Российская рыбная продукция вынужденно продаётся на внешних рынках с дисконтом (исследование)

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) опубликовала результаты аналитического исследования «Массовые продукты российского рыбного экспорта и их конкуренты. Барьеры на пути российского рыбного экспорта».

Россия входит в 5 стран-лидеров в мире по вылову водных биоресурсов. Российская рыбная продукция востребована на мировом рынке.

К массовым видам отечественного промысла относятся минтай, сельдь и треска. Данные ФАО подтверждают лидирующие позиции России в вылове этих видов: минтай – первое место, атлантическая треска и сельдь – второе место. Рыбная продукция из минтая, трески и сельди в натуральном выражении занимает первые три места в российском рыбном экспорте.

При этом по сельди необходимо пояснить, что российскими рыбаками массово добывается 2 вида – атлантическая и тихоокеанская. Атлантическая сельдь потребляется внутренним рынком, на экспорт отгружается тихоокеанская сельдь (подробнее об экспорте сельди – ниже).

Барьеры на пути российского экспорта морепродуктов

При росте объема экспорта в натуральном выражении не отмечается такого же роста его стоимости. Причина - снижение экспортных цен на российскую рыбную продукцию. Так, если за 10 месяцев 2023 г. (к 10 месяцам 2022 г.) объем экспорта вырос на 11%, то рост стоимости отстал на 10 процентных пунктов и составил всего 1%.

Одновременно растут цены на продукцию аналогичных промыслов наших конкурентов. То есть, снижение российских экспортных цен вызвано не сокращением спроса на международном рынке.

Факторы, влияющие на снижение цены, — это санкционные и недружественные ограничения в отношении Российской Федерации:

• запрет на ввоз в США российских морепродуктов с 1 июля 2022 года;
• отказы с марта 2022 года в аттестации новых российских судов и заводов для ввоза их продукции в страны Европейского Союза (ЕС);
• применение ввозной пошлины 35% с 15 марта 2022 года в Соединённом Королевстве на российскую рыбную продукцию;
• запрет с 2022 г. на заходы в порты стран ЕС и в большинство портов Норвегии морских судов, осуществляющих мореплавание по государственным флагом Российской Федерации.

Минтай

Основной конкурент: США

Экспортная цена на основную по объемам производства российскую минтаевую продукцию снизилась в 2023 г. на 10%: на мороженный минтай б/г потрошенный - с 1,2 до 1,08 долл. за тонну, на мороженное филе - с 3,65 до 3,3 долл. за тонну.

При этом экспортная цена отечественного филе минтая все больше отстает от уровня экспортных цен американских аналогов. Если в 2022 г. российское филе минтая продавалось дешевле американского в среднем на 3%, то в 2023 году разница составила уже 19% (3,3 тыс. $ за тонну и 3,9 тыс. $ за тонну, соответственно).

Вместе с тем ценовой разрыв по сурими минимален и сократился по сравнению с прошлым годом. Экспортная стоимость российской тонны сурими на международном рынке в текущем году на 2% ниже цены американского продукта (2,2 тыс. $ за тонну и 2,3 тыс. $ за тонну, соответственно).

Сельдь

Основные конкуренты: Норвегия, Дания (Фарерские о-ва)

Российская экспортная сельдь (тихоокеанская) стоит почти в 2 раза дешевле норвежской (атлантической) - 0,69 тыс. долларов за тонну к 1,29 тыс. долларов за тонну, соответственно. Традиционно стоимость российской тихоокеанской сельди ниже, так как этот вид отличается от сельди атлантической, в основном, меньшим размерным рядом рыбы и более темным цветом мяса рыбы. Текущая экономическая ситуация увеличила разрыв стоимости экспортной тонны российской и норвежской сельди. Экспортная цена на российскую сельдь по итогам первого полугодия 2023 года снизилась на 11% относительно 2022 года. При этом цена на крупную атлантическую сельдь, экспортируемую нашими конкурентами, выросла: у Норвегии – на 21%, у Фарерских островов – на 36%.

Треска атлантическая

Основные конкуренты: Норвегия

Цены на российскую мороженную треску б/г потрошенную также существенно уступают ценам основных конкурентов (3,7 тыс. долларов за тонну к 5,0 тыс. долларов за тонну норвежской трески). Экспортная цена на российскую треску снизилась на 12% к предыдущему году.

Заключение

Из-за внешних ограничений и логистических трудностей российская рыбная продукция вынужденно продается на внешних рынках с дисконтом. Отмечается снижение эффективности рыбного экспорта, вызванное снижением в 2023 г. средней экспортной стоимости единицы (тонны) российской рыбной продукции на 10%.

С 1 октября 2023 г. весь российский рыбный экспорт облагается вывозной пошлиной в размере 7%, обусловленной курсом рубля к доллару США, что не только дополнительно снижает экономическую эффективность российского рыбного экспорта, но и отражается на финансовых результатах рыбной отрасли в целом.

инфографика: АСРФ, fsarf.ru