Россия подтвердила статус нетто-экспортёра
Объём внешних поставок по итогам 2022 года превысил $41 млрд — это новый рекорд отечественных экспортёров продовольствия и сельхозсырья. Российские поставщики смогли приспособиться к новым условиям работы и перераспределить потоки вывоза по отдельным направлениям. Некоторые отрасли не смогли превзойти предыдущие показатели — произошел спад отгрузок свинины, молочки и кондитерских изделий. Однако на этот год производители и эксперты настроены оптимистично. По его итогам агроэкспорт может увеличиться еще на 5-10%.
Экспорт продукции АПК в 2022 году приблизился к $41,3 млрд, следует из отчета ФТС, опубликованного в середине марта. В 2021-м, по уточненной оценке службы, объем вывоза составил $35,9 млрд. Таким образом, прирост поставок в стоимостном выражении достиг 14,8%. Федеральный центр «Агроэкспорт» в своем обзоре спустя месяц после публикации данных ФТС оценивал общий экспорт аграрной продукции в $41,6 млрд.
Оценки обоих ведомств являются новым рекордом для российских экспортеров продовольствия, комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Двухзначная динамика прироста от рекордного показателя прошлого года была обеспечена исторически высокими ценами на основных для отечественных производителей рынках зерновых, масличных и продуктов их переработки, постоянным поиском новых направлений для сбыта, а также снятием Китаем «пандемийных» запретов на поставки продукции российского рыбохозяйственного комплекса в портах Далянь и Циндао. Без этих ограничений, которые в начале прошлого года еще действовали, цифра российского экспорта могла бы быть еще выше, считает эксперт. Из положительных трендов он также выделяет быстрый рост отгрузок продукции глубокой переработки зерновых и масличных. В частности, экспорт муки увеличился за 2022 год в 3,4 раза, маргарина — на 36%.
Прирост вывоза продукции АПК в стоимостном выражении обусловлен конъюнктурой мирового агрорынка, соглашается начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Даниил Козлов. В течение прошлого года наблюдался высокий спрос и рекордное повышение стоимости ведущих позиций аграрного экспорта России, таких как пшеница, кукуруза, подсолнечное и соевое масла, жмых и кормовые добавки, соя, пшеничная мука, рапс, перечисляет он.
В фактических ценах объем вывоза сельхозпродукции и продовольствия превысил $40 млрд, но в сопоставимых — сократился на 0,6%, до $28,9 млрд, обращает внимание руководитель направления «Потребительский рынок» группы компаний INFOLine Светлана Силенина. Тем не менее третий год подряд в современной истории страны экспорт АПК превысил импорт: положительное сальдо торгового баланса составило $5,5 млрд (в 2021-м — $2,8 млрд), что позволило России сохранить за собой статус нетто-экспортера.
Драйверы прироста
Наибольшую долю в сельхозвывозе из России по итогам прошлого года традиционно заняли зерновые (32,3%). Далее следуют масложировая продукция и прочие товары АПК, рыба и морепродукты, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. По сравнению с 2021 годом наибольший рост экспортной выручки наблюдается по продукции масложировой отрасли (на 24,7%), в секторе прочих товаров АПК (на 23,4%), а также в зерновом сегменте (на 17,6%).
Лучшие показатели по наращиванию объемов внешней торговли были достигнуты предприятиями, производящими наиболее востребованные на мировом рынке продукты, говорит Козлов. В первую очередь он выделяет зерновые и масличные культуры. Кроме того, хороших показателей достигли переработчики продукции АПК, а также производители муки, рапсового и соевого масел, указывает он. В частности, ГК «Русагро» нарастила экспортную выручку масложирового сегмента на 12% (на 6,5 млрд руб.), до 61,1 млрд руб., приводит пример Силенина.
Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг самого высокого за последние восемь лет показателя, при этом импорт всех товаров из России оказался на историческом максимуме, подсчитало РИА «Новости» на основе данных Eurostat. Значительный прирост объемов ввоза в Евросоюз из России показал и сектор АПК. Как сообщил Eurostat, суммарный импорт основных позиций российского продовольствия и сельхозпродукции в прошлом году увеличился на 18,5% по сравнению с показателем 2021-го, до почти €3,2 млрд.
