Поставки сурими на рынок Южной Кореи стремятся к рекорду

Южнокорейский импорт сурими в сентябре и октябре развивался довольно вяло, но в ноябре активизировался очень резко. Об этом сообщает Fishnet.ru.

Большую роль в этом сыграло возобновление по-настоящему активных проводок минтаевого сурими американского производства. Однако и поставки из таких не менее важных источников, как Вьетнам и Китай, тоже ускорились очень сильно. Не исключается в связи с таким ноябрьским ускорением, что если в декабре не случился внезапный и резкий спад, то по итогам 2017 г. был превышен общий объем импорта не только в 2016 г., но и в 2014 г., а это значит, что был поставлен новый рекорд. При этом уровень поставок аляскинской продукции, цены на которую значительно выше цен по поставкам китайской и вьетнамской продукции, не просто восстановился, а начал приближаться к показателям первой половины 2000-х годов, которые достигали уровня 30-35 тыс.т, так что стремление японских импортеров и промышленных пользователей обезопасить себя путем ускоренного достижения договоренностей с ведущими американскими производителями выглядит вполне обоснованным.

Общий объем импорта сурими в Южную Корею в сентябре и октябре ограничивался приблизительно 10,5 тыс.т, причем если в сентябре он еще был больше, чем в 2016 г., пусть и всего на 2%, то в октябре сильно уступил показателю годичной давности (-16%, то есть меньше более чем на 2,0 тыс.т). Тем не менее, даже при такой невысокой активности импорта в сентябре и октябре суммарный объем импорта к началу ноября все равно достиг уровня 100 тыс.т, увеличившись на 16%, а ноябрь стал месяцем действительно высокой активности проводок.

За ноябрь было проведено в целом по всем источникам более 15,1 тыс.т импортного сырья. Это на 43% больше импорта в октябре и на 4% больше, чем было проведено за ноябрь 2016 г., причем без существенных изменений в ценовой ситуации, так как средняя по всем источникам цена импорта составила несколько более US$1,75/кг (СИФ), что как минимум на 2% выше уровня ноября 2016 г.

Значительную роль в общем ходе ноябрьского импорта сыграли поставки минтаевого сурими, которые и в нынешнем году идут фактически только с Аляски (за январь-ноябрь импорт из России составил только около 65 т). Их объем в сентябре был на высоком уровне, составив почти 3,0 тыс.т, но в октябре упал более чем на 20% и ограничился менее 2,4 тыс.т, однако уже в ноябре с активизацией поставок продукции сезона «В» увеличился почти на треть и достиг более 3,1 тыс.т, а это практически такой же уровень, как был получен в мае, когда активизация поставок продукции сезона «А» привела к пиковой активности импорта.

В результате общий объем южнокорейского импорта минтаевого сурими к началу декабря увеличился на 32% и вышел на уровень 24,7 тыс.т, а это соответствует 12% годового объема производства на Аляске в 2017 г., который был рекордным (207,3 тыс.т за сезоны «А» и «В», причем при общем объеме экспорта за январь-ноябрь по коду минтаевого сурими на уровне 182,1 тыс.т почти 71,5 тыс.т, то есть около 40%, было отгружено в Южную Корею, но в основном для промежуточного хранения в Пусане с целью последующей реализации на рынке Японии). Одновременно это приблизительно на четверть больше годового объема импорта в 2015-2016 годы. Фактически импорт из США более чем в два раза превысил самые низкие за последние двадцать пять лет показатели периода 2008-2012 годов, которые были получены в условиях минимального ОДУ минтая на Аляске, и уже вернулся на тот более или менее нормальный уровень, когда именно минтаевое сурими занимало центральное положение в южнокорейском импорте сурими.

Но с тех пор ситуация изменилась если не кардинально, то довольно сильно, так как уже к началу 2000-х годов объемы импорта неминтаевого сурими стали значительно превышать объемы поставок с Аляски, а в последние десять лет они стали больше поставок аляскинской продукции в несколько раз. Это произошло во многом благодаря появлению у азиатских производителей действительно больших возможностей для организации стабильно активных поставок сурими по невысоким ценам.

