялся еще сильнее, так как это во многих случаях позволяет сильно сократить издержки на переработку (о чем говорит факт ускоренного роста поставок филе кижуча, семги, кеты, нерки и других основных видов). Если поставки мороженого филе форели за январь-июль увеличились всего на 8%, а июльские поставки вообще прошли без заметного роста, ограничившись 1,57 тыс.т, то поставки всех прочих видов за январь-июль выросли почти на 65% и сравнялись по объему с поставками филе форели, достигнув 17,5 тыс.т, а в июле были уже на 10% больше поставок филе форели, на 27,5% увеличившись по сравнению с прошлым годом и достигнув 1,73 тыс.т.

При этом цены по поставкам филе форели в июле на 40% превысили прошлогодние, выйдя в среднем на уровень 1600 иен/кг (около US$14,35/кг) и более, а цены по поставкам филе кижуча, нерки, семги и всех прочих несмотря на рост на 32% ограничились менее 1400 иен/кг. Но по поставкам из Норвегии, которые были представлены только филе семги, достигли более 1730 иен/кг (около US$15,45/кг), а по поставкам из Чили, доля в которых филе кижуча постепенно увеличивается, поднялись на 42% и достигли 1580 иен/кг (более US$14,05/кг).

В то же время цены импорта мороженого филе лосося из США несмотря на рост более чем на 30% остались ниже уровня 1000 иен/кг, причем при сокращении объема более чем на 40%, тогда как цены импорта из России в пику общей тенденции снизились на 11%, до около 825 иен/кг (около US$7,35/кг), но с ростом объема поставок почти в шесть раз, до около 0,3 тыс.т. а за январь-июль импорт филе лосося из России вырос почти в 8,5 раз и составил около 1,9 тыс.т, почти на 75% превысив импорт из США. Однако цены упали при этом на 18%, опустившись ниже уровня 800 иен/кг, что также в основном связывается с сокращением доли нерки в общем объеме поставок (по некоторым данным, поставки в основном были представлены китайской и даже вьетнамской продукцией из российского сырья, в основном кеты, добыча которой на японском промысле упала до менее 90 тыс.т, если учитывать только продукцию специализированного промысла).

В июле с началом основной фазы поставок продукции нового сезона объем импорт мороженого лосося из России даже без учета поставок филе увеличился в десять раз по сравнению с июнем и достиг более 3,5 тыс.т, а это на 35% больше июльского импорта в прошлом году. При этом импорт кеты вырос почти на 150% и достиг более 0,5 тыс.т, а импорт нерки увеличился на 27%, до более 3,0 тыс.т. Тем не менее, за январь-июль он упал на 23%, составив всего 6,15 тыс.т, а новый промысловый сезон не совсем, судя по всему, оправдал ожиданий, и вследствие сокращения добычи на Западной Камчатке поставки в Японию к концу года могут сократиться еще более заметно. Не исключается при этом и влияние такого фактора, как постепенное расширение других рынков мороженой нерки, о чем говорит и позиция американских производителей, делающих, как отмечают японские импортеры, основную ставку на продажи за пределами Японии несмотря на то, что цены июльского импорта в среднем достигли более 835 иен/кг (около US$7,45/кг) с ростом на 37,5%.

Июльский экспорт мороженой нерки из США упал на треть относительно июля 2016 г., до 11,6 тыс.т, прямые отгрузки в Японию упали на 37%, до менее 3,5 тыс.т, и даже отгрузки в Южную Корею упали на 30%, до менее 4,6 тыс.т (цены по эти отгрузкам превысили в среднем US$7,00/кг). Возможно, что уже июль стал прологом всего сезона, поскольку на данный момент прогнозы японских импортеров говорят о новых сезонных поставках на уровне всего 6,0-7,0 тыс.т при том, что только прямые отгрузки в Японию в прошлом сезоне достигли 8,9 тыс.т, а основная часть отгрузок в Южную Корею ориентирована на продажи не в Японию, а в Европу и на других направлениях (включая даже США).

Для чилийских производителей мороженого кижуча японский рынок остается основным, но к началу августа его поставок все-равно было намного меньше, чем в 2016 г. В июле импорт из Чили вырос на 44% по сравнению с июлем и достиг более 1,2 тыс.т, но это на 71% меньше, чем было проведено за июль 2016 г. (однако цены поднялись всего на 15,5% и ограничились около 655 иен/кг, или приблизительно US$5,85/кг).

Всего за январь-июль импорт мороженого кижуча из Чили упал на 22%, до менее 53,3 тыс.т, а за период с октября прошлого года общий объем проводок продукции сезона 2016-2017 годов упал на 24%, ограничившись всего 67,3 тыс.т (если в августе-сентябре активность импорта будет низкой, то падение может достичь 27%). Подтвердились, таким образом, самые пессимистические прогнозы на поставки продукции прошлого, согласно которым их объем упадет в лучшем случае на уровень 70 тыс.т, однако ожидания по поводу поставок продукции нового сезона куда более благоприятные для японских пользователей, поскольку есть пока все основания рассчитывать на восстановление общего объема импорта если не до более 90 тыс.т, то хотя бы до уровня 85 тыс.т. Но из-за того, что закупочные контракты заключались по ценам, которые в основном были близкими к уровню US$7,00/кг (КАФ), кардинального снижения цен на рынке пока не ожидается.