Основная часть продукции АПК не была затронута санкциями ЕС, поэтому в целом структура агроэкспорта из России в страны Евросоюза практически не изменилась, объясняет Даниил Козлов из «Центра Агроаналитики». Кроме того, серьезную роль сыграли укрепление курса рубля и мировая продовольственная инфляция.
В 2022 году Россия нарастила поставки в страны Евросоюза жиров и масел растительного и животного происхождения — на 57,9% в стоимостном объеме, на 30,7% — в натуральном, готовых продуктов из мяса, рыбы, ракообразных и пр. — на 10,1% и 69,6% соответственно, подсчитала аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. В то же время по ряду продуктов отмечался существенный спад (на треть — в половину) как в деньгах, так и в тоннах, отмечает она. В частности, сократился экспорт в ЕС молочной продукции, кофе, чая, какао, сахара, напитков, продукции переработки овощей и фруктов, мучных кондитерских изделий.
В прошлом году санкции оказывали дополнительное влияние на доступность экспортной инфраструктуры, напоминает Лозовой. Выросла стоимость транспортных услуг и страхования грузов, были созданы барьеры для доступа к фрахту, ограничены подходы в порты недружественных стран для российских судов. Однако участники рынка не только смогли адаптироваться к работе в таких условиях, но и продемонстрировать высокие показатели продаж, подчеркивает он.
Экспорт зерновых и зернобобовых культур из России в 2022 году оценивается в 45,5 млн т против 45,6 млн т годом ранее, однако по итогам года вырос экспорт продуктов переработки зерна, акцентирует внимание эксперт INFOLine. Так, объем отгрузок за рубеж муки составил 881 тыс. т. Увеличению вывоза способствовали введенные экспортные пошлины на зерно.
Список покупателей растет
В декабре 2022-го руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов сообщал, что отгрузки сельхозпродукции и продовольствия в Турцию по итогам 11 месяцев увеличились на 23%, в Китай — на 38%, в Казахстан — на 30%, в Беларусь — на 58%, в Саудовскую Аравию — на 49%, в Узбекистан и Азербайджан — на 21%, в Египет — на 23%. Кроме того, за 2022 год было открыто 15 стран по 29 видам продукции. Всего же Россия осуществляла агроэкспорт на 160 иностранных рынков.
В списке крупнейших покупателей российской агропродукции лидерство в прошлом году вернул себе Китай. По словам Андрея Дальнова, произошло это благодаря увеличению закупок рыбы и морепродуктов, а также масличных и продукции их переработки. В долгосрочной перспективе поставки продукции рыбного комплекса могут снижаться — КНР стремится покупать сырье для дальнейшей переработки, а Россия, напротив, — увеличивать экспорт продуктов с добавленной стоимостью, развивая собственную переработку. «Но этот тренд может быть более чем компенсирован ростом отгрузок зерновых, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, — надеется эксперт. — Китай является одним из мировых лидеров по закупкам кукурузы, пшеницы и ячменя — культур, которые Россия активно использует в севообороте и экспортирует». Также в последние годы республика активно наращивает импорт мясных, молочных товаров, компонентов производства кормов, напитков и прочих продуктов питания.
КНР остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, также страна вышла на первое место среди покупателей российского меда и льняного масла, перечисляет Силенина. Так, согласно предварительным данным ФТС, в течение 2022 года экспорт рапсового масла в Китай увеличился в два раза в физическом выражении, а в денежном — в 2,4 раза. Иными словами, почти 70% всего российского вывоза данного продукта пришлось на эту страну.
Поставки российской рыбной продукции в КНР увеличились за прошлый год на 52%, до 937,3 тыс. т, на фоне постепенного снятия ограничений, которые были введены в 2020 году. В стоимостном выражении объем отгрузок увеличился до $2,75 млрд, что на 48% выше показателя 2021-го, добавляет эксперт INFOLine.