Прошлый год стал, скорее всего, уже восьмым годом подряд, когда общий объем южнокорейского импорта неминтаевого сурими достигал уровня 100 тыс.т и более. Рекордный показатель 2014 г., который был очень близким к уровню 110 тыс.т, скорее всего, в 2017 г. не был достигнут, но и те опасения по поводу ослабления экспортной мощи основных азиатских производителей, которые высказываются в последние несколько лет с завидной регулярностью, пока также не оправдываются.

При этом достаточно благоприятное впечатление производит активность китайских поставок, о которых еще пару лет назад много говорилось как о практически лишенных дальнейших перспектив. Очень перспективным представляется экспертам рынка будущее поставок из Индии и Пакистана, а ситуация с поставками вьетнамской продукции все еще выглядит в целом довольно прочной несмотря на наличие определенных негативных моментов.

Вьетнам вообще довольно уверенно сохраняет свое положение главного источника поставок сурими на рынок Южной Кореи, а он по масштабам импорта уступает в мире пока только рынку Японии, очень сильно опережая ЕС, Таиланд и всех прочих конкурентов. При общем росте импорта неминтаевого сурими за январь-ноябрь на 1%, почти до 92,0 тыс.т, поставки вьетнамской продукции сократились на тот же 1% и достигли 47,3 тыс.т, поэтому о заметно ослаблении ее позиций на южнокорейском рынке речи не идет. С учетом же того, что в ноябре импорт из Вьетнама был на 3% больше, чем в 2016 г., достигнув более 5,4 тыс.т, к концу года общий уровень вьетнамских поставок мог полностью восстановиться, причем в условиях почти таких же цен на уровне US$1,60-1,70/кг, как в 2016 г.

Поставки же китайской продукции идут по ценам на 25-30% ниже цен по поставкам вьетнамской, а их объем существенно увеличился при том, что особых изменений в уровне цен, которые в основном остались в пределах US$1,15/кг, не произошло. Объем же импорта сурими из КНР в ноябре был на 15% меньше, чем в 2016 г., составив менее 4,35 тыс.т, но за январь-ноябрь увеличился на 8,5% и достиг более 29,0 тыс.т, поэтому по итогам года поставки китайской продукции наверняка вышли на уровень 30 тыс.т, а вьетнамские на уровень 50 тыс.т и более.

Первая тройка источников южнокорейского импорта сурими, в которую входят Вьетнам, Китай и США, прочно удерживает, таким образом, свои позиции, но обращает на себя внимание очень быстрый рост поставок из Индии и Пакистана. Если импорт из Индонезии упал более чем на 35% (более 2,0 тыс.т) и ограничился всего 3,7 тыс.т, а импорт из Таиланда на 34%, до уровня 1,7 тыс.т, то импорт из Пакистана вырос на 21% и достиг более 3,45 тыс.т, а импорт из Индии вообще подскочил на 87% и достиг 5,45 тыс.т, хотя в закупках индийской продукции традиционно играют ведущую роль не южнокорейские, а японские импортеры.

Общий объем поставки индийской и пакистанской продукции по итогам 2017 г. вышел, скорее всего, на уровень 10 тыс.т, тогда как еще пару лет назад не достигали уровня и 5 тыс.т, а это значит, что эти источники приобретают уже достаточно серьезное и все еще растущее влияние на общую ситуацию на южнокорейском рынке сурими. При этом качество индийской и пакистанской продукции заметно превышает качество китайской и даже вьетнамской, цены импорта из Индии несмотря на снижение на 15-17% довольно уверенно держатся на уровне US$2,00/кг, а цены импорта из Пакистана за январь-ноябрь вообще снизились всего на 3-4%, сложившись на уровне US$2,40/кг, а это всего на 10% ниже цен импорта минтаевого сурими из США, которые снизились на 5%, до менее US$2,70/кг.