Мяса птицы в КНР в прошлом году поставлено 139 тыс. т, что на 11% больше объема 2021 года. В денежном выражении рост показателя достиг 53%. Таким образом, Китай сохранил лидерство и среди покупателей российской птицы: около 40% всего физического объема российского экспорта этого вида мяса в прошлом году приходилось на республику (в 2021 году — 42%). «Увеличение объемов отгрузок в КНР связано прежде всего с тем, что в прошлом году в стране отменялись избыточные ограничения и процедуры проверки продукции в рамках политики в отношении COVID-19, при этом усилился контроль в отношении импортируемой продукции на соответствие органолептическим показателям. Данные изменения в регламенте работ уполномоченных органов КНР были ожидаемы, и в преддверии этого российские производители усилили внутренние требования к продукции, поставляемой туда», — поясняет Сергей Лахтюхов. Одновременно в течение 2022 года удалось преодолеть значительную часть проблем, связанных с логистическими ограничениями вследствие отказа основных операторов от работы в России.
Вывоз мяса индейки в Китай также растет наиболее высокими темпами, говорит Анатолий Вельматов. Не отстает от республики и ОАЭ — прирост поставок за прошлый год на эти рынки составил не менее 20%. Всего же в 2022 году мясо российской индейки было отправлено в 46 стран мира, при этом экспорт готовой продукции индейководческой продукции вырос более чем в три раза за прошедший год.
Торговля с Китаем имеет стратегическое значение для развития российской экономики в целом, а не только для АПК, подчеркивает Даниил Козлов. Большую роль здесь играет постепенный переход в торговле на расчеты в национальных валютах, а также привлекательные условия, которые могут предоставить КНР отечественные производители.
Между тем российские экспортеры активно заняты поиском новых рынков в Азии, Африке, Латинской Америке, Ближнем Востоке, продолжает Дальнов. Идут поставки на ранее экзотические для отечественных производителей рынки Омана, Венесуэлы, Иордании, Пакистана, Алжира, Марокко. Наиболее вероятным претендентом на выход в топ-10 является Индия. Вывоз российской продукции АПК в данную страну приближается к $1 млрд. «Дальнейший рост объемов отгрузок может быть обусловлен несколькими факторами: развитием транспортного коридора “Север-Юг”, расширением ассортимента закупаемой продукции Индией (Россия хотела бы поставлять курицу, свинину, рыбу, корма для животных), а также, в более удаленной перспективе, ухудшением климатических условий для ведения сельского хозяйства в этой стране, — делится мнением эксперт. — Уже сейчас постоянное повышение средних температур в северных штатах страны ставит под вопрос перспективу не только развития сельского хозяйства в данных областях, но и возможность поддерживать их заселенность».
Будет ли новый рекорд?
В текущем году российскому АПК будет сложно повторить рекорд экспорта 2022 года, скептичен Андрей Дальнов. Всемирный Банк прогнозирует снижение индикативных мировых цен на зерновые, масличные, а также растительные масла — главные позиции российского агровывоза. «Хотя на самом деле вплоть до начала сезона 2023/24 в России, ЕС, Северной Америке прогнозы конъюнктуры мирового рынка носят условный характер из-за малой предсказуемости погодных условий и их влияния на урожай в новом сезоне, — акцентирует внимание он. — Возможное снижение в данных сегментах может быть компенсировано ростом отгрузок животного белка — курицы, свинины, говядины, индейки, колбасных изделий и полуфабрикатов, сухого молока, сыров, рыбы и морепродуктов».
По мнению Силениной, на зарубежные поставки российской агропродукции в 2023 году продолжат влиять как экономические, так и политические аспекты. Существенного изменения в структуре стран-потребителей INFOLine не предвидит, открытие новых рынков сбыта в большей степени зависит от деятельности российского МИДа и ветеринарных служб, подчеркивает она. Тем не менее по итогам текущего года экспорт продукции АПК в фактических ценах, вероятно, прирастет — на 5-10%. В сопоставимых же ценах объем вывоза может сократиться на фоне продолжающегося перераспределения потоков товаров и внешнеполитических факторов.
Россия продолжит наращивать поставки продукции более глубокой переработки ввиду ограничительных мер на вывоз сырья, что положительно скажется на динамике экспорта, считает Силенина. В целом же товарная структура существенно не изменится, как и список покупателей. Запуск российских производств на территориях дружественных стран (например, «Мираторг» рассматривает возможность переноса производства части продукции во Вьетнам) может сократить вывоз отдельных товаров, однако это длительный процесс, который не скажется на результатах 2023 года.
Россия имеет все перспективы по дальнейшему увеличению отгрузок мяса птицы на зарубежные рынки. «Целенаправленная работа на протяжении нескольких лет по расширению географии поставок, поддержка экспорта со стороны государства создали потенциал, который, на наш взгляд, еще не реализован в полной мере, — уверен Лахтюхов. — Без эскалации санкционного давления рост экспорта в 2023 году продолжится. Этому будут способствовать общий рост производства мяса в целом и мяса птицы в частности, улучшение конкурентной позиции на международных рынках, выстраивание новых логистических цепочек, увеличение объема производства экспортоориентированных компаний, ухудшение эпизоотической ситуации в ключевых странах-экспортерах».
Сохранения позитивной динамики в экспорте ожидают и индейководы. По словам Анатолия Вельматова, в качестве основных факторов можно назвать рост мирового потребления мяса индейки как относительно недорогого мяса с высоким содержанием белка, снижение объемов экспорта из США и стран Западной Европы из-за ухудшения эпизоотической ситуации, усиление конкурентоспособности российского мяса индейки на мировом рынке, а также текущее снижение курса рубля по отношению к другим валютам.
Несмотря на кратный рост затрат на логистику и действующие в отношении России санкции западных стран, вывоз продукции свиноводства в I квартале 2023 года уже имеет положительную динамику по всем направлениям, отмечает Юрий Ковалев. Основная причина — улучшение конъюнктуры на глобальном рынке свинины и ослабление национальной валюты. В то же время цены на этот вид мяса в мире возросли из-за увеличения потребности Китая в импортной свинине в конце прошлого года и сокращения производства в странах ЕС из-за экономических, ветеринарных и экологических проблем. Согласно данным НСС, за три месяца 2023-го за рубеж отправлено уже 135,5 тыс. т свинины, что на 4% больше, чем за тот же период в 2022-м.
В этом году у России есть все возможности увеличить объемы отгрузок масложировой продукции с учетом рекордного урожая масличных, высоких запасов маслосемян и действующих мер госрегулирования экспорта в отношении отечественного сырья, прогнозирует Кирилл Лозовой. «Важно отметить, что единственной точкой роста производства отрасли является экспорт, поскольку внутреннее потребление в нашей стране давно находится примерно на одном уровне, — обращает внимание он. — Сектор располагает ресурсным и техническим потенциалом для увеличения выпуска готовой продукции, особенно на фоне запланированного появления в нашей стране новых мощностей по переработке маслосемян в 2023 и 2024 годах». Сами российские переработчики также планируют активно продвигаться на новые зарубежные рынки. Сейчас к наращиванию экспортных поставок рассчитывают привлечь сельхозатташе в тех странах, где отечественная продукция пока не закупается в таких больших объемах, как, например, в Турции, Китае и Индии, знает эксперт.
Развитие экспорта молочных продуктов в текущем году будет зависеть прежде всего от курса рубля, уверен Алексей Груздев. «Санкционный стресс в отрасли преодолен, логистические цепочки адаптировались, большинство целевых стран открыты для поставок — при благоприятной конъюнктуре можно ожидать роста объемов на 5-7%, — оценивает он. — С большой долей вероятности мы увеличим отгрузки продукции в страны СНГ по большинству категорий, но и в дальнем зарубежье у нас хорошие перспективы». В то же время по мороженому вернуть былые объемы вряд ли получится, однако география его поставок будет расширяться, а объемы станут постепенно расти. У России есть хороший потенциал и на рынке commodities: будут увеличиваться отгрузки сухой сыворотки в Китай, расширится присутствие российских компаний в регионах ЮВА и MENA, и, возможно, начнутся поставки в страны Африки, хотя пока этому серьезно мешает резкое удорожание логистики на фоне введенных санкций.
(в сокращении)
инфографика: Журнал «Агроинвестор» (agroinvestor.ru)
